新增【目标管理】模块：
1、「绩效规则」和「绩效目标」合并为「目标管理」
2、新增目标类型的设定：结果目标和过程目标
3、新增目标模板：New/Hot
4、「目标规则」新增条件字段：考核对象、条件字段、考核指标、计入时间依据、考核角色
5、考核指标支持公式计算
6、新增「目标完成情况」菜单
7、工作台新增「目标完成情况」组件（替代原来的「绩效」组件）
8、新增「目标进度预警」
9、工作流增加执行动作：钉钉群推送战报
新增AI背调：
多渠道实时深度挖掘匹配，全面情报助力转化，平均背调匹配率提升1倍。
- 新增背调查询策略，可同时进行多渠道挖掘&提炼，保证更准确更实有效的背调结果呈现。
- 通过AI进行深度匹配，快速识别关键联系人，更快帮助商家触达目标公司的KP角色助力转化。
- 新增AI总结和建议，帮助更快解读背调信息和提供更匹配的落地策略。
- 边沟通边背调，一处查看免跳转，结果集中呈现，看懂所有关联数据和分析建议。
WhatsApp升级版优化
- 上线沟通数据看板：量化WhatsApp沟通过程，助力管理者能够更具象地了解自己团队沟通情况，无效会话/单轮对话/多轮对话/新建档客户数/联系老客户数/陌生人沟通数等数据，并结合 AI 数据助理有效给出明确的诊断结果和建议，让管理者对业务更清晰。
客户模块优化
- 支持文件夹上传：「客户管理」「商机管理」支持上传文件/文件夹，文档管理效率更高。
OKKI AI深入融合 Deepseek
- 买家分析深度融合DeepSeek，深度思考买家成交历史，帮外贸人快速Get客户交易偏好，找到新售卖机会。
- 谈客户也能用DeepSeek！在OKKI中任一沟通渠道中，都可以调用AI沟通建议，DeepSeek帮你深入分析与客户的对话内容，提供更有针对性的沟通建议！
邮件模块优化
- 往来邮件也可以用AI快速总结：AI可以自动总结多封往来邮件的内容，帮助用户快速回溯以往沟通内容，回忆沟通进度，高效推进转化。
团队数据模块优化
- 新增「客户跟进趋势」报表：与买家发送聊天情况、邮件情况及写跟进情况统统帮你汇总分析，业务员可以在「客户详情页」逐一查看买家的历史跟进情况，管理者可以「系统报表-客户/员工」查看按客户或者按员工汇总的跟进情况，AI版本DeepSeek还能提供深入分析。
交易模块优化
- 产品库支持查看采购历史：每个产品的历史采购情况一目了然，您可以快速掌握历史采购价格、平均价格等价格信息，还支持按照采购状态、供应商、采购日期筛选，提升管理者、采购员的工作效率。
- 产品库支持关注：您可以关注特定产品并支持您在产品库中筛选，如关注当前销售热品、公司主推产品，方便需要时快速查看。
- 采购订单支持新增的产品关联上游销售订单编号：您可以在采购订单中关联新增的采购产品所对应的销售订单编号，后续在订单利润计算成本时，可以统计到新增的采购产品，在销售订单中查看采购明细时，也能看到新增的采购产品信息，业务管理更高效，订单毛利更精准。
智能营销模块优化
- AI「智能营销」新增延时/定时发送功能：在外贸节日节点，提前配置多轮智能营销，定时触达潜客，配合AI多主题/多正文自动生成多种营销内容，帮助提升触达率，想要批量营销触达就用「智能营销」。
WhatsApp升级版聊天页面全新升级
- 沿用官方聊天界面，一屏展示更多聊天内容，配合使用实时翻译/AI跟进能力以及销售助手，帮助业务更好地跟进，助力转化。
客户模块优化
- 高效协同，新增Web工作报告、APP客户商机评论、日程等入口@他人：除了编辑写跟进能力支持@他人外，新增Web工作报告评论@他人，APP客户商机评论@他人，日程@相关参与人员，方便管理协同，及团队成员之间协作更便捷高效。
AI模块优化
- AI数据监测新增订单金额上升/下降分析预警：AI实时监测私海客户情况，如监测到近期有成交金额出现上升或下降的客户，每周一通过推送通知，点击「团队数据」→「数据分析」→「数据监测」即可查看详情，帮助商家快速定位近期哪些客户成交更多了，谁有流失风险。
国际站对接优化
- 国际站买家行为数据同步到OKKI中：买家在店铺内访问足迹、近 90 天搜索、采购及询盘记录等关键信息已同步到OKKI中，商家可通过【客户管理】→【客户详情页】→【数据分析】模块，查看客户从询盘、沟通到成交的全链路行为数据。同时AI 版本 (Smart AI、Pro AI) 商家还可借助 AI 数据助理，对客户行为进行深度分析，快速识别高潜力商机，优化跟进策略，提升转化效率。
WhatsApp升级版优化
- 敏感行为监测：将业务员在 WhatsApp 聊天过程中的高风险行为，及时发现并提醒管理者，管理者可以重点关注这些敏感行为做出相应判断。（敏感行为包含删除和联系人的整个会话、撤回/删除部分消息、沟通时命中了管理者设置的关键词）
- 管理者在「社媒管理」页也可以按组织架构筛选快速定位员工信息
- WhatsApp 网页端支持「删除」「归档」「自定义备注」
- OKKI APP WhatsApp C版支持翻译功能、支持对群成员快捷发送新消息
- B2B询盘/地图获客模块增加号码是否注册 WhatsApp 的验证提示
智能营销模块优化
- 智能营销：增加批量营销 WhatsApp 后，用户已读/未读状态下的多轮自动化营销模板，可直接套用
- 新增Facebook/Instagram社媒定向采集：商家通过网址链接 (Facebook/INS)，可以实时获取社媒联系人信息。当前功能支持采集主页好友、群组成员、点赞列表、直播观众等，采集后可通过小满助手插件向潜在用户进行触达营销
上线20天挖据出4.5w社媒联系人，助力商家潜客挖掘
- 搜索引擎-新增「WhatsApp群组」搜索：通过在搜索引擎输入关键词快速挖掘全网公开WhatsApp群组信息，可以选择感兴趣的群组申请加入，入群后进行营销触达
客户模块优化：
- 「提效」支持web跟进动态和评论@他人：工作事项涉及他人合作提醒，写跟进or评论一键@即可，会以消息触达通知对方，提高工作流转效率。
- 企业可以通过设置客户模块的字段规则，灵活管理客户信息，如根据条件设置字段为必填、只读或隐藏，实现不同客户群体或管理阶段的差异化管理。
「数据分析」全面升级
- 从「客户成交趋势」、「产品销售排行及产品销售趋势」、「邮件收发趋势」、「EDM发送趋势」四个维度升级，AI版本的商家，还有数据助理深入分析总结，帮助用户更快了解买家沟通历史、产品购买偏好及成交转化情况。
- 从客户管理>客户详情>数据分析快速查看单个客户情况，从团队数据>数据分析>系统报表即可查看名下全部客户情况。
邮件模块优化
- 在阅读邮件及发送邮件时，可以通过AI快速生成客户跟进或者商机跟进，还可以快速新建客户。
交易模块优化
- 销售订单功能支持设置“统计”类型字段，分析更便捷：企业管理者可以在销售订单功能中灵活统计采购订单和任务的数量、总和、最大值、最小值或平均值，帮助快速掌握采购进度，及时发现履约风险，为业务决策提供有效支持。
- 询价协同中单个询价产品支持多条询价反馈记录，询报价更高效：企业的多个采购员可针对同一询价产品反馈不同供应商的报价，管理者则可在询价记录中比价并确定最终采纳的报价。
新增WhatsApp升级版
- 新增WhatsApp营销能力：多号码绑定，OKKI主账号、子账号均支持绑定多个WhatsApp号码，无缝对接多号码间的潜客，业务沟通、团队管理都轻松。专号专用，营销/沟通对接分开不同的号码管理，降低号码因大规模营销而受限的风险，保障与客户深度沟通的质量。
- 支持移动端：随时随地沟通，潜客管理营销信息。
- 更灵活的群发和会话管理：后台群发托管、群发间隔及上限设置、多号码自动分散群发、有效会话可一键转移。
- 能深度使用AI的WhatsApp：实时翻译：与海外客户沟通时不用担心语言问题，实时零障碍交流。
- AI沟通全能力覆盖：沟通遇卡点，随时召唤AI提供话术参考和沟通建议；聊天同时完成建档和跟进，商机转化更有效率。
新增WhatsApp升级版管理能力
- 离职号码无缝授权：员工离职后，可将其号码快速授权给其他员工，保障客户跟进不断
- 沟通记录无痕查看：清晰掌握各个号码的使用情况，往来沟通，便于及时优化销售跟进策略
- 封号会话批量转移：可将被封号码的历史有效沟通批量转移至新号码，确保重要客户沟通留存
- AI沟通质检：一键生成多维沟通质检报告，问题、优势一目了然，帮管理者快速定位团队能力短板，高效提升团队整体谈单水平。支持从删除商务沟通记录中一键唤起AI沟通质检，即时发现隐性问题。
新增WhatsApp群组 (AI版本用户)
- 获客渠道新增「WhatsApp群组」，关键词便捷搜索多平台公开相关信息群组数据源，筛选群组后申请「加入群组」，入群成功后可通过WhatsApp升级版群发营销，助力转化
邮件模块优化
- 智能营销/邮件营销模块中，新增【AI多主题正文】能力
线索模块优化
- 对于来自不同渠道自动化创建的询盘，AI可以智能判断询盘内容质量，帮助商家高效识别无效询盘，在【线索动态】或【客户动态】中即可快速查看AI分析结果。
AI数据助理全面升级
- 数据查询范围扩大，新增线索、邮件、订单及产品模块的查询，并提供可快速应用的热门问题，帮助用户快速获取所需数据，解决数据分散查询不便的问题，提高信息检索效率。
- 为管理者提供数据分析模板，管理者可通过【商机转化情况】【团队工作情况】和【下属邮件分析】的分析，洞察业务动态，解决数据分析复杂的问题，增强业务决策的准确性。
销售订单、线索列表、产品列表及产品详情页均可唤起【数据助理】快速查询，销售情况、热销产品问一问便知。
交易模块优化
- 业务员在OKKI CRM创建销售订单时，同时在国际站起草一笔或者多笔国际站信保订单，帮助企业更好地管理OKKI销售订单与信保订单、OKKI产品与国际站商品关联关系，并准确维护客户成交数据以及回款（含手续费）的关系。
客户模块优化
- AI客群管理上线：只需用户一个指令，数据助理即可完成智能筛选，生成「AI客群」，轻松帮助用户定位目标客户，方便用户进行精准跟进。
- AI数据助理支持一键“管理客户”：用户对AI数据助理简单提问，数据助理即可智能筛选出符合条件的客户列表，用户可对客户进行批量操作管理，如【设置标签】、【编辑字段】、【群发单显】、【新建日程】等，客户管理更高效便捷。
OKKI日程接入钉钉
- 多端管理日程，更方便；
- 创建/修改/删除自动同步，更高效；
- OKKI/钉钉双重提醒，不遗漏。
交易模块优化
- 询价协同支持设置审批流，使企业能够根据询价流程自定义审核节点，确保询价任务得到审核，避免出错和定价失误，从而提升询价的准确性和决策的严谨性，助力企业更有效地管理询价流程。
智能营销模块优化
- 智能营销AI能力再升级：在编辑营销内容过程中，商家不仅可以唤起AI写信/润色产出高质量内容，还可以支持AI生成随机主题、定向随机文本 (润色改写) 的方式生成随机邮件，以便提高群发邮件的差异性，从而提高送达率、打开率。日常edm/群发单显/WhatsApp等营销均可在智能营销一处完成，高效便捷
商机模块优化
- 商机支持批量导入：OKKI支持批量导入商机，商家可以轻松迁移历史数据，快速开启商机模块的使用，助力业务持续增长。
AI模块优化
- AI 数据监测新增分析场景：商机输单原因、团队工作情况，AI实时监测商机输单原因和团队工作情况，及时捕捉数据异动，并通过工作台首页推送通知管理者。
- AI 团队分析报告支持邮件订阅：AI帮助管理者定期复盘团队工作情况，管理者一键订阅，系统将定时通过邮件推送分析报告，无需登录系统即可查阅。
- AI 客户谈单监测：通过对重点客户沟通时间线的梳理和总结，结合 AI 对关键节点和进度的分析，帮助公司高效掌握重点客户谈单进展，降低客户流失，从而提高谈单转化。
- AI 辅助回复和沟通润色支持多语种：辅助回复和沟通润色的生成内容支持多语种，灵活适配不同国家/地区的买家，更高效辅助谈单转化。
交易模块优化
- 询价协同功能通过实时信息共享和在线流程优化，提升商家的报价准确性和团队协作效率，帮助业务员和采购员快速响应询价需求，并为管理层提供决策支持，从而整体提高运营效率。1、AI通过沟通内容智能识别买家询价意向，辅助创建询价单，智能填充询价任务 (AI版本用户专享)。2、实现多角色在线询价协同，业务员可以实时发起询价任务，采购员在线响应及反馈价格
Leads模块优化
- 「小栗子」站外挖掘数据：支持公司详情挖掘更多联系人，支持挖掘更多潜客：搜索关键词获取搜索结果后，如果觉得搜索结果不够丰富，可以点击「小栗子」挖掘更多相关潜客。支持挖掘域名：当搜索一个域名没有信息时，点击「挖掘该域名信息」会实时去站外补充数据。
- 地图获客全新升级：新增区域搜索，查看地图过程中，如果找到了某个区域需要对其进行搜索时可拖拽、放大、缩小，再点击「在此区域内搜索」进行限定在当前地图展示区域的关键词搜索。新增附近搜索，在结果列表或者在地图中查看搜索结果时，发现某个公司是有产业集群特征或者发现某个地点附近有可能存在相似公司，可以直接对某个位置进行附近搜索。新增「公司类型」的展示和筛选，Google地图的入驻公司有类型字段，能够帮助外贸业务员更好的判断搜索结果的公司规模或者类型，更快捷地进行筛选和跟进。
- 智能营销模块优化：智能营销支持复制营销计划方便快速编辑，同时营销结果也支持查看「失败原因」
- 智能获客：新增邮箱「已验证」标识，180天内，已经验证“已存在”的联系人邮箱，系统会进行打标展示
- B2B询盘：8月B2B询盘数据持续滚动接入，8月累计新增2万条询盘，当前8万+。建议可以提前订阅关键词，系统会自动识别沉淀在【我的订阅】板块中，方便您随时查看
国际站对接优化
- OKKI&国际站客户渗透能力进一步打通，小满客户可通过国际站MA后台-客户管理-客户营销后台直接圈选人群选择OKKI邮件发送，邮件包含的AI写信、AI润色、多个邮件模板、多种发信方式选择。对于CGS的OKKI新用户，我们还提供2000封EDM免费发信体验。
邮件模块优化
- AI生成多主题：邮件「群发单显」支持 AI生成多主题，用户只需要填写一个主题点击「AI生成多主题」，系统会自动补充10种主题，方便用户直接选用 (支持多语言)
- 邮件编辑器内置AI能力：在邮件编写窗口支持“/”唤起 AI 写信、润色、回信，并可在工具栏首位快捷调用 AI 能力，大幅提升使用效率
AI模块优化
- OKKI AI支持中英双语版本
- AI智能提取聊天记录中的询价信息 询价单创建更高效：AI 可以通过聊天记录提取询价产品信息，辅助询价单创建，提升信息填写效率
- AI数据助理：全新上线，支持自然语言交互、自动执行多维分析、生成经营情况分析，并提供行动建议，大幅提升数据分析效率和决策支持能力。（支持web及移动端）
- AI客户分析：新增可选择按商机赢单生成分析报告，按需灵活切换订单/商机维度，AI即可自动生成包含客户画像、成交客户盘点、新增客户情况与转化、客户复购情况等多维的分析报告。分析更智能，决策更靠谱。
团队数据模块优化
- 数据分析：系统报表支持按商机赢单情况分析新客成交转化情况及老客户复购情况，商家可按需查阅订单成交或商机赢单维度分析洞察新老客转化情况。（非AI版本亦可查看）
- OKKI手机版可查询「AI团队」分析报告：OKKI手机版支持生成「AI团队分析」报告，随时随地查看团队工作进展。
交易模块优化
- 报价更灵活：支持设置更精细的小数单位，减少大宗订单金额误差；管理员可以设置报价公式以满足业务员不同的报价需求 (如需给不同的客户提供不同折扣、整装拆卖等场景)。
- 报价更高效：更强大的报价单产品编辑能力，支撑业务员高效制作单据；更贴心的参考报价能力，帮助业务员精准掌握历史情况，老客报价更轻松。
线索模块优化
- 线索智能孵化：系统根据线索信息完整度和沟通意向快速分层，并针对不同分层的线索制定针对性的跟进策略，通过整合更多能力，如整合智能背调增强线索有效性、整合智能营销/AI沟通提升线索有效触达率等，最终帮助商家精准定位高潜线索、高效盘活沉睡线索、提升线索有效转化。
其他模块优化
- OKKI机器人接入钉钉：OKKI工作流的商机、销售订单、回款单、回款登记均可接入钉钉群聊，有业务变动，及时通知项目组
- 新增工作流的个人通知，覆盖所有工作流类型，业务进展随时掌握
Leads模块优化
- 一键开启，智能营销更简单：系统预置了多种营销模板以及营销内容，您只需要根据需求选择模板，再在预设的营销内容上稍加修改，就可以快速开启自动化营销。更改后的营销内容可重复使用，您只需要在营销计划中添加想要营销的联系人即可。
- 自动挖掘联系人，智能营销更省力：在智能营销新建营销计划中，新增「自动挖掘联系人」能力，通过设置关键词和国家等信息，即可让系统每天自动挖掘联系人并自动营销，您只需设置一次，就可坐等回复。
- B2B询盘优化：B2B询盘中「我解锁的询盘」增加排序选项，询盘支持查看附件。同事间询盘共享，解锁的询盘增加用户标签 (同事线索/同事客户/我的客户/我的线索/公海客户)。同一个公司下，不同用户解锁的询盘，所有用户都可以看见，不再需要重复解锁。「我解锁的询盘」数量，也会把同事解锁的询盘数量计算进去。在询盘库、我解锁的询盘、我的订阅中如果有同事已解锁的询盘，在下方标注：谁在哪一天解锁了这个询盘。
- 新增「智能营销」功能：通过系统任务式的多轮自动触达，同时有回复的信息还会及时通知您，相较原有的EDM/邮件等工具，使用「智能营销」无需自己跟进，可以更聚焦高价值潜客提升转化。
- OKKICRM 商家，在客户列表、公海客户、线索列表、商机列表批量选中想要营销的潜客均可以一键发起营销计划，高效创建任务式多轮自动触达，提升营销盘活效率。
交易模块优化
- 销售订单产品导入更快捷：销售订单导入产品时，若选择「不导入到订单」，则仅需在「产品编号」、「产品型号」、「产品名称」中三选一匹配表头即可完成导入，提升制单效率；若匹配到已建档产品时，将自动带出与订单产品关联的信息，提升制单质量。
- 销售订单产品支持通过「刷新产品」获得最新信息：业务员起草订单时，因产品细节需待采购与供应商确认，通常需先制单再完善产品信息。通过「刷新产品」功能，业务员可快速获取采购更新的产品信息，显著提升制单效率。
- 「订单毛利」计算更清晰：订单毛利支持引用销售订单数值字段与公式字段计算。管理者可以将销售订单中产生的第三方收费 (如佣金、手续费等) 纳入订单毛利的计算，使毛利更加清晰、准确。
其他模块优化
- OKKI审批接入钉钉：OKKI支持绑定钉钉，当业务审批时 (如邮件、销售订单、报价单等)，在钉钉中就会弹出消息提醒，管理者点击“去处理”即可跳转至OKKI网页端或者APP进行操作，业务推动更迅速！
- 邮件系统自动打标支持关闭或开启：您可根据公司业务场景设置。关闭后不会影响客户以及线索创建自动化，历史邮件标签不会自动取消。
OKKI APP优化
- OKKI扫名片自动建客户/线索，智能完善潜客信息：当您在展会中拿到大量名片，可以通过OKKI APP 扫名片功能，高效地将名片信息自动建为客户/线索，同时OKKI结合强大的客背调能力，自动补充这些名片上没有的部分客户信息，轻松实现潜客背调和管理。
- 用手机全面查产品：新增产品离岸价、产品规格、库存等信息查询，不在office也能掌握产品情况，谈客户更有谱！
Leads模块优化
- 「B2B询盘」重磅上线：「B2B 询盘」来自海外多个 B2B 交易网站获取到的主动发布采购意向的报价请求，具有更高的采购确定性。每个账号每天有5次解锁的机会，如果可以匹配到相同产品的询盘建议您一定要重点关注。每个账号每天有5次解锁的机会；可以「订阅」关键词让系统每日提醒重要询盘。
- 智能获客支持「找联系人」：「智能获客」也可以通过「找联系人」来快速查询啦！支持按照联系人姓名、职位和公司搜索，获客和背调更有针对性！
- 「排行榜」搬家：菜单栏中的排行榜模块位置调整至推广广场页面右侧「排行榜」
邮件模块优化:
- 邮件群发单显和EDM 支持当地时区发送- 您在邮件群发和EDM邮件营销时，勾选“定时发送”，即可选择“根据当地时间开始发送”，让更多营销邮件在客户上班时送达，提升营销效果。
交易模块优化:
- 产品库存预警：您可以根据需要设置单个产品的库存预警值，当该产品在对应仓库库存数量低于预警值时，系统将向您发送预警，您也可以在库存管理→库存预警 中查看所有的产品预警状态，帮助您管控库存风险，及时补货，避免超卖、缺货影响销售。
- 产品规格分组：多规格产品的产品规格支持分组，当您有多品类规格复杂的产品时，可以将规格类型和规格值进行分组管理，方便录入产品时能够快速准确选择产品规格，推荐多品类商家尤其是汽车零配件行业商家使用。
AI模块优化
- AI数据监测：OKKI AI 会实时监测数据变动，当有指标发生较大变动时，系统将在工作台进行预警和提示，您可点击任意结论查看相关的数据来源、分析结论和行动建议，确保您快速知晓业务变动，不遗漏任何关键业务节点。
- AI团队分析：从「工作过程情况」、「新老客户跟进」、「任务完成情况」、「商机转化情况」四个大方向进行员工数据的全面汇总和分析，并提供详细的分析结论和行动建议，通过数据结论推动公司高效运转，降低决策成本。
线索模块优化:
- 支持管理者对下属的线索 做线索转化或写跟进
Leads模块优化
- Leads AI版本彻底融合大数据能力，帮助您在搜索数据同时更丝滑进行自动化营销流程，在搜索潜客信息时点击「小栗子-更多搜索」可获取更多渠道数据，如智能贸易数据、搜索引擎数据、展会数据和社媒数据等，更有主营产品「推荐偏好」帮助您不断挖掘潜客。
- 整合「沟通」全场景：您可以在潜客营销的沟通功能下管理 WhatsApp 个人版&企业版、Facebook 聊天、Instagram四种即时沟通渠道，可自定义排序、会话分组和WhatsApp群发。除WhatsApp个人版外，其他沟通渠道都可以使用「沟通 AI」提供辅助回复和沟通建议。
- 关注列表：新增“联系人”维度的关注功能。您可以在公司详情页、沟通侧边栏、智能营销的触达记录 三个地方，实现对某个关键联系人的关注与备注，便于批量营销时的对症入手。
- 新增智能营销：当您想要营销一群客户时，智能营销能够整合多种触达渠道并自动匹配 (邮箱、EDM、WhatsApp个人版等)，提供多场景营销方案帮您轻松启动营销任务。实时效果追踪及时捕捉高价值互动，同时还能借助AI能力优化营销内容，提升潜客转化效率。
- 智能营销新增AI能力：在「智能营销EDM」和「智能营销邮件」内容配置页，增加邮件AI入口，支持AI写信和AI润色能力。
线索模块优化
- 做好获客来源流转管理，高效跟进各渠道流量：您在系统内做好获客来源的配置和管理，即可看清不同来源线索的转化情况，获客来源管理可以分为以下两类：1、自动化流转，系统预置好的获客来源可设置自动建为客户/线索，如阿里巴巴国际站来的询盘自动建为客户；2、自定义规则管理，您自定义的获客来源，可以通过在客户/线索列表中选择对应的获客渠道进行维护。
销售助手模块优化
- OKKI销售助手接入企业微信(桌面端和移动端)，目前销售助手已经覆盖阿里国际四端 (Windows桌面端、网页端、国际站询盘沟通聊天页、移动端)、小满系统邮件&沟通 (WhatsApp个人版&企业版、Facebook、Instagram和网站聊天)、企业微信等多渠道。其具体能力包括：提供一边谈客户、一边管客户的能力，让销售过程更轻松；通过话术、文档、建议等，让销售每个环节有“技”可循，提高转化效率。
交易模块优化
- 业务员认领回款、核销订单更便捷：支持查看汇兑损益，清晰掌握财务状况。批量提交回款登记，高效处理回款事宜。支持超额回款，满足特殊收款需求。精准呈现回款比例和回款状态，助商家轻松管理订单。
- 费用单操作更便捷：费用单支持退款，灵活处理费用支出。批量变更费用单状态，提升操作效率。
- 付款单提交更便捷：批量变更付款单状态，高效处理财务操作。记录付款手续费，确保财务核算精准。支持超额付款设置，满足特殊支付需求。支持退款处理，灵活应对各种场景。
AI模块优化
- 邮件支持AI回复和建议：AI可以帮您分析客户邮件意图，并提供对应的回复策略和完整回复内容，您可以对生成的内容进行修改使用，大大提升邮件回复效率，跟进客户更轻松。
- 邮件支持AI总结：可以对邮件的正文和引用部分 (之前往来邮件) 进行总结，支持追问重新生成总结，帮您快速了解和客户的过往交流内容，提升工作效率。
- AI话术润色：支持在沟通场景对输入框的输入内容进行润色，润色结果可一键替换原文，也可输入修改建议重新润色。支持在OKKI的邮件和沟通中使用，提升邮件专业度。
- AI数据报告订阅：可对数据分析报告 (目前仅支持客户报告) 进行订阅，设置您希望分析的范围和接收方式，系统将定期自动推送报告内容。
其他模块优化
- 可选是否启用「线索」功能：为了适配不同类型的企业的“潜客”管理流程，「线索」模块支持按需选择是否启用。
- 「客户批量」导入优化：在「客户」模块批量导入客户时，如导入失败，系统在原表格中一一标记出哪些数据导入失败和对应导入失败原因，轻松筛选即可查询及修改导入失败数据。
- 「线索」批量导入升级：除了支持按系统模板导入线索，也支持自定义导入模板表头，且支持点击/拖拽文件/粘贴直接上传文件。
沟通模块优化
- OKKI 接入Instagram：OKKI 接入Instagram专业主页，支持绑定多主页，多账号询盘即时互动、询盘跟进不遗漏
Leads模块优化
- 「推荐广场」全新上线：更全面更智能的潜客推荐，告别繁琐搜索，获客更高效
- 「小栗子」更新：【智能贸易数据】接入小栗子，系统内无公司官网信息的可用“小栗子”挖掘更多相关网址，获取官网信息；进行【智能获客】搜索时，小栗子新增触碰发 Linkedin 公司主页的联动搜索，联动搜索场景扩展到3个 (原搜索引擎、智能贸易数据)，一键跳转即可轻松获取各渠道潜客信息。
- 展会数据更新：截至本月，累计新增国际各届展会参展商数据140万条，覆盖时尚、机械、办公箱包及休闲用品、食品及农产品、建材及家具等18个行业。
客户模块优化
- 多组织客户独立判重（仅限Pro客户使用）：当有多个业务部门时，同一个客户可能会和不同的业务部门做不同的生意。新增多组织客户独立判重规则，即一个客户在单个部门内进行判重，在不同部门间不做判重，满足不同部门跟进同个客户的业务需求。
AI模块优化:
- AI一键建档优化：在AI客户建档时，系统会总结过往聊天记录并获取聊天渠道的特有信息（如WhatsApp账号等），同时会匹配OKKI Leads公司和联系人数据库，补充客户相关信息，减少背调和输入环节，快速高效。
- 历史记录展示：您之前使用AI生成的所有数据，如写信、润色、数据分析、沟通建议、客户跟进、快速沟通质检等信息，都按照会话形式留存，供您翻看查找。
- AI支持在桌面端使用：OKKI桌面端新增支持AI全部功能，与网页端AI体验保持一致，另外OKKI AI也支持在OKKI手机版使用，在不同端都有顺滑体验。
Leads模块优化
- 展会数据焕新上线：接入多届国际展会数据源，增加海外展参展商数据。本次升级的主要亮点包含：展会询盘线索：每天解锁5条高价值询盘线索；海外参展商：直接联系潜在的供应商和买家；产品品类升级：17大类、40+小类，关键词搜索，快速定位目标市场。
线索模块优化
- 线索&客户模块评分功能上线（仅支持Smart及以上版本且账号数≥20的用户使用）：支持根据业务需求，对线索和客户的评分维度和计算方法进行自定义设置，帮助您在跟进时对线索/客户进行重要程度区分，以及在线索转化成客户时有更好的信息交接。
销售助手模块优化
- 企业微信中可以用销售助手：销售助手接入企业微信，通过企微沟通的客户也可同步进行客户管理和跟进，同时使用话术、文档进行高效沟通。
交易模块优化
- 新增配件产品：配件产品添加后，支持设置主产品和配件产品的对应关系，满足不同行业组装产品的业务需求。
- 供应商能力升级：新增「供应商产品」，支持在供应商和产品之间进行批量关联、批量操作。对于采购价格波动不频繁的场景，提前搭建供应商和产品之间的关联关系及采购价等信息，在创建采购单（下推创建、直接创建、以销定购）时快速调用，提升下单准确度和效率；新增「供应商编号」字段，满足您对供应商进行编号的诉求；支持字段映射，提升供应商信息导入效率。
AI模块优化
- AI客户资产分析正式上线：自动盘点和分析客户来源分布、新增客户及转化情况等，提供全面清晰的客户资产概览，并深入分析客户留存、复购趋势，提供有决策参考价值的建议方向。
- 新增批量沟通质检：可一次性针对多个业务员的沟通状况进行检测，获取多维度沟通表现评价，快速定位到待提升人员及问题。
OKKI APP优化
- OKKI APP支持接收「AI数据分析」推送消息：每天可通过OKKI手机端APP接收“AI数据分析”消息推送，方便即时了解最新业务动态。
Leads模块优化:
- 搜索页面新增悬浮框“小栗子”，帮助降低用户使用OKKI Leads的难度，在小栗子的帮助下使用智能获客，可以：自动锁定近三个月新入库or信息更新的潜客信息；自动触发联动搜索，包括搜索引擎、智能贸易数据等多个渠道；当搜索的潜客没有官网网址时，可以唤起小栗子「查找更多相关网址」，小栗子会发起大数据搜索能力获取更多网址，减少用户去其他网站做背调的繁琐操作。
- 新增「关注列表」：搜索到潜客后，用户可以将暂不计划开发的客户标记为“关注”，后续可直接从「关注列表」中快速找到并进行再次跟进。
邮件模块优化
- 往来邮件会话聚合上线：同一业务主题下的邮件自动聚合为一个会话，提升邮件查找、归档管理效率。方便各业务角色快速了解同一业务下的前因后果，重要信息不遗漏，进一步提升工作效率。
客户模块优化
- 客户联系人快捷编辑：针对单个客户联系人进行编辑时，可在客户详情页直接操作，无需切换页面，流程更加简化。
- 更多客群模板：本月新增“不同来源客户”、“活跃客户”、“合作客户”、“待跟进客户”等15个公海客群模板。
线索模块优化
- “新建线索”与“已建档客户”判重：新建线索时，系统自动检测是否为已建档客户，避免重复跟进。
商机模块优化
-“商机”页面新增抽屉页展示：无需每次都打开新页面即可快速高效查看商机信息。
交易模块优化
多规格产品优化:
支持按规格维护产品信息，包括产品描述、备注、价格、尺寸和包装。
优化产品导入，允许导入指定规格，避免系统自动生成。
允许在产品详情中编辑或删除规格类型。
增强产品规格编辑功能，包括批量操作和全屏编辑。
支持产品规格值排序和指定位置顺序新增。
产品详情交互优化，支持全屏编辑和卡片形式展示。
导出优化:
支持产品导出后的再导入，可根据使用目的导出合并或拆分字段。
出运单模块优化:
优化出运明细的交互和操作。
新增装箱明细和报关明细，支持合并、拆分和导出。
新增产品外箱字段和出运单字段。
出运单生成出库单，更新销售订单状态。
Leads模块优化
OKKI销售助手接入阿里卖家APP:
接入客户动态tab，支持查看“跟进类型”的动态数据。
优化客户资料编辑、谈单指南等已知问题。
进行交互视觉样式优化。
邮件、WABA、FBM等渠道销售助手接入新版新建日程、商机样式。
优化EDM发送渠道，提高EDM打开率。
WhatsApp内嵌页新增“取消匹配”功能。
新增角色权限设计，控制用户取消匹配LEADS的权限。
优化已有公司数据展示。
合并公司标签展示及解除合并功能
销售助手模块优化
接入“资料”tab，现在支持对常用字段进行编辑。
接入“客户画像”tab，现在可以查看客户背景，国际站客户行为数据。
接入“谈单指南”tab，现在支持发送话术、文档。
客户“资料”编辑页现在支持常用字段编辑。
现在支持筛选销售环节，发送PDF文件。
客户画像tab下接入国际站行为数据模块。
销售助手邮件以及沟通页面的销售助手现在支持新版新建、编辑客户抽屉，对齐到新版客户页面，统一设计风格。
tm销售助手“一键建档”操作现在会受到CRM管理页设置的必填字段限制。
WhatsApp内嵌页现在支持“取消匹配”。
WhatsApp“取消匹配”操作现在支持通过CRM内“企业管理-角色权限”进行配置。
Leads模块优化
社媒数据增加页面banner。
leads产品内操作指引优化。
在Facebook 聊天、WhatsApp 企业版，网站聊天的沟通渠道中，增加了会话分组的功能。
WhatsApp个人版连接优化，桌面端TM现在支持唤醒阿里桌面端。
工作报告模块优化
新增了评论接收通知功能。
现在支持在编辑工作报告时修改提交周期。
新增了支持提交给自己的功能。
文本现在支持插入系统对象，并支持点击跳转。
文本类型的字段现在支持富文本。
目标管理模块优化
过程目标现在支持选择商机数。
数据分析模块优化
增加了系统报表：
《商机输单原因分布》现在支持根据「人员」查看。
《客户分布》、《客户商机销售金额情况》、《客户订单金额情况》现在支持根据「来源店铺」分组查看（。
高级自定义报表能力现在对所有pro版本开放。
销售助手模块优化
私海、同事、公海客户打标签，现在支持增删客户标签。
优化了“仅可查看”权限在前端页面的展示。
Leads模块优化
WhatsApp高优工单需求 - 现在支持会话定位，并增加了引导页。
WhatsApp个人版和WABA群发，新增了支持筛选电话号码的逻辑。
沟通渠道现在支持拖拽操作。
阿里桌面端现在支持唤醒功能。
对leads相似客户模型策略进行了变更。
邮件模块优化
新增邮件备注功能，支持对邮件创建和查看备注。
邮件打标签现在支持快速搜索查找标签。
邮箱账号现在支持设置名称。
新桌面端群发发件上限放开。
客户模块优化和功能增强
客户模块新增更多社交平台、客户TM账号显示兼容手动与自动关联的两种场景。
现在支持管理员隐藏系统来源。
客户查重菜单现在支持表头字段排序。
商机关联销售订单与销售订单金额。
商机与工作流关联。
线索模块新建线索、线索列表、线索筛选等能力升级。
客户“动态”下，IM聊天动态列表优化，聊天记录弹窗优化。
交易模块优化
订单毛利优化：退税金额计算优化，包括支持按照采购成本进行自动计算、支持设置退税金额的计算方式、销售订单支持“是否退税”、产品模块支持维护增值税率、退税率等。
订单毛利支持引用销售订单的字段。
角色权限增加订单毛利“编辑退税金额”“导入退税金额”的权限。
订单毛利增加采购订单总金额（CNY）字段。
自定义表单模块优化
对表单字段进行了限制。
实现了自定义表单字段与线索字段的映射。
对多语种翻译关联进行了改进。
在【询盘-询盘管理】-查看详情-网站行为中，现在支持展示表单名称。
交易模块优化
供应商/货代现在支持添加多个资金账户并兼容付款单&费用单的调用。
付款单现在支持直接新建。
出运单、费用单、付款单现在支持继承上游单据编号。
新建/编辑付款单时现在支持选择付款银行账户。
销售助手模块优化
插件调用及管理功能优化。
crm账号免登记国际站买家身份识别功能增强。
陌生人身份的功能增强，包括建档功能、客户画像tab、谈单指南tab等。
线索身份的功能增强，包括线索顶部栏信息、资料tab、客户画像tab、谈单指南tab等。
客户身份的功能增强，包括客户顶部栏信息、资料tab、客户画像tab、谈单指南tab等。
谈单指南的产品报价文档现在支持输入区间价格。
谈单指南的话术显示进行了优化。
在销售助手现在可以搜索全部话术。
谈单指南调用文档插入产品的时候现在可以选择产品下的图片。
国际站店铺授权优化
Leads模块优化
重构了Leads交易动态功能，交易监测现在支持对产品名称和Hscode进行监测。
企业中心模块优化
现在支持OKKI Shop多账号登录/邀请。
现在支持OKKI CRM 与OKKI Shop 不同系统用户切换。
现在支持ames升级账号修改登录邮箱。
对小满登录账号和绑定邮箱展示统一了文案。
对账号达到上限后不允许邀请账号和主账号/管理员身份展示等交互进行了优化。
工作流模块优化
在其他业务模块增加了工作流入口。
优化了工作流页面布局：现在支持按状态、触发对象筛选，增加了操作视频，增加了工作流模板。
现在支持撤回工作流部分执行动作。
对触发时机「每日检查」进行了优化。
对执行动作「分配人员」进行了优化：现在支持分配私海客户、商机负责人、订单当前处理人。
对执行动作「字段变更」进行了优化：日期类型的字段支持变更为相对值、文本字段支持变更为其他文本字段。
审批流模块优化
审批流逻辑优化：新建商机时，若审批未通过，则不触发工作流、不计入目标完成值。
OMS的销售出库单、出运单已接入审批流，满足客户对出运和出库设置审批的能力。
资金单据费用单、付款单、回款登记已升级为完整的审批流，为用户提供完整的审批流设置能力。
完善了数据锁定的逻辑。数据锁定的单据，现在不可以上传或者删除附件。
工作报告模块功能优化
工作报告现在支持评论。
Leads模块优化
AI推荐行业：现在，根据客户的主营产品关键词，AI可以自动挖掘潜在客户及潜客所在行业，并对客户透传AI推荐理由。
新增全局高亮提醒及智能获客增加匹配原因说明。
交易模块优化
支持从Excel中复制粘贴内容到单据明细中（适用单据：销售订单、采购订单；支持类型：数值、文本）。
邮件模块优化
写信界面粘贴时，已优化频繁弹窗确认粘贴样式的情况。
邮件发送后，已优化固定到一个结果页的跳转。
邮件自定义文件夹现已根据名称自动排序。
邮件模板列表现已支持搜索和调整排序方式。
采购任务模块优化
现在您可以在下推生成采购订单或新建采购订单时反向选择关联采购任务，先选择明细，然后携带数据生成采购订单。
销售订单模块优化
在下推生成采购订单或新建采购订单时，您现在可以反向选择关联销售订单，先选择明细，然后携带数据生成采购订单。
以销定购明细模块功能增强
现在支持批量设置多个以销定购明细的「本次采购信息」。
客户模块优化
新增客户导出功能，可以生成带密码的zip文件。
邮件模块优化
邮件搜索功能已优化，提高了搜索效率。
客户&公海客户模块问题修复
解决了角色权限设置邮箱隐藏后，无法发送邮件的问题。
商机模块优化
新增设置销售阶段必填字段的功能。
输单原因现已增加模版。
商机看板现可设置每个销售阶段的显示字段。
写跟进功能现已支持关联业务数据。
进行了其他优化，提高了使用体验。
Whatsapp模块优化
WABA群发及 WhatsApp群发已升级为营销任务，可以查看每次营销的数据。
WABA群发及WhatsApp个人版群发内容现已支持插入通用变量。
销售助手模块优化
销售助手现已可以接入新的商机。
出运单模块优化：
1、新增出运单模块，支持记录和归档一个订单分多批发货的情况，使得所有订单的发货情况脉络清晰，避免漏发货、发错货的情况，让业务员可以根据发货进度及时追回款
2、新增货代模块
3、费用项目管理支持货代类型
4、产品新增：产品尺寸、产品体积、产品净重、报关中文名称、报关英文名称
5、销售出库单支持关联出运单
6、出库任务支持：出运单类型
7、费用单支持关联出运单
8、销售订单支持下推生成出运单
日程模块更新
支持删除客户生日日程。
增加节日日历功能。
新增日程设置，包括显示/隐藏节日日历和启用/停用客户生日日程。
统计分析模块更新
优化了「统计分析」交互。
报表新增筛选条件字段。
支持设置报表常用筛选条件。
自动保存报表筛选条件。
工作报告模块更新
支持导出「目标完成情况」部分。
非smart、pro版本用户默认不启用「系统工作报告」。
目标管理模块更新
计入时间依据是动态字段的目标规则也支持编辑修改。
工作流、审批流、任务、目标模块更新
人员按照归属部门去筛选条件。
商机模块更新
支持建商机时快捷创建客户。
支持多渠道创建商机，如在Leads/线索转客户或新建客户时快速建商机。
支持配置商机名称规则，建商机支持选择产品、附件及分配成员，提高创建商机效率。
支持引用客户字段，在商机中能快捷查看客户信息。
商机支持打标签、归档、发送群发单显、营销邮件和whatsapp，快捷查看商机产品图片。
商机支持高级筛选（运算符的能力）。
提供更多可以让用户一键套用的商机模版（10套）。
Leads模块更新
智能获客和排行榜增加不感兴趣弹窗反馈入口。
智能获客新增【业务类型】字段，新增133届最新广交会数据。
Leads详情页新建线索和客户流程优化，国家筛选组件支持联动，leads的界面交互优化。
营销版本的建档部分小优化。
订单模块更新
订单毛利升级：支持公式字段计算提成基数、运费毛利、自定义毛利；支持列表编辑退税金额，提升编辑效率；支持订单附加费用总金额字段的设置显示；支持出库完成日期、最近出库日期、首次出库日期字段的设置显示和筛选。
国际站数据同步设置支持批量操作。
回款单可以自动关联销售订单的客户。
产品列表支持跨页全选删除产品。
费用单权限优化。
1. 销售助手更新：适用于WhatsApp新开页、TM
新建或编辑客户弹窗样式更新，提供更直观的用户体验。（适用于私海、同事、公海客户，以及线索转客户）
在WhatsApp非内嵌页的陌生人推荐建档中，新增“联系电话”和“社交平台”字段。
WhatsApp非内嵌页销售助手新增“物流查价”tab。
OKKI销售助手现支持自定义tab顺序。（CRM内邮件、FBM、WABA、WhatsApp内嵌页销售助手同步支持）
2. 销售助手更新：适用于WhatsApp内嵌页、邮件、FBM、WABA
新增“资料”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）
新增“动态”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）
新增“商机&交易”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）
私海、同事客户管理核心操作（如转移、共享、合并、重新分配等）更新为新版逻辑和弹窗交互。
3. 谈单指南更新
销售助手内的谈单指南话术列表预览现支持富文本。（CRM内谈单指南模块话术列表同步支持）
1、线索支持设置自定义线索无效原因
2、客户联系人支持排序，增加往来邮件入口
3、客群模板支持“阿里买家身份”
优化了潜客运营的接待时间配置，现在可以分别设置工作日和非工作日的接待时间。
对于通过潜客运营功能进入会话的到店国际站买家，现在可以在小满内给到关联的tm账号桌面提醒。
对于5分钟未回复的tm账号，现在会给予预警，提示需要及时接待潜客。
新增【工作报告】模块
1、自定义工作报告模板
2、提交工作报告
3、查看工作报告
4、导出工作报告
5、接收工作报告通知
6、角色权限说明
7、「目标完成情况」&「团队工作报告」组件调整
1，【商机】管理层在商机列表/看板快速跟进商机动态&商机动态评论
2，【商机】商机智能跟进：支持设置跟进模版和下一次日程提醒
3，【公海客户】移入公海计算规则提示增加动态计算与消息通知
4，【客户查重】客户查重支持查询更多维度和数据，UI界面重构
5，【邮箱】outlook类邮箱绑定放开手动配置
6，【邮件】邮箱绑定信息交互与提示优化、修改或解绑文案提示优化
7，【邮件】群发箱列表优化
新增【目标管理】模块：
1、「绩效规则」和「绩效目标」合并为「目标管理」
2、新增目标类型的设定：结果目标和过程目标
3、新增目标模板：New/Hot
4、「目标规则」新增条件字段：考核对象、条件字段、考核指标、计入时间依据、考核角色
5、考核指标支持公式计算
6、新增「目标完成情况」菜单
7、工作台新增「目标完成情况」组件（替代原来的「绩效」组件）
8、新增「目标进度预警」
9、工作流增加执行动作：钉钉群推送战报
【客户】模块优化内容：
1、同步国际站买家分层字段
2、客户&线索导出新增自定义表头
3、商机支持行内编辑
4、公海领取客户支持设置查看商机
5、搭建群发单显独立页「群发箱」
【开放平台】模块优化内容：
对接金蝶云星空，实现数据打通
1、小满授权给金蝶云星空和映射关系配置；
2、小满与金蝶云星空数据同步：销售订单、客户、产品、供应商、库存、业务员
【谈单指南】模块优化内容
1. tm销售助手中支持发送视频格式在线文档或直接发送视频；
2. tm销售助手中支持发送图片格式在线文档或直接发送图片；
3. tm销售助手中支持发送富文本话术(pwa、ma支持发送富文本卡片，Windows延后支持仅先支持清除格式发送纯文本)
【tm销售助手】模块优化内容
1. 支持从小满系统跳转到tm聊天消息记录页(方便小满用户高效查看tm聊天记录)；
【跟进客户】模块优化内容
1、围绕具体客户业务场景的沉浸式页面
2，支持了解完整的客户画像信息和交接客户的信息
3，支持对潜在客户进行背景调查
4，同步了客户抽屉页备受好评的轻商机功能
5，优化了很多客户提出的写跟进交互
新增【我的服务】
1. 增加“我的服务”入口（新菜单）
2. 展示服务渠道
3. 展示服务动态总数记录
4. 展示在线课程学习记录
5. 展示客服记录，以及工单所处阶段
6. 展示服务权益
7. 展示云课堂及知识中心入口
【谈单指南】模块优化内容
1. 谈单指南-在线文档，优化PDF分页；
【tm销售助手】模块优化内容
1. 线索及客户联系人的联系电话支持添加最多10个(涉及各端销售助手都已支持)；
2. 在新”资料“tab下，新增”设置常用信息“入口及弹窗设置；
3. 新”资料“tab页面，常用信息及其它信息的信息紧凑(两列展示)，并提升信息获取效率；
4. tm销售助手核心功能的新功能引导教程；(每个user仅触发一次新功能教程)
5. 支持体验家调研问卷直接内嵌到tm销售助手；
6. 在tm销售助手内提供”帮助文档“入口，便于用户快速找到指南并辅助用户处理问题；
【客户通或tm对接】模块优化内容
1. 国际站店铺绑定授权优化的产品&运营策略：各个状态下触发系统消息+邮件提醒；
2. 客户通实时同步设置优化：二次弹窗交互优化+文案优化；
3. 优化“一键同步”或“重新同步”等手动同步行为时，“更新资料信息”、“更新跟进人”、“更新客户阶段”的提示，并在执行同步时给到二次确认，防止误操作；
4. 阿里店铺管理，映射关系设置弹窗中”保存并执行同步“，按钮位置调整并弱化，避免误操作；
【跟进客户】模块优化内容
1，共享客户时，支持选择是否共享邮件和日程
2，在新”资料“tab下，新增”设置常用信息“入口，同步支持销售助手
3，客户导入支持导入客户编号
4，客户列表-社媒图标排列显示优化
5，新建/编辑客户联系电话支持添加10个
6，聚合收件人、抄送人、密送人数量，不做单独的数量限制，提升收件人总数量至100
7，邮件-设置-模版新增「企业模版管理」跳转
【菜单】优化内容
1、长菜单增加菜单搜索功能
2、支持自定义常用菜单
3、新版菜单样式调整
4、业务模块增加设置入口
5、「账户信息」菜单提示下线
