小满科技 OKKI每个外贸人的AI队友！为外贸B2B商家提供一站式解决方案。

1、对于购买了OKKI AI的用户新增「AI报表生成」的能力，目前仅限主账号使用

交易模块优化

• 多规格产品优化:

  • 支持按规格维护产品信息，包括产品描述、备注、价格、尺寸和包装。

  • 优化产品导入，允许导入指定规格，避免系统自动生成。

  • 允许在产品详情中编辑或删除规格类型。

  • 增强产品规格编辑功能，包括批量操作和全屏编辑。

  • 支持产品规格值排序和指定位置顺序新增。

  • 产品详情交互优化，支持全屏编辑和卡片形式展示。

• 导出优化:

  • 支持产品导出后的再导入，可根据使用目的导出合并或拆分字段。

• 出运单模块优化:

  • 优化出运明细的交互和操作。

  • 新增装箱明细和报关明细，支持合并、拆分和导出。

  • 新增产品外箱字段和出运单字段。

  • 出运单生成出库单，更新销售订单状态。

Leads模块优化

• OKKI销售助手接入阿里卖家APP:

  • 接入客户动态tab，支持查看“跟进类型”的动态数据。

  • 优化客户资料编辑、谈单指南等已知问题。

  • 进行交互视觉样式优化。

  • 邮件、WABA、FBM等渠道销售助手接入新版新建日程、商机样式。

  • 优化EDM发送渠道，提高EDM打开率。

  • WhatsApp内嵌页新增“取消匹配”功能。
    

  • 新增角色权限设计，控制用户取消匹配LEADS的权限。

  • 优化已有公司数据展示。

  • 合并公司标签展示及解除合并功能

1、企业中心主账号可设置子账号强制安全登录，移动端登录需要绑定手机，每次登录强制手机验证码校验

名片夹模块优化

1. 名片转为客户时，现在支持图片类的名片速记沉淀到客户动态里。

2. 名片转为客户后，不再支持添加新的名片速记，仅支持在关联客户的详情页添加（对应客户跟进）。

工作报告模块功能增强

1. 新增了工作报告评论功能。

2. 新增了工作报告评论提醒功能。

工作报告模块优化

1. 新增了评论接收通知功能。

2. 现在支持在编辑工作报告时修改提交周期。

3. 新增了支持提交给自己的功能。

4. 文本现在支持插入系统对象，并支持点击跳转。

5. 文本类型的字段现在支持富文本。

目标管理模块优化

1. 过程目标现在支持选择商机数。

数据分析模块优化

1. 增加了系统报表：

   • 《商机输单原因分布》现在支持根据「人员」查看。

   • 《客户分布》、《客户商机销售金额情况》、《客户订单金额情况》现在支持根据「来源店铺」分组查看（。

2. 高级自定义报表能力现在对所有pro版本开放。

邮件模块优化

1. 新增邮件备注功能，支持对邮件创建和查看备注。

2. 邮件打标签现在支持快速搜索查找标签。

3. 邮箱账号现在支持设置名称。

4. 新桌面端群发发件上限放开。

客户模块优化和功能增强

1. 客户模块新增更多社交平台、客户TM账号显示兼容手动与自动关联的两种场景。

2. 现在支持管理员隐藏系统来源。

3. 客户查重菜单现在支持表头字段排序。

4. 商机关联销售订单与销售订单金额。

5. 商机与工作流关联。

6. 线索模块新建线索、线索列表、线索筛选等能力升级。

7. 客户“动态”下，IM聊天动态列表优化，聊天记录弹窗优化。

交易模块优化

1. 订单毛利优化：退税金额计算优化，包括支持按照采购成本进行自动计算、支持设置退税金额的计算方式、销售订单支持“是否退税”、产品模块支持维护增值税率、退税率等。

2. 订单毛利支持引用销售订单的字段。

3. 角色权限增加订单毛利“编辑退税金额”“导入退税金额”的权限。

4. 订单毛利增加采购订单总金额（CNY）字段。

客户模块优化

1. 客户来源现在支持按设置展示或隐藏。

2. 客户列表及客户详情现在新增了展示国际站买家分层信息。

3. 客户分组、客户星级现在支持按配置展示或隐藏。

邮件模块优化

1. 现在支持写邮件时默认邮箱为别名邮箱。

商机模块优化

1. 商机列表现在展示商机负责人，商机具体销售阶段。

线索模块优化

1. 线索列表及线索详情现在新增了展示国际站买家分层信息。

其他模块优化与功能增强

1. 写跟进现在支持选择个人分组的快捷文本。

2. 现在支持新增企业通讯录联系人。

3. 日程新增了展示节日日历。

4. 对日程列表进行了优化（仅Android端）。

Leads模块优化

1. 重构了Leads交易动态功能，交易监测现在支持对产品名称和Hscode进行监测。

企业中心模块优化

1. 现在支持OKKI Shop多账号登录/邀请。

2. 现在支持OKKI CRM 与OKKI Shop 不同系统用户切换。

3. 现在支持ames升级账号修改登录邮箱。

4. 对小满登录账号和绑定邮箱展示统一了文案。

5. 对账号达到上限后不允许邀请账号和主账号/管理员身份展示等交互进行了优化。

1. 客户动态新增了评论功能及系统通知。

2. 商机动态新增了评论功能及系统通知。

3. 进行了已知问题修复及体验优化。

1. 新增了首页，查看业务数据、目标完成情况，处理工作，都更集中。

2. 新增了待办功能，按日/月查写日程，处理跟进任务，有条不紊。

3. 新增了消息功能，查看业务提醒（客户、交易、审批等），细碎事务全不漏。

客户模块优化

• 新增客户导出功能，可以生成带密码的zip文件。

邮件模块优化

• 邮件搜索功能已优化，提高了搜索效率。

客户&公海客户模块问题修复

• 解决了角色权限设置邮箱隐藏后，无法发送邮件的问题。

商机模块优化

• 新增设置销售阶段必填字段的功能。

• 输单原因现已增加模版。

• 商机看板现可设置每个销售阶段的显示字段。

• 写跟进功能现已支持关联业务数据。

• 进行了其他优化，提高了使用体验。

Whatsapp模块优化

• WABA群发及 WhatsApp群发已升级为营销任务，可以查看每次营销的数据。

• WABA群发及WhatsApp个人版群发内容现已支持插入通用变量。

销售助手模块优化

• 销售助手现已可以接入新的商机。

1. 销售助手更新：适用于WhatsApp新开页、TM

• 新建或编辑客户弹窗样式更新，提供更直观的用户体验。（适用于私海、同事、公海客户，以及线索转客户）

• 在WhatsApp非内嵌页的陌生人推荐建档中，新增“联系电话”和“社交平台”字段。

• WhatsApp非内嵌页销售助手新增“物流查价”tab。

• OKKI销售助手现支持自定义tab顺序。（CRM内邮件、FBM、WABA、WhatsApp内嵌页销售助手同步支持）

2. 销售助手更新：适用于WhatsApp内嵌页、邮件、FBM、WABA

• 新增“资料”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）

• 新增“动态”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）

• 新增“商机&交易”tab。（仅适用于私海、同事客户，不含公海客户或线索）

• 私海、同事客户管理核心操作（如转移、共享、合并、重新分配等）更新为新版逻辑和弹窗交互。

3. 谈单指南更新

• 销售助手内的谈单指南话术列表预览现支持富文本。（CRM内谈单指南模块话术列表同步支持）

1. 新增了【工作报告】模块，支持随时随地查收/填写工作报告。

2. 新增了工作报告消息提醒，支持提交提醒，让报告不迟交。

3. 绩效升级为目标管理，支持查看过程目标及进度。

1. 名片识别新增了老客户判重功能，名片可以一键转为已有客户。

2. 名片速记可以自动生成客户跟进记录，新增了客户来源和备注字段，便于客户来源区分。

3. 名片速记支持拍照和上传相册图片。

1. 优化了名片识别技术，大幅度提升了名片识别的准确率。

2. 名片新增了连续拍摄功能，可以满足展会后批量识别名片的需求。

新增【工作报告】模块
1、自定义工作报告模板
2、提交工作报告
3、查看工作报告
4、导出工作报告
5、接收工作报告通知
6、角色权限说明
7、「目标完成情况」&「团队工作报告」组件调整

1、新增团队数据模块（目标完成情况、目标管理、团队墙和统计分析等）
2、营销模块全面升级（OKKI搜索、智慧贸易数据、AI推荐客户、邮件营销、社媒营销和OKKI Marketing）
3、交易模块能力升级（产品管理、报价、订单管理、采购管理、库存管理、资金管理和物流运输）
4、安全登录机制升级，降低被盗风险；

名片背调能力升级
1、新增「展会数据」，获取目标客户的参展偏好；
2、支持查看「相似公司」的详情，助力客户发掘，获客更轻松；
3、完善贸易数据的内容及可视化效果；

1，【商机】管理层在商机列表/看板快速跟进商机动态&商机动态评论

2，【商机】商机智能跟进：支持设置跟进模版和下一次日程提醒

3，【公海客户】移入公海计算规则提示增加动态计算与消息通知

4，【客户查重】客户查重支持查询更多维度和数据，UI界面重构

5，【邮箱】outlook类邮箱绑定放开手动配置

6，【邮件】邮箱绑定信息交互与提示优化、修改或解绑文案提示优化

7，【邮件】群发箱列表优化

1、已知问题修复及体验优化；

1、菜单栏左侧新增手动升级到3.0版本的入口；
2、已知问题修复及体验优化；

【谈单指南】模块优化内容

1. tm销售助手中支持发送视频格式在线文档或直接发送视频；

2. tm销售助手中支持发送图片格式在线文档或直接发送图片；

3. tm销售助手中支持发送富文本话术(pwa、ma支持发送富文本卡片，Windows延后支持仅先支持清除格式发送纯文本)

【tm销售助手】模块优化内容

1. 支持从小满系统跳转到tm聊天消息记录页(方便小满用户高效查看tm聊天记录)；

【跟进客户】模块优化内容

1、围绕具体客户业务场景的沉浸式页面

2，支持了解完整的客户画像信息和交接客户的信息

3，支持对潜在客户进行背景调查

4，同步了客户抽屉页备受好评的轻商机功能

5，优化了很多客户提出的写跟进交互

新增【我的服务】

1. 增加“我的服务”入口（新菜单）

2. 展示服务渠道

3. 展示服务动态总数记录

4. 展示在线课程学习记录

5. 展示客服记录，以及工单所处阶段

6. 展示服务权益

7. 展示云课堂及知识中心入口

【谈单指南】模块优化内容

1. 谈单指南-在线文档，优化PDF分页；

【tm销售助手】模块优化内容

1. 线索及客户联系人的联系电话支持添加最多10个(涉及各端销售助手都已支持)；

2. 在新”资料“tab下，新增”设置常用信息“入口及弹窗设置；

3. 新”资料“tab页面，常用信息及其它信息的信息紧凑(两列展示)，并提升信息获取效率；

4. tm销售助手核心功能的新功能引导教程；(每个user仅触发一次新功能教程)

5. 支持体验家调研问卷直接内嵌到tm销售助手；

6. 在tm销售助手内提供”帮助文档“入口，便于用户快速找到指南并辅助用户处理问题；

【客户通或tm对接】模块优化内容

1. 国际站店铺绑定授权优化的产品&运营策略：各个状态下触发系统消息+邮件提醒；

2. 客户通实时同步设置优化：二次弹窗交互优化+文案优化；

3. 优化“一键同步”或“重新同步”等手动同步行为时，“更新资料信息”、“更新跟进人”、“更新客户阶段”的提示，并在执行同步时给到二次确认，防止误操作；

4. 阿里店铺管理，映射关系设置弹窗中”保存并执行同步“，按钮位置调整并弱化，避免误操作；

【跟进客户】模块优化内容

1，共享客户时，支持选择是否共享邮件和日程

2，在新”资料“tab下，新增”设置常用信息“入口，同步支持销售助手

3，客户导入支持导入客户编号

4，客户列表-社媒图标排列显示优化

5，新建/编辑客户联系电话支持添加10个

6，聚合收件人、抄送人、密送人数量，不做单独的数量限制，提升收件人总数量至100

7，邮件-设置-模版新增「企业模版管理」跳转