一、美国337调查制度的基本框架

1. 337调查的背景与特点

• 美国337调查是依据《1930年关税法》第337节设立的一项调查程序，主要针对进口商品中的知识产权侵权行为（如专利、商标、版权等）及其他不公平竞争行为。

• 调查程序包括申请、立案、证据开示、庭审、行政初裁及最终裁决等环节，具有时间短、门槛低、处罚严厉的特点，对被诉企业极为不利。

• 337调查的结果包括有限排除令、普遍排除令、禁止令、同意令、扣押和没收令以及罚款。

2. 中国企业在337调查中的常见问题

• 缺乏知识产权保护意识，未及时申请专利或未进行充分的专利布局。

• 产品出口前未进行市场调查，导致侵权风险增加。

• 应诉态度消极，缺乏专业律师团队支持，导致败诉率较高。

二、调查前：预防与准备

1. 建立知识产权预警机制

• 定期监测美国专利商标局（USPTO）数据库及行业动态，识别潜在侵权风险。  

• 利用专业检索工具（如PatSnap、Derwent Innovation）分析竞争对手专利布局，避免技术重叠。  

• 关注USITC历年337调查案例（如LED照明、半导体等领域），总结高发侵权类型。

2. 强化专利布局与FTO分析

• 核心产品进入美国市场前，必须进行“自由实施”（FTO）分析，确保不侵犯现有专利权。  

• 在美国申请核心专利和商标（如发明专利、外观设计专利），构建防御性专利组合。  

• 与供应链签订知识产权担保协议（Indemnity Clause），明确侵权责任归属。

3. 制定应急响应预案

• 组建跨部门应急小组（包括法务、技术、市场、财务等部门），明确337调查的快速响应流程。  

• 提前筛选具有337调查胜诉经验的律所，以缩短应诉准备时间。

三、调查中：高效应诉策略

1. 快速评估案件并决定应诉方案

• 应在收到申请书之日起20日内针对立案通知提交书面答辩状，决定是否应诉。被告在美国境外的，上述期限可以延长10日。

• 评估原告专利有效性（如通过“现有技术”抗辩）及侵权指控合理性：
  （1）若证据薄弱，可申请提前终止调查（Motion to Terminate）。
  （2）若存在争议点，争取和解谈判（如支付许可费或修改产品设计）。

2. 关键应诉技巧

• 证据开示阶段（Discovery）：严格管理内部文件（如邮件、设计图纸），避免不利证据被对方获取。  

• 专家证人（Expert Witness）：聘请技术专家出具不侵权分析报告（Non-Infringement Opinion），增强抗辩说服力。  

• 反制措施：向美国专利商标局（USPTO）提起“双方复审”（IPR），挑战原告专利有效性。

3. 控制成本与资源分配

• 优先聚焦核心争议点（如权利要求解释），避免过度投入次要问题。  

• 考虑联合行业其他被诉企业分摊诉讼费用（如成立“共同辩护组”）。

四、调查后：合规优化与长期策略

1. 执行裁决并调整供应链

• 若败诉：立即停止涉诉产品对美出口，调整供应链或重新设计规避方案。  

• 若胜诉：向客户及合作伙伴通报结果，维护市场信心。

2. 完善内部合规体系

• 将FTO分析纳入新产品开发流程（NPD），确保研发阶段即规避侵权风险。  

• 定期培训销售与采购团队，提高其识别高风险订单的能力（如客户要求仿制竞品）。

3. 长期知识产权战略

• 通过交叉许可（Cross-Licensing）或加入专利联盟（如HEVC Advance）降低未来诉讼风险。  

• 参与行业标准制定（如IEEE、3GPP），增强技术话语权。

结语

应对美国337调查需要企业建立贯穿“预防—应诉—优化”的全周期管理体系，B2B外贸商家应结合自身行业特点，提前布局知识产权防御网，并在遭遇调查时迅速调动专业资源。唯有如此，才能在激烈的国际竞争中守住市场份额并实现可持续增长。