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快速迭代优化产品,只为给您好的体验

2021

  • 06-16

    小满客户管理&销售管理 V8.9.3

    【CRM】建档及发件后的推荐相似公司优化,推荐更精准

    【客户发掘】OKKI搜索增加是否有邮箱筛选,方便搜索时过滤没有邮箱的公司

    【单据】单据的主币种与汇率设置的主币种一致时,汇率固定显示为100,不可变更

    【邮件】新增邮件发送失败的桌面通知

    【邮件】写信时支持修改附件名称

    【云盘】放宽云盘上传文件的大小和数量限制

    (适用版本:除DX外都有)

    【客户】订单/报价单生成客户动态机制优化,不再生成无效动态

    【订单】订单导出文件名支持配置

    (适用版本:除DX和 2021版Lite外都有)

  • 06-08

    小满客户管理&销售管理 V 8.9.2

    新功能-物流:
    1,新建订单时,支持查询阿里快递物流方案,并跳转至阿里物流页面进行下单;
    2,物流运输模块,新增内嵌阿里空快(空运+快递)订单列表页。授权国际站账号后,可在okki内查询物流订单;
    3,物流运输模块,支持内嵌查看物流订单详情,追踪物流订单轨迹;
    4,订单详情页的「物流运输」Tab,新增支持关联阿里空快订单;
    阿里现有功能优化:
    1,【阿里账号】个人中心支持快捷解绑阿里巴巴账号,不再跳转登录;
    2,【阿里询盘】支持阿里pwa入口的转接待询盘转移事件触发小满线索自动转移;
    3,【阿里通知】「店铺即将到期通知」&「店铺授权已失效通知」改为桌面通知(原为浏览器通知);
    4,【阿里信保】信保推送时不再检查阿里账号绑定态,仅校验店铺授权态;
    5,【阿里信保】信保订单和回款单同步后创建人改为映射关系对应user(原为订单同步开启人);
    6,【优化】修复阿里消息重复创建线索&其他问题;

  • 05-13

    小满客户管理&销售管理 V8.9.1

    1、角色权限支持设置是否允许对未建档邮箱发送普邮和营销信
    2、角色权限支持设置是否允许对同事客户发送普邮和营销信
    3、邮件模板增加模板类型设置和邮件主题设置
    4、旧版消息通知下线
    5、企业管理菜单下的部分二级菜单下线:客户列表、公海客户、商机管理
    6、新建编辑客户时重复提示优化
    (适用版本:除DX之外的所有版本)
    7、海关数据采购商/供应商搜索增加印尼、乌干达等国家筛选项
    (适用版本:所有版本)

  • 04-26

    小满客户管理&销售管理 V8.9

    【阿里对接】

    1、店铺授权期间,客户通中产生的新小记,将实时同步到OKKI对应客户下,并更新对应客户的最近联系时间
    2、「客户通客户同步记录」列表中,已同步的客户通客户,支持跳转至对应客户通客户详情页

        (仅支持本期功能上线后同步的客户通客户,如需对历史已同步客户进行跳转查看,点击「重新同步」后即可获取链接)
    【店铺管理】

    1、优化授权体系,同时延长了首次授权后的有效期至1年
    【客户】
    1、优化客户最近联系时间的更新逻辑,修复了关于“无任何编辑变更,但最近联系时间更新了”的问题

  • 04-08

    小满客户管理&销售管理 V8.8.9

    【邮件】
    1、写邮件时,支持标记为待处理邮件
    2、支持点击回复标识查看回复邮件


    【客户】
    1、新增字段:下次跟进时间
    2、“计入业绩订单”和“最近成交日期”更新统计逻辑
    3、写跟进时,支持编辑下次跟进时间并自动创建提醒日程
    (除DX之外的所有版本)

    【交易】
    1、订单、报价单支持预览时直接发送邮件
    2、订单、报价单支持修改文件名后导出或发送邮件
    3、订单、报价单导出支持富文本格式

    【系统】
    1、汇率增加越南盾币种
    2、通讯录支持批量导入

  • 04-06

    小满客户管理&销售管理 V8.8.8

    1、客户来源支持隐藏
    2、桌面显示客服入口
    3、邮箱绑定弹窗优化
    4、新手任务优化
    适用版本:以上4点,除DX版本外都有

    【海关数据】
    海关数据搜索页增加原始单据查询功能,集成查询海关及航运原始单据信息

  • 03-04

    小满客户管理&销售管理 V8.8.7

    (适用:除DX之外的其他版本)
    1、【客户】系统每日定时自动同步客户通客户;
    2、【线索】支持根据普通TM咨询自动创建线索;
    3、【线索】支持没有邮箱但有其他联系信息的阿里询盘自动创建线索;
    4、【线索】用户在客户通手动分配询盘,小满会同步将关联线索分配给对应业务员;
    5、【小满助手】安装小满助手插件,支持在小满快速切换绑定的多个国际站账号;
    6、【订单】支持在小满内对已同步信保订单进行本地化编辑;
    7、【订单】支持仅同步指定状态的信保订单,实现精准管理;
    8、【订单】支持在邮件中起草信保订单,快速响应买家需求;
    9、【统计分析】统计分析筛兼容信保订单,洞察阿里运营数据;

  • 03-04

    小满客户管理&销售管理 V8.8.6

    【客户】(适用:除DX外的其他版本)
    1、邮箱重复的客户允许建档。可将联系人邮箱、联系电话、公司座机设置为“重复允许保存”,满足企业多样化的业务需求。
    2、客户合并优化。可支持同时合并最多三个客户
    3、客户列表新增重复提示
    4、新建/编辑客户时优化重复提示

    【线索】(适用:除DX和CRM之外的其他版本)
    1、同一个线索下邮箱强制判重
    2、新增线索合并
    3、线索列表新增重复提示
    4、新建/编辑线索时优化重复提示

    【工作流】(适用:smart、pro)
    1、通知类型的工作流支持查看对象
    2、工作流规则检查功能
    3、工作流异常情况处理及系统通知
    4、通知类执行动作的合并

  • 01-20

    小满客户管理&销售管理 V8.8.5

    【阿里店铺管理】
    1、支持同步客户通客户的管理信息: 跟进小记、客户阶段、采购意向、年采购额、客户来源等字段都可以同步到OKKI客户中啦!
    (除DX和CRM版本之外都支持)

  • 01-14

    小满客户管理&销售管理 V8.8.4

    【营销】
    1、OKKI搜索、全网搜索、海关数据搜索列表显示建档状态及最近浏览状态,搜索更高效
    2、全网搜索、海关数据增加高亮关键字显示
    (除CRM版本之外都有)

     

    【邮件】
    1、邮件模板列表支持按用户最近使用时间排序
    2、私海线索图标的底色更改为绿色,提高与私海客户图标的辨识差异
    (所有版本)

     

    【WhatsApp聊天记录同步】
    1、支持重新匹配WhatsApp联系人
    2、WhatsApp聊天窗口标记已同步聊天消息
    (除DX版本之外都有)

  • 01-14

    小满客户管理&销售管理 V8.8.3

    【订单】
    1、订单/报价单导出Excel/PDF的效果明显提升
    2、订单/报价单导出预览界面更新
    3、订单/报价单导出设置优化,降低使用门槛
    4、订单导出默认模板更新
    (所有版本)

    【线索】
    1、新增线索筛选视图
    2、新增AI线索标签:打开了普邮、回复了普邮
    3、线索支持自定义快捷筛选
    4、线索支持批量转化
    5、支持根据个人询盘、报价邮件自动创建线索
    6、支持关闭指定邮箱、指定阿里巴巴国际站账号的线索自动创建功能
    (除DX和CRM版本之外都有)
    7、线索支持关联订单、回款单

    【营销】
    全网搜索增加实时预测网站的行业大类,搜索结果更精准,发送开发信更有针对性
    (除CRM版本之外都有)

2020

  • 12-30

    小满客户管理&销售管理 V8.8.2

    【阿里店铺管理】
    1.支持同步多个店铺的阿里订单(信保订单&e收汇订单)到CRM
    2.同步阿里商品机制更新
    3.用户映射关系设置优化

    【订单】
    1.支持在CRM快捷起草阿里订单、操作阿里订单
    2.支持单个CRM订单快捷转化为阿里订单
    3.新增订单状态快捷筛选栏
    4.支持批量删除订单

    【产品】
    1.产品类目更新

    【绩效】
    1.支持考核订单的产品总金额

  • 12-22

    小满客户管理&销售管理 V8.8.1

    【除DX版本之外都有】

    1、移除部分低质量的tips

    2、修复tips内容更新无红点提醒问题

     

    【所有版本】

    1、日程的开始结束时间交互优化

    2、支持关闭指定桌面通知(包括阿里巴巴国际站新消息提醒)

     

    【除DX和CRM版本之外都有】

    1、支持同步邮箱为空的客户通客户 等其它小优化...

       

  • 12-10

    小满客户管理&销售管理 V8.8

    【绩效管理】
    1、原业绩管理升级为绩效管理,支持同时考核多个绩效
    2、支持自定义绩效规则(仅Smart以上版本)
    3、设定目标支持设置起始月,设定目标界面优化
    4、新增全年拆分目标功能,快速分解公司目标(仅Smart以上版本)
    5、新增绩效目标页,可快速查看所有绩效的目标完成情况
    6、新增团队墙,支持绩效概览卡片、排行榜卡片、员工PK榜卡片,卡片均支持自定义内容。(仅Smart以上版本)
    7、统计分析绩效看板(原业绩)优化,每个绩效自动生成完成情况、变化情况、详情3个报表,且报表支持筛选条件。
    8、原功能的兼容处理(团队墙绩效组件优化、业绩历史报表下线,新增绩效相关权限)


    【跟进动态】
    1、增加跟进动态管理功能,可以独立检索查看跟进动态数据。
    2、业务员可以快捷查看近期客户跟进情况。
    3、管理者可以便捷查看员工跟进客户进展,跟踪辅导。

  • 11-19

    小满客户管理&销售管理 V8.7.1

    除DX、CRM版本外都有
    1、支持绑定多个阿里巴巴国际站账号,一站式处理多店铺询盘
    2、一键同步阿里客户通客户
    3、与阿里买家在TM中发生询盘、语音通话等跟进行为自动沉淀到客户/线索动态
    4、与阿里买家在TM的聊天消息时间更新客户的“最近联系时间”
    5、同步更多阿里买家信息字段(如公司名称、联系电话等),原“阿里买家信息”tab隐藏

  • 11-12

    小满客户管理&销售管理 V8.7

    【订单】
      订单智能导入优化,提升识别能力

    【商机】
      1、商机里新建订单时自动填充产品
      2、商机看板支持自定义商机卡片
      3、商机看板支持统计各阶段的预测金额

    【线索】
      1、新增线索转化权限
      2、顶部快捷搜索框支持线索搜索
    (除CRM、DX外的版本都有)

    【Tips】
      “Tips”新增加联系人支持快速建档,操作更便捷

  • 10-16

    小满客户管理&销售管理 V8.6.9

    【除DX外所有版本都有】

    安装最新版「小满助手」Chrome插件,OKKI支持自动同步WhatsApp聊天记录了,快来试一试吧!

  • 09-27

    小满客户管理&销售管理 V8.6.8

    【邮件】
    1. 联系人选择器增加「发邮件情况」字段
    2. 小满用户邮箱统一取昵称逻辑
    【客户】
    1、新增部分系统字段(创建人、资料编辑时间、最近修改人、最近进入公海时间、最近进入私海时间、进公海次数)
    【线索】
    1. 回收箱新增线索模块
    2. 线索添加跟进支持上传附件
    3. 线索支持右侧预览页
    【订单】
    1. 新建/编辑页支持显示公式字段
    2. 订单交互细节优化
    【发现】
    1. “实时搜索”更名为“全网搜索”,增加过滤域名及排除关键词选项,增加深挖邮箱功能
    【系统】
    1. 【找回密码】增加通过绑定的手机号找回密码方式

  • 09-23

    小满客户管理&销售管理 V8.6.7

    【线索】【除DX和CRM版本外都有】
    1、绑定阿里巴巴国际站账号,支持在OKKI中处理阿里询盘消息,系统自动建档买家信息
    2、邮件详情页和线索列表页新增线索预览页

  • 09-04

    小满客户管理&销售管理 V8.6.6

    【线索】(适用版本:PLUS/LITE/SMART/PRO)
     1. 线索状态优化
     2. 未读线索标识

     3. 邮箱线索卡片

    【邮件】(全部版本)
     1. 邮件详情页改版,更大邮件详情区间、更多便捷功能
     2. 主邮箱支持绑定别名邮箱,解决了别名邮箱重复接收邮件的问题

    【统计分析】(全部版本)
     1. 角色权限大于本人查看范围的,报表支持添加筛选条件
     2. 角色权限大于本人查看范围的,支持配置报表数据是否过滤已删除、已冻结

    【交易】(回款单审批仅支持smart、Pro,其他支持全部版本)

     1. 回款单支持审批(在审批流管理中配置)
     2. 产品支持批量下载
     3. 订单支持客户简称搜索,订单编号、订单名称支持模糊搜索
     4. 订单新建时支持上传附件
     5. 订单模板支持导出客户、联系人字段

    【其他】
     API接口文档新增商机、线索对象

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