中文 English

小满客户管理

管理我的客户

小满销售管理

管理我的业务员

小满发现

大数据开发客户资源

小满营销

客户自动化营销工具

个人中心

个人账号设置

企业中心

集中管理企业应用

中文 English

Xiaoman CRM

Manage my customers

Xiaoman Sales

Manage my salesman

Xiaoman Discovery

Develop customer resources

Xiaoman Marketing

Marketing automation

Personal Center

Personal account settings

Enterprise Center

Manage enterprise applications

快速迭代优化产品,只为给您好的体验

2021

  • 01-20

    小满客户管理&销售管理 V8.8.5

    【阿里店铺管理】
    1、支持同步客户通客户的管理信息: 跟进小记、客户阶段、采购意向、年采购额、客户来源等字段都可以同步到OKKI客户中啦!
    (除DX和CRM版本之外都支持)

  • 01-14

    小满客户管理&销售管理 V8.8.4

    【营销】
    1、OKKI搜索、全网搜索、海关数据搜索列表显示建档状态及最近浏览状态,搜索更高效
    2、全网搜索、海关数据增加高亮关键字显示
    (除CRM版本之外都有)

     

    【邮件】
    1、邮件模板列表支持按用户最近使用时间排序
    2、私海线索图标的底色更改为绿色,提高与私海客户图标的辨识差异
    (所有版本)

     

    【WhatsApp聊天记录同步】
    1、支持重新匹配WhatsApp联系人
    2、WhatsApp聊天窗口标记已同步聊天消息
    (除DX版本之外都有)

  • 01-14

    小满客户管理&销售管理 V8.8.3

    【订单】
    1、订单/报价单导出Excel/PDF的效果明显提升
    2、订单/报价单导出预览界面更新
    3、订单/报价单导出设置优化,降低使用门槛
    4、订单导出默认模板更新
    (所有版本)

    【线索】
    1、新增线索筛选视图
    2、新增AI线索标签:打开了普邮、回复了普邮
    3、线索支持自定义快捷筛选
    4、线索支持批量转化
    5、支持根据个人询盘、报价邮件自动创建线索
    6、支持关闭指定邮箱、指定阿里巴巴国际站账号的线索自动创建功能
    (除DX和CRM版本之外都有)
    7、线索支持关联订单、回款单

    【营销】
    全网搜索增加实时预测网站的行业大类,搜索结果更精准,发送开发信更有针对性
    (除CRM版本之外都有)

2020

  • 12-30

    小满客户管理&销售管理 V8.8.2

    【阿里店铺管理】
    1.支持同步多个店铺的阿里订单(信保订单&e收汇订单)到CRM
    2.同步阿里商品机制更新
    3.用户映射关系设置优化

    【订单】
    1.支持在CRM快捷起草阿里订单、操作阿里订单
    2.支持单个CRM订单快捷转化为阿里订单
    3.新增订单状态快捷筛选栏
    4.支持批量删除订单

    【产品】
    1.产品类目更新

    【绩效】
    1.支持考核订单的产品总金额

  • 12-22

    小满客户管理&销售管理 V8.8.1

    【除DX版本之外都有】

    1、移除部分低质量的tips

    2、修复tips内容更新无红点提醒问题

     

    【所有版本】

    1、日程的开始结束时间交互优化

    2、支持关闭指定桌面通知(包括阿里巴巴国际站新消息提醒)

     

    【除DX和CRM版本之外都有】

    1、支持同步邮箱为空的客户通客户 等其它小优化...

       

  • 12-10

    小满客户管理&销售管理 V8.8

    【绩效管理】
    1、原业绩管理升级为绩效管理,支持同时考核多个绩效
    2、支持自定义绩效规则(仅Smart以上版本)
    3、设定目标支持设置起始月,设定目标界面优化
    4、新增全年拆分目标功能,快速分解公司目标(仅Smart以上版本)
    5、新增绩效目标页,可快速查看所有绩效的目标完成情况
    6、新增团队墙,支持绩效概览卡片、排行榜卡片、员工PK榜卡片,卡片均支持自定义内容。(仅Smart以上版本)
    7、统计分析绩效看板(原业绩)优化,每个绩效自动生成完成情况、变化情况、详情3个报表,且报表支持筛选条件。
    8、原功能的兼容处理(团队墙绩效组件优化、业绩历史报表下线,新增绩效相关权限)


    【跟进动态】
    1、增加跟进动态管理功能,可以独立检索查看跟进动态数据。
    2、业务员可以快捷查看近期客户跟进情况。
    3、管理者可以便捷查看员工跟进客户进展,跟踪辅导。

  • 11-19

    小满客户管理&销售管理 V8.7.1

    除DX、CRM版本外都有
    1、支持绑定多个阿里巴巴国际站账号,一站式处理多店铺询盘
    2、一键同步阿里客户通客户
    3、与阿里买家在TM中发生询盘、语音通话等跟进行为自动沉淀到客户/线索动态
    4、与阿里买家在TM的聊天消息时间更新客户的“最近联系时间”
    5、同步更多阿里买家信息字段(如公司名称、联系电话等),原“阿里买家信息”tab隐藏

  • 11-12

    小满客户管理&销售管理 V8.7

    【订单】
      订单智能导入优化,提升识别能力

    【商机】
      1、商机里新建订单时自动填充产品
      2、商机看板支持自定义商机卡片
      3、商机看板支持统计各阶段的预测金额

    【线索】
      1、新增线索转化权限
      2、顶部快捷搜索框支持线索搜索
    (除CRM、DX外的版本都有)

    【Tips】
      “Tips”新增加联系人支持快速建档,操作更便捷

  • 10-16

    小满客户管理&销售管理 V8.6.9

    【除DX外所有版本都有】

    安装最新版「小满助手」Chrome插件,OKKI支持自动同步WhatsApp聊天记录了,快来试一试吧!

  • 09-27

    小满客户管理&销售管理 V8.6.8

    【邮件】
    1. 联系人选择器增加「发邮件情况」字段
    2. 小满用户邮箱统一取昵称逻辑
    【客户】
    1、新增部分系统字段(创建人、资料编辑时间、最近修改人、最近进入公海时间、最近进入私海时间、进公海次数)
    【线索】
    1. 回收箱新增线索模块
    2. 线索添加跟进支持上传附件
    3. 线索支持右侧预览页
    【订单】
    1. 新建/编辑页支持显示公式字段
    2. 订单交互细节优化
    【发现】
    1. “实时搜索”更名为“全网搜索”,增加过滤域名及排除关键词选项,增加深挖邮箱功能
    【系统】
    1. 【找回密码】增加通过绑定的手机号找回密码方式

  • 09-23

    小满客户管理&销售管理 V8.6.7

    【线索】【除DX和CRM版本外都有】
    1、绑定阿里巴巴国际站账号,支持在OKKI中处理阿里询盘消息,系统自动建档买家信息
    2、邮件详情页和线索列表页新增线索预览页

  • 09-04

    小满客户管理&销售管理 V8.6.6

    【线索】(适用版本:PLUS/LITE/SMART/PRO)
     1. 线索状态优化
     2. 未读线索标识

     3. 邮箱线索卡片

    【邮件】(全部版本)
     1. 邮件详情页改版,更大邮件详情区间、更多便捷功能
     2. 主邮箱支持绑定别名邮箱,解决了别名邮箱重复接收邮件的问题

    【统计分析】(全部版本)
     1. 角色权限大于本人查看范围的,报表支持添加筛选条件
     2. 角色权限大于本人查看范围的,支持配置报表数据是否过滤已删除、已冻结

    【交易】(回款单审批仅支持smart、Pro,其他支持全部版本)

     1. 回款单支持审批(在审批流管理中配置)
     2. 产品支持批量下载
     3. 订单支持客户简称搜索,订单编号、订单名称支持模糊搜索
     4. 订单新建时支持上传附件
     5. 订单模板支持导出客户、联系人字段

    【其他】
     API接口文档新增商机、线索对象

  • 08-12

    小满客户管理&销售管理 V8.6.5

    【邮件】
    1、阿里邮箱/腾讯邮箱附件大小支持40M
    2、客户邮件-客户分组,展示与隐藏取客户设置
    3、写信联想出的陌生人支持删除
    4、邮箱支持设置默认回执
    5、客户邮件列表客户支持呼出客户卡片,快速选择联系人写邮件
    6、往来邮件标识增加颜色
    7、发送成功页增加新建日程设置
    8、邮件分类逻辑:针对发件,有客户的取客户,没客户的取第一个收件人

    【统计分析】
    1、统计管理客户对象增加「公海/私海」筛选条件字段(pro)

    【系统】
    1、优化自定义判重字段的提示,提供重复结果的快捷查看
    2、字段权限放宽字段隐藏限制,可对非关键系统字段进行隐藏

    【客户】
    1、客户列表操作新增「移除跟进人」,支持批量移除指定跟进人
    2、修复客户导出模板,支持导出“简称”字段

    【产品】
    1、邮件插入产品支持插入到光标所在位置,默认图片宽度增大
    2、产品筛选器优化,加宽列表显示面积,支持快捷搜索产品分组

    【AI自动化】
    1、商机产品自动化支持识别PI中的产品描述字段【smart、pro】

    【订单】
    2、订单智能导入支持识别PI中的产品描述字段【除lite、smart版本外都有】

  • 08-05

    小满客户管理&销售管理 V8.6.4

    【订单】(适用版本:CRM、CRM PLUS、CRM PRO)
    1、订单列表更新,支持自定义列表字段,快捷筛选、自定义字段筛选、审批/回款/物流状态卡片、订单右侧栏等功能
    2、订单批量下载支持选择导出字段
    3、采用全新的订单新建/详情页面、并优化交互,全面提升制单体验
    4、新增智能导入功能,可一键识别Excel/Pdf订单中的产品信息并导入,数据录入更省心
    5、支持设置草稿状态订单不能导入(订单设置)
    【邮件】
    1、写邮件页改版,更大写信区间、更多便捷功能
    2、下属邮件,上级可以帮下属建通讯录
    【统计分析】
    1、增加特殊系统字段:商机状态、计入业绩的订单状态

    【消息通知】
    1、消息通知改版,增加消息分类、已读/未读、消息配置,全新交互体验

    【线索模块】
    1、线索详情页交互改版(适用版本:PLUS、LITE、SMART、PRO)
    2、下属邮件,上级可以帮下属建通讯录线索支持自动同步邮件动态 (适用版本:PLUS、SMART、PRO)
    3、新增线索转化报表
    【审批流管理】(仅流程管理增购用户/Pro版本)
    1、编辑事件逻辑优化。当编辑行为触发审批时,只有审批最终同意后,编辑才生效
    2、编辑审批中数据的逻辑优化。当数据处于审批中时,仅允许编辑临时副本数据,审批最终同意后,编辑生效
    3、审批流配置优化。编辑事件的审批触发条件中,增加变更描述
    【Tips】
    1、Tips优化数据关联机制,增加大量新类型业务提示及建议,内容大大丰富

  • 07-23

    小满客户管理&销售管理 V8.6.3

    【报关】

    1、交易模块新增报关入口

    2、可通过单一窗口账号or电子口岸ic卡授权,查看公司近3个月的报关数据

    3、支持查看pdf格式的报关单详情

    【PayPal】

    1、账单样式更新,支持填写公司信息、备注、付款条件

    2、点击账单号可以跳转查看账单详情

    3、付款人邮件添加卡片功能,可查看付款人信息

    4、支持查看更多付款状态

  • 07-16

    小满客户管理&销售管理 V8.6.2

    【客户】
      1、客户列表支持显示「最近跟进」。优化后,手动录入的最新跟进记录可以直接在客户列表中查看了!设置入口:客户列表 - 表头设置,勾选「最近跟进」
      2、客户分组支持设置是否必须选择到最底层子分组

    【邮件】
      1、邮件支持延迟发送,延时时间内支持撤回
      2、邮件搜索优化,支持发件人或收件人筛选
      3、写信支持大写邮箱
      4、草稿箱彻底删除不配权限
      5、邮件右侧抽屉头部优化

    【统计分析】
      1、邮件、客户关键行为报表增加统计指标
      2、报表显示/隐藏图表,报表排序增加记忆功能

    【营销】
      1、营销邮件大小限制放宽至8M

    【下属管理】
      1、新增下属单页的访问控制。默认仅支持超管、成员管理、部门管理员有权限访问。
      2、Lite版本开放“下属单页”使用。

    【其他】
      1、取消客户、线索对来源的编辑限制。
      2、产品搜索排序优化(除lite、DX外的版本)
      3、商机产品自动化的规则编辑权限适度放开(仅支持smart,pro)

  • 06-24

    小满客户管理&销售管理 V8.6.1

    【客户】
      1、自动移入公海规则优化。可设置针对冻结账号不执行自动移入公海。设置入口:企业管理-设置-客户设置-客户分组-设置移入公海规则
      2、客户分组支持对成员进行可用性设置。设置入口:企业管理-设置-客户设置-客户分组-新建/编辑分组
      3、客户筛选条件中的“跟进人”选项支持选择全公司范围内人员,但筛选结果仍然按照角色权限所定查看范围执行。

    【邮件】
      1、分发成员选择器优化
      2、邮件高级搜索增加筛选发送失败的邮件
      3、添加到已有客户弹窗优化
      4、添加邮件列表状态增加hover详情提示
      5、收件展示已读回执申请
      6、邮件设置-常规-提醒-打开chrome桌面提醒,该设置下线处理
          对于没有打开浏览器通知的,进入系统强制请求一次   
      7、邮件批量删除,最多一次删除2w封
      8、联系人筛选器增加“即将移入公海的客户”系统字段
      9、已读未读/移动邮件限制

    【商机】
      1、新建商机优化,销售金额非必填,结束日期支持快速选择
      2、销售金额自动等于产品总金额

    【回款单】
      1、支持通过订单名称/商机名称搜索关联对象
      2、付款方式选项更新
      3、回款比例在>99.5%时四舍五入为100%

    【物流运输】
      1、可以通过集装箱单进行查询
      2、可以将物流查询与订单进行绑定
      3、支持更多船公司查询

    【安全中心】
      1、安全中心根据系统时区时间转换
      2、根据附件类型判断增加提示语
      3、增加诈骗识别手段

    【工作台】
      1、待办事项增加查看范围组件

    其他
      1、列表表头支持增加第二列为固定列,支持调整需要固定的表头字段。

  • 06-17

    小满客户管理&销售管理 V8.6

    【全新的产品模块】

    新建场景
    * 产品新建页优化,区分字段信息场景,录入更高效
    * 阿里巴巴同步新增“去重”功能,避免重复同步同一款产品。并支持对历史数据进行去重。
    * 支持自定义excel文件(需遵循一定格式)进行产品导入,可在导入时自定义字段映射关系
    * 支持通过新建方式类型来筛选产品

    管理场景
    * 产品列表优化,可进行快捷筛选及自定义列表字段,并支持保存筛选条件。
    * 新增产品右侧栏功能,可在其他页面调用。
    * 产品详情页优化,支持查看产品成交历史数据。
    * 产品支持停售/在售。
    * 产品分组支持移动排序
    * 产品字段支持排序

    应用场景
    * 产品信息支持插入到邮件正文,且可自定义插入的字段和语言,并可二次编辑。
    * 产品筛选器进行优化,单页展示更多产品,并可对筛选结果进行排序。

    【日程强势升级】

    业务管理:日程帮你管理业务

    * 日程支持关联更多对象:支持关联客户、商机、线索、订单、报价单、回款单,系统中的重点业务对象均支持新建日程,通过日程安排工作啦!
    * 支持批量创建日程:基于客户列表、商机列表、线索列表、订单列表、报价单列表、回款单列表,选中多个客户等,批量创建关联对象的日程,便捷进行业务管理规划,如筛选出最近7天未联系的重点客户,批量创建跟进日程;
    * 日程同步至对象动态:支持日程完成之后同步至对象动态,支持客户动态、线索动态、商机动态;
    * 日程列表:支持日程列表,并支持按照各维度筛选,按照各维度进行排序,如筛选客户相关的日程,然后统一处理跟进,也支持进行批量操作,如删除、延期等,支持关注日程;
    * 日程搜索:支持按照日程主题和备注搜索日程;
    * 对象关联项补充日程:对象详情均可以看到和这个对象相关的日程,并进行相应的操作;
    * 客户生日:基于客户联系人生日会自动创建日程,精细化客户管理;


    协作场景:日程来帮你搞定同事间的业务协作

    * 日程的完成状态优化:参与人的日程完成状态独立,每个人可以标记自己的完成状态,也可以看到其他人的日程完成状态,识别其他人完成状态,清晰明了;
    * 日程评论:日程支持评论,支持评论中添加图片和附件,可以在评论中补充您的意见和反馈,协作过程和结果都可以通过评论承载,再也不用线下沟通来沟通去了;
    * 日程通知:谁完成了日程,谁评论了日程,谁编辑了评论均可以收到通知;

    管理场景:日程帮你安排任务

    * 任务分配:可以通过日程,给下属分配任务,包括单人任务和多人参与的任务;
    * 管理下属日程:支持评论下属日程,给下属日程安排一定的指导或建议;
    * 关注日程:支持关注下属日程,对于重点日程可以关注,重点跟进;

    新建日程优化

    * 新建日程补充备注字段:支持文字、图片、附件上传;
    * 设置周期性日程优化:支持自定义周期,并优化交互视觉;
    * 参与人选择控件优化:支持多选,支持按照组织架构选择参与人;
    * 关联对象:支持快捷搜索关联各种对象;
    * 快捷新建:支持快捷新建日程,提升效率;
    * 新建日程入口:工作台、各对象列表、各对象详情均支持新建日程,支持基于对象批量新建日程;

    体验优化

    * 工作台日程排序优化:支持按照关注排序,关注的日程排在未关注的前面;


    【邮件】
    * 下属邮件全新改版,更便捷管理下属客户邮件

    【审批】
    * 订单、报价单、商机对象新增「审批历史」相关列表。

  • 05-21

    小满客户管理&销售管理 V8.5.4

    【邮件】
    1、邮件列表展示邮件数量
    2、追踪邮件发送失败,增加文案提醒
    3、附件忘上传提醒
    4、新邮件提醒开关配置
    5、邮件高级搜索(邮件/客户邮件/下属邮件)时间控件优化
    6、增加带附件回复、带附件回复全部功能
    7、邮件详情过大的图片,自适应等比例缩小展示

    【系统】
    1、增加用户设置-时区设置,根据时区设置系统转换时间

    【云盘】
    1、支持图片格式的文件在列表中显示缩略图
    2、修复无法显示完整名称的问题

    【审批】(5月初已上线)
    取消无法选择自己作为审批人的限制。当发起人等于审批人时,默认自动通过审批。

    【客户搜索】
    客户搜索结果页高亮匹配的关键词(所有版本)

    【AI自动化】
    线索创建自动化:支持开关控制、支持自定义规则(Smart/pro)
    商机产品自动化:根据用户发送给客户的PI邮件,自动创建/更新产品,不再依赖商机(lite/Smart/pro)
    商机更新自动化:支持识别CI附件里的销售金额,并自动更新商机销售金额(lite/Smart/pro)

    【商机】
    支持用户手动调整邮件动态与商机的关联关系(所有版本)

  • 04-26

    小满客户管理&销售管理 V8.5.3

    【流程管理—审批流管理】适用版本:Pro&相关增购用户
    1.支持定义无对象审批流。用户可通过定义无对象审批流,发起非系统业务的审批。如:合同审批。定义无对象审批流后,通过上传合同附件的形式手动发起合同审批
    2.新增审批人类型“发起人的上级”,可支持指定到最多上四个层级部门管理员作为审批人。


    【协同—审批】(适用版本:CRM、plus、smart交易版及Pro)
    1.重新上线支持「编辑新审批」页面。所有用户可通过此页面发起自定义审批。
    2.移动端可支持自定义审批的查看与审批。


    【商机】适用版本:Smart/Pro
    1.商机产品-非本人更新自动标记


    【工作流】(适用版本:Pro)

    1.商机对象支持分配团队成员
    2.执行动作:系统通知 支持桌面提醒
    3.币种缺陷修复
    4.增加字段:执行次数


    【AI自动化】(适用版本:Lite/Smart/Pro)
    1.每周新增建档建议 桌面提醒
    2.建档建议置信度
    3.自动创建产品 桌面提醒
    4.AI自动化标识-支持直接编辑规则


    【ERP对接申请】(适用版本:所有版本)
    1.开放ERP线上申请入口
    2.支持查看ERP数据对接日志


    【统计分析】
    1.自定义了报表详情字段的,增加报表详情导出 (pro版本)
    2.报表自定义增加公式字段配置 (pro版本)
    3.报表可选时间周期增加按季度、按半年筛选


    【其他】
    1.AI格式邮件附件支持预览

点击加载更多