一、Pro版本特性
1.统计分析：
1）报表支持查看报表快照
2）报表支持邮件订阅，根据订阅时间推送邮件
3）员工看板的报表，支持用户选择报表指标自定义员工报表

2.工作流管理：覆盖所有核心业务对象，增加了更多实用自动化操作；场景化的工作流模板，仅需简单配置，即可有效提升管理效率。
1）新增对象：商机、订单、报价单、订单、回款单
2）新增执行动作：邮件通知、分配人员、系统通知
3）新增工作流详情页
4）增加了更多工作流模板

二、通用更新（适用所有版本）
1.统计分析：
1）产品看板-产品销售排行，增加根据产品型号统计的报表
2）优化单分组报表的排序方式
 

新增物流运输模块！！（仅Crm/Smart/Plus/Pro版本）
1.提交提单号后，可以查看提单的最新运输状态。

AI模块：
1.新增商机产品自动化：小满AI智能分析邮件PI附件，自动创建/更新产品、自动添加/更新商机产品（仅Pro/Smart版本）
2.对Smart/Lite用户 开放商机更新自动化的编辑权限
3.AI客户推荐支持删除“我的开发信”、支持设置默认开发信

产品模块：
1.支持手动输入/编辑产品编号
2.对“产品名称”和“产品型号”进行判重若提示，并支持快捷查看
3.产品类型支持改为非必填和隐藏
4.产品导出支持英文模板
5.产品导出后显示优化

安全中心：
1.增加安全总览页，增加操作引导
2.增加异常登录后，异常操作提醒
3.增加黑名单、白名单操作
4.增加短信、邮件通知开关配置
5.登录历史-登录状态不准，可上报反馈
6.优化高危事件邮件提醒交互

邮件：
1.邮件列表全新改版，增加客户邮件、其他邮件区分，操作更便捷
2.邮箱绑定增加Exchange协议
3.文件夹、草稿箱支持从企业邮箱同步到OKKI
4.邮件详情支持添加快捷收件规则，一键归档某邮箱邮件到文件夹
5.邮件发送到企业邮箱失败增加退信提醒
6.新增CI（商业发票）、PL（装箱单）、水单类型的邮件识别，并自动打上相应系统标签
7.邮件编辑区新增了"格式刷"功能

Tips：
1.优化了不同版本客户头部位置展示内容，将原有的快捷工具栏重新上线
2.在邮件模块和客户模块均进行了改造

统计分析：
1.自定义报表（仅Pro版本）
2.报表图表类型切换
3.优化客户业绩贡献报表和商机销售漏斗报表
4.新增商机员工销售漏斗报表（仅Pro版本）

其他：
1.回款单支持添加自定义字段
2.定制推荐设置中，"客户群所处的行业"增加SIC行业分类

Pro版本独有（可增购）

1.工作流：
重磅新功能：工作流。以系统自动化方式，保证企业管理流程及制度有效实施。
功能定义：工作流，是一类无需人工干预，可根据预设（对象的）条件规则，自动执行操作的系统过程。
1）支持对「客户」或「线索」进行条件规则定义。对象所有属性字段（含自定义字段）均可作为规则条件；
2）支持自动执行「字段变更」「移入公海」操作。其中，移入公海操作，支持以成交情况作为移入规则；
3）支持使用模板新建工作流。除自定义创建外，使用模板创建，可降低用户使用门槛，提示适用场景。

所有版本均适用功能

1.客户
1）客户详情页新增「系统信息」板块。显示客户的只读系统字段信息；
2）新增成交相关统计字段「赢单商机数」「计入业绩订单数」「最近成交日期」，同时支持筛选；
3）新增最近成交日期定义。设置路径：企业管理—设置—客户设置—公海规则设置；
4）社交平台新增twitter平台。

2.报价单/订单
1）优化产品选择器，支持一次性筛选多个产品型号。

3.邮件模块
1）新增邮件推广banner位。

新增 Tips模块

1.小满智库重构产品，原有小满智库模块停用，替换为tips产品；
2.整合邮件模块，打开邮件详情页的右则栏改版；
3.产品以信息流形态呈现平台内数据；
4.信息浏览分为提醒类、推荐类、日常更新类、变更类、动态类数据类型，实时推送客户信息，快速获知客户现状，随时提供可实施的跟进建议，快速进行下一步行动；
5.支持tips产品内数据详情编辑、更改、查阅功能；
6.支持平台内tips覆盖数据的所有类型，一旦数据发生更新有相对应的点亮功能提示。

工作台重构

1.支持显示与隐藏组件；
2.支持引用报表显示在工作台；
3.支持拖动组件排序；
4.支持放大组件查看。

客户模块优化

1.来源设置优化，支持替换来源操作；
2.开放列表筛选条件保存数量的限制（线索列表、商机列表同时优化）。

邮件模块优化

1.收件规则支持分页显示。

统计分析优化

1.报表支持导出；
2.报表无数据行支持设置显示与隐藏；
3.报表增加员工动态、产品销售业务员排行等报表。

回款单优化

1.回款单查看范围与角色权限挂钩；
2.回款单支持统计待回款金额和回款进度。

定制推荐优化

1.增加整体数据量展示；
2.定制推荐模块增加阿里巴巴产品行业；
3.优化定制推荐每日浏览量控制。

海关数据模块优化
1.首次增加出口数据，共21国；新增3国进口数据，共26国；
2.新增对检索词的进出口分析，包括：该产品词的进出口频率、该产品词的采购/供应商区域分布、该产品词的采购商/供应商分析等；
3.根据用户寻找客户的类型（采购商/供应商），对应显示海关数据；
4.新增进出口产品词云（从hscode中提取产品词）。

邮件营销优化

1.邮件营销支持统计退订数；
2.邮件营销支持自动过滤无效邮箱；
3.支持邮件营销绑定Mailgun账号。

AI 推荐模块优化
1.支持用户随时添加感兴趣标签，不再强制弹出标签设置窗口；
2.感兴趣标签数量限制扩充到50个；
3.推荐算法做了整体优化，不再需要用户手动屏蔽不感兴趣的标签。

仅Pro版本可用更新：

商机：
1.商机新增支持设置多套销售流程，应用于不同客群或销售场景（仅对Pro版本开放）
2.商机新增支持商机销售阶段变更审批，强化管控能力（仅对Pro版本开放）

所有版本通用更新：

1.报价单/订单模块：
1）订单号新增支持手动编辑，并可灵活控制相关权限
2）个人中心新增对外信息，并支持通过报价单/订单模板导出
3）订单买方信息新增关联客户字段，创建订单时可自动同步对应客户字段值

2.其他：
1）[客户」「报价单」「订单」对象的字段支持自定义调整排序，创造自定义的新建、编辑、资料页
2）海关数据3.0搜索产品/HSCODE，新增支持根据交易日期排序
3）客户查重结果列表增加「最近联系时间」字段
4）PayPal列表增加收款说明

营销模块：
1.联系人-联系人群组模块下线，用户可以下载历史数据
2.联系人-潜在客户模块下线，用户可以通过“邮件营销-追踪列表”来了解潜在客户情况
3.营销应用-追踪附件模块重构，历史数据将迁移至主账号内
4.营销应用-追踪链接模块重构，历史数据将迁移至主账号内
5.落地页模块重构，订阅及询盘将直接建为线索，更方便管理。订阅及询盘历史信息已转移至主账号内。下线落地页部分功能
6.社交营销模块重构，仅具备营销设置权限的用户才可以绑定社交账号，发布社交消息
7.社交自动化模块下线
8.小满助手重构。支持小满助手采集到的邮箱快速一键建档至线索。特别提醒：重构后，原小满助手将无法使用，请您按照小满助手更新提示到谷歌商城下载更新小满助手

线索模块：
1.线索建档自动化（除单CRM外，其他版本均可用）。线索采集更高效，线索管理更统一
1）新增更多线索来源。支持从小满发现、小满助手、小满营销、平台询盘邮件建档到线索
2）支持从小满营销追踪、落地页销售线索、B2B平台询盘邮件自动采集并建档线索
3）支持从小满发现、小满助手一键建档至线索
2.取消AI推荐中点击「下一个」按钮即建档为线索的特性。当前仅支持点击「收藏」建档为线索

商机模块：
1.推出商机产品功能：
1）支持沉淀商机相关产品及销售数据
2）配套推出基于商机产品的产品销售排行和趋势统计报表
3）创建关联到商机的订单，自动将商机产品数据同步到订单交易产品
2.商机支持批量导出，并可选择是否导出商机产品数据
3.优化商机详情页布局，提升信息查看效率

邮件模块：
1.邮件高级搜索增加标签、附件名、附件类型、打钉、文件夹-草稿箱搜索
2.绑定邮箱，增加海外代理开关
3.群发单显邮件支持取消还未发送出去的邮件

业绩模块：
1.业绩完成统计报表优化，支持灵活筛选时间，新增完成率统计
2.新增业绩详情报表，方便追溯业绩记录
3.新增订单/商机回款情况报表

统计模块：
1.下属单页统计重构，可查看更多实用的下属统计报表
2.报表详情筛选条件展示，在其它筛选中进行筛选后，报表详情可直接展示已选择的筛选条件
3.以时间为分组的报表，支持时间粒度选择查看报表
4.以编号为分组的报表，分组显示编号+名称形式，便于查看

其他优化：
1.产品选择器新增支持跨页全选，以提升选择产品效率
2.优化自动化机制，提升自动化效果
3.支持识别历史邮件中的PI，并触发商机自动化
4.产品单页数值字段小数位数上限由2位改为4位
5.客户资料的「座机」及「联系电话」支持输入分机号
6.smart版本增加新手引导，用户根据引导自主学习系统，快速入门掌握基本操作

全新菜单上线啦！！！
1.  菜单支持展开和收起两种样式
2.  销售管理更名为企业管理
3.  原销售管理组织架构移至下属信息菜单中
4.  原发现和原营销整合成营销菜单
5.  原追踪模块移至邮件视图菜单中
6.  商城、安全日志、预约培训移至系统右上角
7.  移除智能推荐、外贸精英课堂、原发现的数据广场

业绩管理：

1. 新增支持回款单功能，可记录阶段回款情况

2. 支持选择订单、商机、回款单来统计业绩

3. 支持不同时间段统计不同的考核内容，新老业绩不冲突

4. 新增支持选择“月、双月、季”3种粒度作为考核周期

客户

1. 新增客户建档建议功能。对于关闭了客户自动建档功能的用户，系统将针对业务收件进行分析，对符合建档特征的联系人邮箱实时推送建档建议。用户仅需对建档建议进行确认建档即可，既保证了客户资源及时沉淀，也提高了业务员建档客户的效率（Smart&Pro版本可用）

2. 优化客户自动化流程，提高了联系人建档的准确性（Smart&Pro版本可用）

3. 增加推荐功能，支持新增客户和发送邮件时推荐相似客户（Plus&Smart&Pro版本可用）

其他调整：

下属单页下线“交易”模块

 新公司默认主币种为美元

统计分析改版优化：
1. 系统使用人员均可以查看统计分析数据，数据按照角色可见范围
2. 统计分析分为：业务模块分析和销售绩效分析，满足不同场景查看
3. 目前统计涉及的模块报表有：业绩、订单、商机、客户、产品、邮件、员工
4. 统计分析分为看板和报表形式，看板由多张报表组成
5. 报表包括条件过滤区、图形区、表格区
     图形区目前有柱状图、条形图、曲线图、饼图、漏斗图等。用户可以切换汇总值查看相关图形
     表格区查看统计数据，支持排序、点击链接查看数据详情等
6. 报表支持查看范围、日期等其他筛选条件过滤查看
    
业绩管理改版优化：
1. 支持独立设置部门目标
2. 业绩完成情况并入统计分析模块
3. 支持设置美元为主币种，方便国际贸易结算    

其他：
1. 海关数据访问权限进行调整
2. MK 中部分功能进行下线
3. 邮件助手下线

销售管理端：

新增paypal账单

MK：

新增支持多语言

 AI
 1. 增加营销跟进功能：系统自动检测用户已联系过的新线索客户的打开邮件次数，对于已打开过邮件的线索客户，提醒用户进行及时二次跟进，并自动生成二次跟进邮件内容，可一键发出。
 2. AI 开发信和 AI 营销信，增加通过普邮发送功能，提升开发营销效果。
 
 海关数据
 新增海关数据搜索3.0，功能全新升级：
 1. 分类检索：支持产品、hscode（小词典）及公司3类检索，精准满足用户需求
 2. 智能检索：输入产品关键词，自动翻译为5种语言
 3. 自定义检索类型：模糊搜索与精确搜索
 4. 多样筛选条件：支持进口或者出口类型选择及国家、公司、时间、品牌字段筛选

 小满营销
 1. 增加邮件营销整体效果统计看板
 2. 增加时间筛选，主题类别筛选，主题筛选等功能

 权限
 新增客户合并权限设置

客户

1、客户邮件动态新增聚合邮件分类标签

2、客户筛选器新增支持商机情况筛选，并支持多选进行筛选

3、客户自定义字段新增“下拉多选”类型字段（可以用来设置全公司通用标签）

4、客户状态删除支持将对应客户快捷变更为其他状态（便于合并客户状态）

5、共享/转移/分配/重新分配客户支持快捷共享/转移相关商机

6、最近联系时间参照事件新增“新建/编辑商机”选项

邮件

1、邮件详情页新增客户预览页和智库预览页

2、邮件详情页往来邮件新增附件标识

3、邮件收件人选择器新增商机联系人tab，支持筛选下属商机联系人，并支持根据关注情况筛选

4、邮件收件人选择器客户联系人tab，支持筛选下属客户联系人，并支持根据关注情况筛选

5、邮件设置新增更多配置能力

- 支持设置开启/关闭当地实时时间功能

- 支持设置回复待处理邮件后是否自动完成待处理邮件

- 支持设置删除邮件后阅读下一封邮件还是回到邮件列表

商机（可在设置-功能开关页面启用）

1、商机各销售阶段新增支持成功指南，以指导业务员

2、商机支持关注功能并支持根据关注情况筛选

3、商机列表支持调整字段显示列宽和顺序

4、商机详情页聚合商机关联订单/报价单

5、商机邮件动态聚合邮件分类标签

系统&权限

1、优化客户选择器，支持选择下属客户

2、新增支持邮件、客户、公海客户模块的“查看”权限配置

小满营销优化
1、社交营销支持绑定 Facebook 公共主页
2、通过社交营销可以在 Facebook 公共主页发布图文消息

商机模块升级
1、商机模块与客户模块进一步打通
    - 在客户列表/详情/右侧预览新增客户商机情况标记，并支持通过浮层快速查看相关商机
    - 转移商机时，支持快捷共享/转移/重新分配商机关联的客户
2、商机模块与邮件模块进一步打通
    - 邮件客户卡片新增商机信息，并支持快捷新建商机
3、商机模块与工作台进一步打通
    -工作台-提醒区（客户管理端）新增本周重点商机提醒、遗忘商机提醒
    - 工作台-工作简报（客户管理端）&下属工作检查（销售管理端）新增商机赢单、商机输单、推进商机指标
4、商机模块自身升级
    - 销售管理端聚合商机模块
    - 商机新增“当前阶段滞留时间”字段
    - 商机筛选器聚合关键字筛选能力
    - 商机支持设置默认币种
    - 商机新建/编辑时，联系人支持快捷多选；商机来源支持自动从关联客户的客户来源同步

其他新增及改动：
1、工作台-工作简报（客户管理端）&下属工作检查（销售管理端）
    - 新增上周、上月时间维度，并新增新建跟进指标
    - 跟进客户、新建客户指标新增支持查看相应列表
2、系统时区新增 东11、12区 和 西11、12区
3、新建/编辑客户、修改邮件当地实时时间时，选择国家自动获取时区信息
4、新增商机模块开关，尚未启用商机的企业自动关闭商机模块
5、下线X-lab

1、修复已知工单问题。

新增：

1、自动锁定需被及时跟进的客户，并分场景自动撰写跟进信，提升营销客户的效率。

     本期上线场景：
    1.1开发新线索 -- 提醒您及时触达线索客户。
    1.2 即将移入公海 -- 抓紧最后时机，联络您即将被移入公海的客户。
    1.3海关数据更新 -- 建档客户海关数据发生变动，可进行针对性触达。

优化：
1、用户自定义标签功能，优化交互设计。

客户管理全新改版
1、全新列表交互，可灵活自定义您的客户列表
    - 新增支持自定义配置列表表头
    - “我的客户”列表新增支持按公司名称排序
2、全新列表预览模式。通过整行点击呼出右侧预览，可快速切换浏览客户信息
3、高效的详情排版，重要信息首屏展示
4、CRM端支持查看角色可见范围内的所有客户

权限体系优化
1、支持角色权限的灵活配置
2、支持角色查看范围的灵活配置
3、支持创建自定义角色

新增：

1、新增客户管理改版提示预告

2、新版邮件视图增加桌面端下载引导

3、客户导入模版和产品导入模版加上科索沃国家数据

4、增加x-lab下线通知

优化：

1、 新版邮件视图，邮件编辑器的复制黏贴功能更好的支持word和excel的格式

2、 新版邮件视图，邮件编辑器UI优化

3、 客户导入模版和产品导入模版支持多语言切换

下线：

1、统一下线轮播图和侧边栏tips

2、公费电话下线

AI 1.3 功能上线

1、新增AI仪表盘页面：

    1.1 可一览邮件营销的获客进展、AI营销效果、近期客户动态、客户全球分布、分户画像、客户采购产品的习惯等信息。

2、AI推荐页面升级：

    2.1 新增海关数据模块，快速获悉被推荐公司的进出口记录
    2.2 新增公司信息，包括公司成立时间、市值、营业额、公司人数等
    2.3 增加用户自定义标签功能：用户可自行填写5个专属标签，提升推荐客户准确率

3、非crmplus左侧新增AI引导菜单

优化：
1、订单和报价单,  添加产品的筛选页面，增加了本页全选的功能

新增：
1、邮件支持根据回复情况筛选

    1.1 收件，支持根据我方是否已回复筛选

    1.2 发件，支持根据对方是否已回复筛选，并在邮件列表标记

2、邮件支持根据文件夹筛选

     2.1 邮件列表，支持根据收件箱、发件箱以及自定义文件夹筛选

     2.2 邮件列表&下属邮件列表，支持根据是否包含已删除邮件、垃圾邮件模式筛选

3、邮件提升阿里巴巴询盘邮件的识别能力（特定隐私设置的询盘邮件除外）

     3.1 邮件卡片支持根据阿里巴巴询盘邮件背后真实邮箱显示

     3.2 邮件建档支持提取阿里巴巴询盘邮件中的国家等核心信息

4、回收箱邮件增加筛选功能

优化：

1、优化报价单、订单复制机制，支持在复制时变更关联客户等核心字段

2、邮件翻译功能支持启用或停用配置（邮件设置-其他tab）

3、优化取消群发单显提醒，防止误操作

4、优化邮件收发件人时区自动获取机制