业绩管理：

1. 新增支持回款单功能，可记录阶段回款情况

2. 支持选择订单、商机、回款单来统计业绩

3. 支持不同时间段统计不同的考核内容，新老业绩不冲突

4. 新增支持选择“月、双月、季”3种粒度作为考核周期

客户

1. 新增客户建档建议功能。对于关闭了客户自动建档功能的用户，系统将针对业务收件进行分析，对符合建档特征的联系人邮箱实时推送建档建议。用户仅需对建档建议进行确认建档即可，既保证了客户资源及时沉淀，也提高了业务员建档客户的效率（Smart&Pro版本可用）

2. 优化客户自动化流程，提高了联系人建档的准确性（Smart&Pro版本可用）

3. 增加推荐功能，支持新增客户和发送邮件时推荐相似客户（Plus&Smart&Pro版本可用）

其他调整：

下属单页下线“交易”模块

 新公司默认主币种为美元

统计分析改版优化：
1. 系统使用人员均可以查看统计分析数据，数据按照角色可见范围
2. 统计分析分为：业务模块分析和销售绩效分析，满足不同场景查看
3. 目前统计涉及的模块报表有：业绩、订单、商机、客户、产品、邮件、员工
4. 统计分析分为看板和报表形式，看板由多张报表组成
5. 报表包括条件过滤区、图形区、表格区
     图形区目前有柱状图、条形图、曲线图、饼图、漏斗图等。用户可以切换汇总值查看相关图形
     表格区查看统计数据，支持排序、点击链接查看数据详情等
6. 报表支持查看范围、日期等其他筛选条件过滤查看
    
业绩管理改版优化：
1. 支持独立设置部门目标
2. 业绩完成情况并入统计分析模块
3. 支持设置美元为主币种，方便国际贸易结算    

其他：
1. 海关数据访问权限进行调整
2. MK 中部分功能进行下线
3. 邮件助手下线

销售管理端：

新增paypal账单

MK：

新增支持多语言

 AI
 1. 增加营销跟进功能：系统自动检测用户已联系过的新线索客户的打开邮件次数，对于已打开过邮件的线索客户，提醒用户进行及时二次跟进，并自动生成二次跟进邮件内容，可一键发出。
 2. AI 开发信和 AI 营销信，增加通过普邮发送功能，提升开发营销效果。
 
 海关数据
 新增海关数据搜索3.0，功能全新升级：
 1. 分类检索：支持产品、hscode（小词典）及公司3类检索，精准满足用户需求
 2. 智能检索：输入产品关键词，自动翻译为5种语言
 3. 自定义检索类型：模糊搜索与精确搜索
 4. 多样筛选条件：支持进口或者出口类型选择及国家、公司、时间、品牌字段筛选

 小满营销
 1. 增加邮件营销整体效果统计看板
 2. 增加时间筛选，主题类别筛选，主题筛选等功能

 权限
 新增客户合并权限设置

客户

1、客户邮件动态新增聚合邮件分类标签

2、客户筛选器新增支持商机情况筛选，并支持多选进行筛选

3、客户自定义字段新增“下拉多选”类型字段（可以用来设置全公司通用标签）

4、客户状态删除支持将对应客户快捷变更为其他状态（便于合并客户状态）

5、共享/转移/分配/重新分配客户支持快捷共享/转移相关商机

6、最近联系时间参照事件新增“新建/编辑商机”选项

邮件

1、邮件详情页新增客户预览页和智库预览页

2、邮件详情页往来邮件新增附件标识

3、邮件收件人选择器新增商机联系人tab，支持筛选下属商机联系人，并支持根据关注情况筛选

4、邮件收件人选择器客户联系人tab，支持筛选下属客户联系人，并支持根据关注情况筛选

5、邮件设置新增更多配置能力

- 支持设置开启/关闭当地实时时间功能

- 支持设置回复待处理邮件后是否自动完成待处理邮件

- 支持设置删除邮件后阅读下一封邮件还是回到邮件列表

商机（可在设置-功能开关页面启用）

1、商机各销售阶段新增支持成功指南，以指导业务员

2、商机支持关注功能并支持根据关注情况筛选

3、商机列表支持调整字段显示列宽和顺序

4、商机详情页聚合商机关联订单/报价单

5、商机邮件动态聚合邮件分类标签

系统&权限

1、优化客户选择器，支持选择下属客户

2、新增支持邮件、客户、公海客户模块的“查看”权限配置

小满营销优化
1、社交营销支持绑定 Facebook 公共主页
2、通过社交营销可以在 Facebook 公共主页发布图文消息

商机模块升级
1、商机模块与客户模块进一步打通
    - 在客户列表/详情/右侧预览新增客户商机情况标记，并支持通过浮层快速查看相关商机
    - 转移商机时，支持快捷共享/转移/重新分配商机关联的客户
2、商机模块与邮件模块进一步打通
    - 邮件客户卡片新增商机信息，并支持快捷新建商机
3、商机模块与工作台进一步打通
    -工作台-提醒区（客户管理端）新增本周重点商机提醒、遗忘商机提醒
    - 工作台-工作简报（客户管理端）&下属工作检查（销售管理端）新增商机赢单、商机输单、推进商机指标
4、商机模块自身升级
    - 销售管理端聚合商机模块
    - 商机新增“当前阶段滞留时间”字段
    - 商机筛选器聚合关键字筛选能力
    - 商机支持设置默认币种
    - 商机新建/编辑时，联系人支持快捷多选；商机来源支持自动从关联客户的客户来源同步

其他新增及改动：
1、工作台-工作简报（客户管理端）&下属工作检查（销售管理端）
    - 新增上周、上月时间维度，并新增新建跟进指标
    - 跟进客户、新建客户指标新增支持查看相应列表
2、系统时区新增 东11、12区 和 西11、12区
3、新建/编辑客户、修改邮件当地实时时间时，选择国家自动获取时区信息
4、新增商机模块开关，尚未启用商机的企业自动关闭商机模块
5、下线X-lab

1、修复已知工单问题。

新增：

1、自动锁定需被及时跟进的客户，并分场景自动撰写跟进信，提升营销客户的效率。

     本期上线场景：
    1.1开发新线索 -- 提醒您及时触达线索客户。
    1.2 即将移入公海 -- 抓紧最后时机，联络您即将被移入公海的客户。
    1.3海关数据更新 -- 建档客户海关数据发生变动，可进行针对性触达。

优化：
1、用户自定义标签功能，优化交互设计。

客户管理全新改版
1、全新列表交互，可灵活自定义您的客户列表
    - 新增支持自定义配置列表表头
    - “我的客户”列表新增支持按公司名称排序
2、全新列表预览模式。通过整行点击呼出右侧预览，可快速切换浏览客户信息
3、高效的详情排版，重要信息首屏展示
4、CRM端支持查看角色可见范围内的所有客户

权限体系优化
1、支持角色权限的灵活配置
2、支持角色查看范围的灵活配置
3、支持创建自定义角色

新增：

1、新增客户管理改版提示预告

2、新版邮件视图增加桌面端下载引导

3、客户导入模版和产品导入模版加上科索沃国家数据

4、增加x-lab下线通知

优化：

1、 新版邮件视图，邮件编辑器的复制黏贴功能更好的支持word和excel的格式

2、 新版邮件视图，邮件编辑器UI优化

3、 客户导入模版和产品导入模版支持多语言切换

下线：

1、统一下线轮播图和侧边栏tips

2、公费电话下线

AI 1.3 功能上线

1、新增AI仪表盘页面：

    1.1 可一览邮件营销的获客进展、AI营销效果、近期客户动态、客户全球分布、分户画像、客户采购产品的习惯等信息。

2、AI推荐页面升级：

    2.1 新增海关数据模块，快速获悉被推荐公司的进出口记录
    2.2 新增公司信息，包括公司成立时间、市值、营业额、公司人数等
    2.3 增加用户自定义标签功能：用户可自行填写5个专属标签，提升推荐客户准确率

3、非crmplus左侧新增AI引导菜单

优化：
1、订单和报价单,  添加产品的筛选页面，增加了本页全选的功能

新增：
1、邮件支持根据回复情况筛选

    1.1 收件，支持根据我方是否已回复筛选

    1.2 发件，支持根据对方是否已回复筛选，并在邮件列表标记

2、邮件支持根据文件夹筛选

     2.1 邮件列表，支持根据收件箱、发件箱以及自定义文件夹筛选

     2.2 邮件列表&下属邮件列表，支持根据是否包含已删除邮件、垃圾邮件模式筛选

3、邮件提升阿里巴巴询盘邮件的识别能力（特定隐私设置的询盘邮件除外）

     3.1 邮件卡片支持根据阿里巴巴询盘邮件背后真实邮箱显示

     3.2 邮件建档支持提取阿里巴巴询盘邮件中的国家等核心信息

4、回收箱邮件增加筛选功能

优化：

1、优化报价单、订单复制机制，支持在复制时变更关联客户等核心字段

2、邮件翻译功能支持启用或停用配置（邮件设置-其他tab）

3、优化取消群发单显提醒，防止误操作

4、优化邮件收发件人时区自动获取机制

新功能
1. 新增安全中心
    1.1 安全日志，记录高风险邮件事件，短信、邮件及时提醒
    1.2 登录历史，更详实的登录情况
    1.3 防骗指南，网络诈骗，小满教您见招拆招
2. 查看邮件&写邮件页面新增显示对方当地时间
3. 查看邮件页面新增支持正文翻译功能
4. 下属邮件新增支持管理员查看已读未读/转发/回复状态，并支持直接回复/转发下属邮件

5. 多语言新增中文繁体版本

优化
1. 邮件列表优化 
    1.1 恢复根据时间分段显示邮件
    1.2 扩大呼出建档卡片热区
2. 邮件详情页优化
    2.1 调整收发件人展示交互，使查看建档卡片更直接
    2.2 往来邮件和情绪历史支持收起
    2.3 邮件附件支持保存到云盘
3. 超大附件与云盘打通
    3.1 支持直接将超大附件添加为云盘文件
    3.2 支持将现有附件添加到云盘
4. 新邮件提醒
    升级新邮件提醒机制，防止错过新邮件
5. 垃圾邮件显示未读数
6. 优化长邮件加载机制，避免卡顿
7. 产品详情产品类型字段支持为非必填和隐藏
8. 去除产品、报价单、订单编号位数上限机制

AI开发信支持编辑啦！！！
1. 可编辑AI开发信
2. 用户可将自行编辑过的开发信存为AI开发信模板
3. 推荐算法升级

多语言版本上线！！！
1.新增英文版本
2.新增多语言切换入口，支持不同语种的快速切换

重大更新，推出全新商机模块！！！

1、推出商机模块，帮助企业精细化管理销售过程，提高成交转化

1.1 通过商机帮助企业精细化管理客户下每一个销售机会及进程

1.2 通过商机销售阶段及看板视图等模式帮助企业实现销售流程化

1.3 商机统计-销售阶段推进，为企业赋能销售漏斗管理工具和方法论

1.4 商机统计-销售预测，帮助提前预测销售额

1.5 商机统计-输单原因分析，帮助企业复盘销售短板

1.6 商机统计-商机来源分析，帮助企业复盘获客渠道质量

1.7 商机模块启用全新权限架构，管理下属商机直接在客户管理端进行

2、重构动态机制

1.1  商机邮件、单据等动态自动根据商机聚合和隔离

1.2 支持企业自定义是否自动将撞单邮件生成客户动态（客户设置-动态设置）

1.3 在客户动态中自动聚合展示查看人有权限的商机的动态

1.4 动态新增商机重大变更类型

3、调整&优化

1.1 调整客户文档、客户产品自动聚合范围，防止商机相关文档、单据、产品信息泄露

1.2 单据支持关联商机，建立关联关系后不可变更

1.3 调整客户状态默认值

1.4 营销设置页面去掉<个人营销条数>展示，将个人营销条数合并进相应<公司营销条数>中

重磅更新！！！

1. AI智能获客模块强势上线!!!

   1.1 AI推荐：数据挖掘构建企业画像，人工智能算法实现个性化推荐，精准找到潜在客户，以及客户联系方式

   1.2 智能营销：大数据分析出效果最好的营销邮件，根据企业画像自动撰写千人千面开发信。触达有效客户，改变就在一键之间

   1.3 选对营销时机：匹配全球时区，自动选择最佳营销时机，抢占客户邮箱头条

2. 线索模块全新上线!!!
    线索模块，通过引入AI技术，帮助您把握每个潜在客户，提高潜在客户的转化效率。

    除了常规的管理功能外，线索模块还有以下重要特性：

   2.1 更聪明的管理。AI线索状态，让线索的管理不再依赖人工流转状态，而是通过机器学习自动判断，提高线索管理效率；

         AI线索标签，自动标记出重要的线索跟踪行为，让您不错失任何一个转化时机。

   2.2 自动沉淀AI推荐公司数据。AI推荐中收藏的公司数据，自动建档沉淀至线索

   2.3 线索模块首次引入新角色权限体系，提供灵活度更高，与业务场景更匹配的角色设置

   2.4 采用全新交互方式。支持更灵活的列表自定义

3. 新增角色权限模块

   支持线索模块进行角色权限设置

   3.1 管理员可以设置不同的角色

   3.2 通过角色可以控制每个账号的查看和操作权限

   3.3 通过角色可以控制每个账号的数据查看范围

   3.4 为用户默认设置三个角色，并根据实际使用情况自动授权
 

优化：

    - 普邮支持筛选线索联系人发送

    - 营销邮件支持筛选线索联系人发送

    - 营销追踪支持线索联系人筛选与追踪

此次更新仅针对crmplus用户。非crmplus用户预知详情，请点击https://www.xiaoman.cn/activity/2018ai

客户优化I期版本更新摘要
新增：
1、客户管理模块新增公海分组功能，可以通过公海分组来隔离公司的客户资源
（1）公海分组中的客户被移入公海后，仅对公海分组的成员可见
（2）支持自定义添加公海分组及相应成员
（3）支持单个或批量变更客户的公海分组
（4）支持根据公海分组筛选客户
（5）此功能默认关闭，可在销售管理端-设置-功能开关页面开启

2、客户管理模块新增原跟进人捞取公海客户时间限制机制，强化客户盘活效果
（1）支持自定义限制时间天数
（2）此功能默认关闭，可在销售管理端-设置-客户设置-公海规则设置页面开启

3、客户管理模块新增保存筛选条件功能并支持快捷调用，提升筛选效率

4、客户模块模块跟进动态新增支持分类：快速记录、电话、社交平台、会面

5、统计分析下属页面新增支持导出下属跟进情况报表

6、客户导出页面新增支持导出客户动态

7、客户模块跟进动态新增支持本人在1小时内删除

8、客户模块跟进动态新增支持通过拖拽文件或者粘贴截图上传附件，提升跟进录入效率

9、客户模块邮件动态新增聚合追踪信息

优化：
1、优化客户管理端公海客户移入私海流程，不再强制重新选择客户分组 

2、优化客户导入，客户分组直接通过Excel模板导入

3、客户导出页面筛选条件覆盖自定义字段 

4、客户列表写邮件选择邮箱弹窗显示联系人昵称 

5、云空间明细新增公司使用明细 

6、邮件编辑器新增字体Simplified Arabic & Arabic typesetting 

7、跟进内容过长自动折叠 

8、销售管理端-设置-客户设置-客户海权限设置tab名更名为公海权限设置 

修复：
1、自动将各时区写跟进时间折算为北京时间
2、上传超大附件名称未更新问题
      其它工单问题...

邮件营销升级更新摘要

1、全新营销邮件模式。支持两种邮件模式，满足不同的编辑需求。
2、全新编辑交互，三步引导式编辑，快速建立营销邮件。
3、优化收件人选择，支持直接上传或粘贴邮箱地址；与CRM紧密融合，支持直接筛选客户发送。
4、支持定期发送功能。
5、支持试发预览功能。
6、支持草稿功能。
7、全新改版营销报告，布局简洁分明，重要信息一目了然。
8、全新营销追踪列表。以收件人为维度聚合统计营销追踪情况，提供更多筛选维度，帮助你筛选出潜在客户。
9、新增营销设置功能。营销设置功能包含营销条数分配、发送设置及公司信息设置。（功能入口：销售管理端—设置—营销设置）
    - 营销分配。管理员统一给成员分配营销条数。
    - 发送设置。提供“防骚扰”、“防冲突”过滤机制。启用防骚扰机制，可设定特定天数内已被营销送达过的收件人不发送，防止收件人被公司成员过渡营销；启用防冲突机制，会自动过滤冲突客户收件人，防止撞单情况发生。

更新：Sales端设置项中，把原客户设置中的【字段设置】及【来源设置】移出到设置菜单下。