中文 english

小满客户管理

管理我的客户

小满销售管理

管理我的业务员

小满发现

大数据开发客户资源

小满营销

客户自动化营销工具

个人中心

个人账号设置

企业中心

集中管理企业应用

中文 english

Xiaoman CRM

Manage my customers

Xiaoman Sales

Manage my salesman

Xiaoman Discovery

Develop customer resources

Xiaoman Marketing

Marketing automation

Personal Center

Personal account settings

Enterprise Center

Manage enterprise applications

快速迭代优化产品,只为给您好的体验

2019

  • 01-17

    小满客户管理&销售管理 V8.2.1

    新增:

    1、自动锁定需被及时跟进的客户,并分场景自动撰写跟进信,提升营销客户的效率。

         本期上线场景:
        1.1开发新线索 -- 提醒您及时触达线索客户。
        1.2 即将移入公海 -- 抓紧最后时机,联络您即将被移入公海的客户。
        1.3海关数据更新 -- 建档客户海关数据发生变动,可进行针对性触达。

    优化:
    1、用户自定义标签功能,优化交互设计。

  • 01-10

    小满客户管理&销售管理 V8.2

    客户管理全新改版
    1、全新列表交互,可灵活自定义您的客户列表
        - 新增支持自定义配置列表表头
        - “我的客户”列表新增支持按公司名称排序
    2、全新列表预览模式。通过整行点击呼出右侧预览,可快速切换浏览客户信息
    3、高效的详情排版,重要信息首屏展示
    4、CRM端支持查看角色可见范围内的所有客户

    权限体系优化
    1、支持角色权限的灵活配置
    2、支持角色查看范围的灵活配置
    3、支持创建自定义角色

2018

  • 12-18

    小满客户管理&销售管理 V8.1.6

    新增:

    1、新增客户管理改版提示预告

    2、新版邮件视图增加桌面端下载引导

    3、客户导入模版和产品导入模版加上科索沃国家数据

    4、增加x-lab下线通知

     

    优化:

    1、 新版邮件视图,邮件编辑器的复制黏贴功能更好的支持word和excel的格式

    2、 新版邮件视图,邮件编辑器UI优化

    3、 客户导入模版和产品导入模版支持多语言切换

     

    下线:

    1、统一下线轮播图和侧边栏tips

    2、公费电话下线

     

  • 11-27

    小满客户管理&销售管理 V8.1.5

    AI 1.3 功能上线

    1、新增AI仪表盘页面:

        1.1 可一览邮件营销的获客进展、AI营销效果、近期客户动态、客户全球分布、分户画像、客户采购产品的习惯等信息。

    2、AI推荐页面升级:

        2.1 新增海关数据模块,快速获悉被推荐公司的进出口记录
        2.2 新增公司信息,包括公司成立时间、市值、营业额、公司人数等
        2.3 增加用户自定义标签功能:用户可自行填写5个专属标签,提升推荐客户准确率

    3、非crmplus左侧新增AI引导菜单

     

    优化:
    1、订单和报价单,  添加产品的筛选页面,增加了本页全选的功能

  • 11-19

    小满客户管理&销售管理 V8.1.4

    新增:
    1、邮件支持根据回复情况筛选

        1.1 收件,支持根据我方是否已回复筛选

        1.2 发件,支持根据对方是否已回复筛选,并在邮件列表标记

    2、邮件支持根据文件夹筛选

         2.1 邮件列表,支持根据收件箱、发件箱以及自定义文件夹筛选

         2.2 邮件列表&下属邮件列表,支持根据是否包含已删除邮件、垃圾邮件模式筛选

    3、邮件提升阿里巴巴询盘邮件的识别能力(特定隐私设置的询盘邮件除外)

         3.1 邮件卡片支持根据阿里巴巴询盘邮件背后真实邮箱显示

         3.2 邮件建档支持提取阿里巴巴询盘邮件中的国家等核心信息

    4、回收箱邮件增加筛选功能

     

    优化:

    1、优化报价单、订单复制机制,支持在复制时变更关联客户等核心字段

    2、邮件翻译功能支持启用或停用配置(邮件设置-其他tab)

    3、优化取消群发单显提醒,防止误操作

    4、优化邮件收发件人时区自动获取机制

  • 10-23

    小满客户管理&销售管理 V8.1.3

    新功能
    1. 新增安全中心
        1.1 安全日志,记录高风险邮件事件,短信、邮件及时提醒
        1.2 登录历史,更详实的登录情况
        1.3 防骗指南,网络诈骗,小满教您见招拆招
    2. 查看邮件&写邮件页面新增显示对方当地时间
    3. 查看邮件页面新增支持正文翻译功能
    4. 下属邮件新增支持管理员查看已读未读/转发/回复状态,并支持直接回复/转发下属邮件

    5. 多语言新增中文繁体版本

     

    优化
    1. 邮件列表优化 
        1.1 恢复根据时间分段显示邮件
        1.2 扩大呼出建档卡片热区
    2. 邮件详情页优化
        2.1 调整收发件人展示交互,使查看建档卡片更直接
        2.2 往来邮件和情绪历史支持收起
        2.3 邮件附件支持保存到云盘
    3. 超大附件与云盘打通
        3.1 支持直接将超大附件添加为云盘文件
        3.2 支持将现有附件添加到云盘
    4. 新邮件提醒
        升级新邮件提醒机制,防止错过新邮件
    5. 垃圾邮件显示未读数
    6. 优化长邮件加载机制,避免卡顿
    7. 产品详情产品类型字段支持为非必填和隐藏
    8. 去除产品、报价单、订单编号位数上限机制

  • 09-28

    小满客户管理&销售管理 V8.1.2

    AI开发信支持编辑啦!!!
    1. 可编辑AI开发信
    2. 用户可将自行编辑过的开发信存为AI开发信模板
    3. 推荐算法升级

  • 09-27

    小满客户管理&销售管理 V8.1.1

    多语言版本上线!!!
    1.新增英文版本
    2.新增多语言切换入口,支持不同语种的快速切换

  • 09-18

    小满客户管理&销售管理 V8.1

     

    重大更新,推出全新商机模块!!!

     

    1、推出商机模块,帮助企业精细化管理销售过程,提高成交转化

    1.1 通过商机帮助企业精细化管理客户下每一个销售机会及进程

    1.2 通过商机销售阶段及看板视图等模式帮助企业实现销售流程化

    1.3 商机统计-销售阶段推进,为企业赋能销售漏斗管理工具和方法论

    1.4 商机统计-销售预测,帮助提前预测销售额

    1.5 商机统计-输单原因分析,帮助企业复盘销售短板

    1.6 商机统计-商机来源分析,帮助企业复盘获客渠道质量

    1.7 商机模块启用全新权限架构,管理下属商机直接在客户管理端进行

     

    2、重构动态机制

    1.1  商机邮件、单据等动态自动根据商机聚合和隔离

    1.2 支持企业自定义是否自动将撞单邮件生成客户动态(客户设置-动态设置)

    1.3 在客户动态中自动聚合展示查看人有权限的商机的动态

    1.4 动态新增商机重大变更类型

     

    3、调整&优化

    1.1 调整客户文档、客户产品自动聚合范围,防止商机相关文档、单据、产品信息泄露

    1.2 单据支持关联商机,建立关联关系后不可变更

    1.3 调整客户状态默认值

    1.4 营销设置页面去掉<个人营销条数>展示,将个人营销条数合并进相应<公司营销条数>中

  • 08-31

    小满客户管理&销售管理 V8.0

     

    重磅更新!!!

     

    1. AI智能获客模块强势上线!!!

       1.1 AI推荐:数据挖掘构建企业画像,人工智能算法实现个性化推荐,精准找到潜在客户,以及客户联系方式

       1.2 智能营销:大数据分析出效果最好的营销邮件,根据企业画像自动撰写千人千面开发信。触达有效客户,改变就在一键之间

       1.3 选对营销时机:匹配全球时区,自动选择最佳营销时机,抢占客户邮箱头条

    2. 线索模块全新上线!!!
        线索模块,通过引入AI技术,帮助您把握每个潜在客户,提高潜在客户的转化效率。

        除了常规的管理功能外,线索模块还有以下重要特性:

       2.1 更聪明的管理。AI线索状态,让线索的管理不再依赖人工流转状态,而是通过机器学习自动判断,提高线索管理效率;

             AI线索标签,自动标记出重要的线索跟踪行为,让您不错失任何一个转化时机。

       2.2 自动沉淀AI推荐公司数据。AI推荐中收藏的公司数据,自动建档沉淀至线索

       2.3 线索模块首次引入新角色权限体系,提供灵活度更高,与业务场景更匹配的角色设置

       2.4 采用全新交互方式。支持更灵活的列表自定义

     

    3. 新增角色权限模块

       支持线索模块进行角色权限设置

       3.1 管理员可以设置不同的角色

       3.2 通过角色可以控制每个账号的查看和操作权限

       3.3 通过角色可以控制每个账号的数据查看范围

       3.4 为用户默认设置三个角色,并根据实际使用情况自动授权
     

    优化:

        - 普邮支持筛选线索联系人发送

        - 营销邮件支持筛选线索联系人发送

        - 营销追踪支持线索联系人筛选与追踪

     

    此次更新仅针对crmplus用户。非crmplus用户预知详情,请点击https://www.xiaoman.cn/activity/2018ai

  • 08-01

    小满客户管理&销售管理 V7.8.0

    客户优化I期版本更新摘要
    新增:
    1、客户管理模块新增公海分组功能,可以通过公海分组来隔离公司的客户资源
    (1)公海分组中的客户被移入公海后,仅对公海分组的成员可见
    (2)支持自定义添加公海分组及相应成员
    (3)支持单个或批量变更客户的公海分组
    (4)支持根据公海分组筛选客户
    (5)此功能默认关闭,可在销售管理端-设置-功能开关页面开启

    2、客户管理模块新增原跟进人捞取公海客户时间限制机制,强化客户盘活效果
    (1)支持自定义限制时间天数
    (2)此功能默认关闭,可在销售管理端-设置-客户设置-公海规则设置页面开启

    3、客户管理模块新增保存筛选条件功能并支持快捷调用,提升筛选效率

    4、客户模块模块跟进动态新增支持分类:快速记录、电话、社交平台、会面

    5、统计分析下属页面新增支持导出下属跟进情况报表

    6、客户导出页面新增支持导出客户动态

    7、客户模块跟进动态新增支持本人在1小时内删除

    8、客户模块跟进动态新增支持通过拖拽文件或者粘贴截图上传附件,提升跟进录入效率

    9、客户模块邮件动态新增聚合追踪信息

    优化:
    1、优化客户管理端公海客户移入私海流程,不再强制重新选择客户分组 

    2、优化客户导入,客户分组直接通过Excel模板导入

    3、客户导出页面筛选条件覆盖自定义字段 

    4、客户列表写邮件选择邮箱弹窗显示联系人昵称 

    5、云空间明细新增公司使用明细 

    6、邮件编辑器新增字体Simplified Arabic & Arabic typesetting 

    7、跟进内容过长自动折叠 

    8、销售管理端-设置-客户设置-客户海权限设置tab名更名为公海权限设置 

    修复:
    1、自动将各时区写跟进时间折算为北京时间
    2、上传超大附件名称未更新问题
          其它工单问题...

  • 07-23

    小满客户管理&销售管理 V7.7.0

    邮件营销升级更新摘要

    1、全新营销邮件模式。支持两种邮件模式,满足不同的编辑需求。
    2、全新编辑交互,三步引导式编辑,快速建立营销邮件。
    3、优化收件人选择,支持直接上传或粘贴邮箱地址;与CRM紧密融合,支持直接筛选客户发送。
    4、支持定期发送功能。
    5、支持试发预览功能。
    6、支持草稿功能。
    7、全新改版营销报告,布局简洁分明,重要信息一目了然。
    8、全新营销追踪列表。以收件人为维度聚合统计营销追踪情况,提供更多筛选维度,帮助你筛选出潜在客户。
    9、新增营销设置功能。营销设置功能包含营销条数分配、发送设置及公司信息设置。(功能入口:销售管理端—设置—营销设置)
        - 营销分配。管理员统一给成员分配营销条数。
        - 发送设置。提供“防骚扰”、“防冲突”过滤机制。启用防骚扰机制,可设定特定天数内已被营销送达过的收件人不发送,防止收件人被公司成员过渡营销;启用防冲突机制,会自动过滤冲突客户收件人,防止撞单情况发生。

  • 06-07

    小满客户管理&销售管理 V7.6.1

    更新:Sales端设置项中,把原客户设置中的【字段设置】及【来源设置】移出到设置菜单下。

  • 05-23

    小满客户管理&销售管理 V7.6.0

    【邮件优化版本】更新摘要

    1、新增:
    (1)邮件新增待处理邮件功能,支持将邮件设置为定时提醒的待处理邮件,并支持快捷完成
    (2)邮件新增超大附件功能,支持发送不超过1G的超大附件
    (3)邮件新增假期自动回复功能
    (4)邮件新增主题为空时自动插入第一个附件主题功能
    (5)邮件收件人联想新增同事和最近发件对应收件人邮箱
    (6)邮件阅读模式新增隐藏列表模式,适合小屏使用
    (7)邮件写邮件界面新增显示邮件大小
    (8)邮件筛选器新增收发件人模糊匹配功能
    (9)邮件新增支持写邮件时快捷选择最近使用模板
    (10)海关数据新增巴西海关数据
    2、优化:
    (1)整体优化新版邮件信息架构、交互和UI,使界面和操作更加清晰
    (2)将x-lab“待处理邮件”更名为“建议处理邮件”
    (3)强化云空间超量提示
    (4)提升邮件附件批量打包下载上限

  • 04-09

    小满客户管理&销售管理 V7.5.8

    优化: 邮件内嵌图片优化

    修复:
    1、邮件营销关键字点击筛选问题
    2、销售管理端客户导出模块,根据“状态”、“来源”、“建档时间” 筛选错误问题
    3、客户单页操作信息不全
    4、dx建档保存后弹框未关闭问题
    5、报价单删除关联客户后联系人还在的问题

  • 03-26

    小满客户管理&销售管理 V7.5.7

    版本更新摘要

    1、新增功能:
    (1)与Paypal达成战略合作,支持在邮件中快捷生成并插入Paypal收款链接
    (2)邮件新增<新建日程>功能,支持日程与邮件关联。若关联私海客户邮件,系统会进一步自动关联客户
    (3)销售管理端全部客户和公海客户列表支持跨页全选(为防恶意或误操作,跨页全选模式下不支持批量彻底删除)

    2、其他优化:
    (1)优化客户列表各操作项排序,使写邮件、取消跟进等高频操作更便捷 
    (2)“客户线索”更名为“客户动态”,信息传递更准确
    (3)收件人筛选器筛选结果排序由根据最近联系时间调整为根据拼音排序,使搜索结果不再因最近跟进行为而影响排序
    (4)客户列表高级筛选功能,跟进人选项支持根据组织架构多选
    (5)客户导入新增支持多个联系人号码以及社交平台
    (6)客户导出新增支持规模和社交平台字段导出
    (7)选择客户标签时支持模糊匹配

    3、bug修复
          修复最近联系时间参照事件邮件营销设置选项对小满营销的营销邮件未生效问题

  • 03-05

    小满客户管理&销售管理 V7.5.6

     整体调整产品菜单布局,提升用户使用效率

  • 02-08

    小满客户管理&销售管理 V7.5.5

    1、重构客户管理端工作台:
    (1)新增我的客户资源分布统计,并支持快捷查看相应详情。
    (2)新增工作简报,支持查看本月、今日、昨日、本周工作量,并支持快捷查看相应详情。
    (3)新增7天内共享/转移给我的客户提醒,并支持快捷查看相应详情。
    (4)调整工作台本月业绩、最近日程、世界时间、外汇牌价、以及提醒布局。
    2、重构销售管理端工作台:
    (1)新增团队客户资源分布统计,并支持快捷查看相应详情。
    (2)新增下属工作检查,支持横向对比查看下属本月、今日、昨日、本周工作量,并快捷查看对应详情。
    (3)优化本月各部门/下属业绩完成情况,新增支持进一步点击图标查看详情。
    (4)不再保留团队新建客户分布统计。
    3、新建编辑客户时,支持快捷匹配(自动或手动)小满发现公司,并快捷同步公司和联系人资料字段(仅对CRM Plus版及旗舰版开放)。
    4、其他优化:
    (1)优化客户筛选条件,支持自主输入客户未联系/有联系天数进行客户筛选。
    (2)优化客户管理端订单筛选条件,支持根据我的角色筛选订单。
    (3)优化未处理审批数计算逻辑,改为由我审批的且状态为审批中的审批数。
    (4)导航栏新增版本更新提示,并支持点击跳转

  • 01-25

    小满客户管理&销售管理 V7.5.4

    1、重构报价单-报价产品/订单-交易产品:

       (1)支持报价单-报价产品/订单-交易产品的字段自定义,企业可以隐藏系统字段、添加关联产品字段和自定义字段。

       (2)重构报价单-报价产品/订单-交易产品编辑/查看页面,以适应字段高度自定义且信息展示更清晰。

       (3)开放报价单-报价产品/订单-交易产品批量改单价、批量改数量能力,提升单据制作效率。

    2、报价单/订单支持批量导出:

       (1)批量导出报价单/订单权限单独控制。

       (2)获得批量导出权限的管理员可批量导出下属报价单/订单。

    3、报价单/订单自定义字段新增下拉单选、下拉多选、多行文本框、日期-时间、数值、附件、图片类型。

    4、云盘优化:

       (1)支持对文件按文件名、大小、修改时间进行排序。

       (2)支持按文件类型筛选文件。

       (3)支持按文件名关键字搜索文件。

    5、其它优化:

       (1)客户自定义字段的关键字筛选支持两种匹配模式。在精准匹配模式下,可支持全量展示结果,而模糊匹配模式下,仅展示搜索结果的前10000条。

       (2)异地登录提醒功能逻辑优化。

       (3)客户管理端的客户分组支持拖动排序。

       (4)客户管理端的客户来源支持拖动排序。

       (5)客户编辑时若邮箱后缀相同,点击查看提示跳转至客户查重页查询时,查询关键字条件指定为邮箱。

       (6)优化报价单-报价产品/订单-交易产品中单价字段同步产品离岸价逻辑,提升同步效率。

       (7)报价单/订单-已导单据支持删除,以解决废旧单据淹没正常单据的问题。

    6、调整

         去掉新版视图客户邮件指引提示

         当前账号无[权限管理]权限时,隐藏下属单页的权限设置选项

  • 01-11

    小满客户管理&销售管理 V7.5.3

    修复删除客户、批量操作邮件问题。

点击加载更多