2021
01-20
小满客户管理&销售管理 V8.8.5
【阿里店铺管理】
1、支持同步客户通客户的管理信息: 跟进小记、客户阶段、采购意向、年采购额、客户来源等字段都可以同步到OKKI客户中啦!
(除DX和CRM版本之外都支持)01-14
小满客户管理&销售管理 V8.8.4
【营销】
1、OKKI搜索、全网搜索、海关数据搜索列表显示建档状态及最近浏览状态,搜索更高效
2、全网搜索、海关数据增加高亮关键字显示
(除CRM版本之外都有)【邮件】
1、邮件模板列表支持按用户最近使用时间排序
2、私海线索图标的底色更改为绿色,提高与私海客户图标的辨识差异
(所有版本)【WhatsApp聊天记录同步】
1、支持重新匹配WhatsApp联系人
2、WhatsApp聊天窗口标记已同步聊天消息
(除DX版本之外都有)01-14
小满客户管理&销售管理 V8.8.3
【订单】
1、订单/报价单导出Excel/PDF的效果明显提升
2、订单/报价单导出预览界面更新
3、订单/报价单导出设置优化,降低使用门槛
4、订单导出默认模板更新
(所有版本)
【线索】
1、新增线索筛选视图
2、新增AI线索标签:打开了普邮、回复了普邮
3、线索支持自定义快捷筛选
4、线索支持批量转化
5、支持根据个人询盘、报价邮件自动创建线索
6、支持关闭指定邮箱、指定阿里巴巴国际站账号的线索自动创建功能
(除DX和CRM版本之外都有)
7、线索支持关联订单、回款单
【营销】
全网搜索增加实时预测网站的行业大类,搜索结果更精准,发送开发信更有针对性
(除CRM版本之外都有)
2020
12-30
小满客户管理&销售管理 V8.8.2
【阿里店铺管理】
1.支持同步多个店铺的阿里订单(信保订单&e收汇订单)到CRM
2.同步阿里商品机制更新
3.用户映射关系设置优化
【订单】
1.支持在CRM快捷起草阿里订单、操作阿里订单
2.支持单个CRM订单快捷转化为阿里订单
3.新增订单状态快捷筛选栏
4.支持批量删除订单
【产品】
1.产品类目更新
【绩效】
1.支持考核订单的产品总金额12-22
小满客户管理&销售管理 V8.8.1
【除DX版本之外都有】
1、移除部分低质量的tips
2、修复tips内容更新无红点提醒问题
【所有版本】
1、日程的开始结束时间交互优化
2、支持关闭指定桌面通知(包括阿里巴巴国际站新消息提醒)
【除DX和CRM版本之外都有】
1、支持同步邮箱为空的客户通客户 等其它小优化...
12-10
小满客户管理&销售管理 V8.8
【绩效管理】
1、原业绩管理升级为绩效管理,支持同时考核多个绩效
2、支持自定义绩效规则(仅Smart以上版本)
3、设定目标支持设置起始月,设定目标界面优化
4、新增全年拆分目标功能,快速分解公司目标(仅Smart以上版本)
5、新增绩效目标页,可快速查看所有绩效的目标完成情况
6、新增团队墙,支持绩效概览卡片、排行榜卡片、员工PK榜卡片,卡片均支持自定义内容。(仅Smart以上版本)
7、统计分析绩效看板(原业绩)优化,每个绩效自动生成完成情况、变化情况、详情3个报表,且报表支持筛选条件。
8、原功能的兼容处理(团队墙绩效组件优化、业绩历史报表下线,新增绩效相关权限)
【跟进动态】
1、增加跟进动态管理功能,可以独立检索查看跟进动态数据。
2、业务员可以快捷查看近期客户跟进情况。
3、管理者可以便捷查看员工跟进客户进展,跟踪辅导。11-19
小满客户管理&销售管理 V8.7.1
除DX、CRM版本外都有
1、支持绑定多个阿里巴巴国际站账号,一站式处理多店铺询盘
2、一键同步阿里客户通客户
3、与阿里买家在TM中发生询盘、语音通话等跟进行为自动沉淀到客户/线索动态
4、与阿里买家在TM的聊天消息时间更新客户的“最近联系时间”
5、同步更多阿里买家信息字段(如公司名称、联系电话等),原“阿里买家信息”tab隐藏11-12
小满客户管理&销售管理 V8.7
【订单】
订单智能导入优化,提升识别能力【商机】
1、商机里新建订单时自动填充产品
2、商机看板支持自定义商机卡片
3、商机看板支持统计各阶段的预测金额【线索】
1、新增线索转化权限
2、顶部快捷搜索框支持线索搜索
(除CRM、DX外的版本都有)【Tips】
“Tips”新增加联系人支持快速建档,操作更便捷10-16
小满客户管理&销售管理 V8.6.9
【除DX外所有版本都有】
安装最新版「小满助手」Chrome插件,OKKI支持自动同步WhatsApp聊天记录了,快来试一试吧!
09-27
小满客户管理&销售管理 V8.6.8
【邮件】
1. 联系人选择器增加「发邮件情况」字段
2. 小满用户邮箱统一取昵称逻辑
【客户】
1、新增部分系统字段(创建人、资料编辑时间、最近修改人、最近进入公海时间、最近进入私海时间、进公海次数)
【线索】
1. 回收箱新增线索模块
2. 线索添加跟进支持上传附件
3. 线索支持右侧预览页
【订单】
1. 新建/编辑页支持显示公式字段
2. 订单交互细节优化
【发现】
1. “实时搜索”更名为“全网搜索”,增加过滤域名及排除关键词选项,增加深挖邮箱功能
【系统】
1. 【找回密码】增加通过绑定的手机号找回密码方式09-23
小满客户管理&销售管理 V8.6.7
【线索】【除DX和CRM版本外都有】
1、绑定阿里巴巴国际站账号,支持在OKKI中处理阿里询盘消息,系统自动建档买家信息
2、邮件详情页和线索列表页新增线索预览页09-04
小满客户管理&销售管理 V8.6.6
【线索】(适用版本:PLUS/LITE/SMART/PRO)
1. 线索状态优化
2. 未读线索标识3. 邮箱线索卡片
【邮件】(全部版本)
1. 邮件详情页改版,更大邮件详情区间、更多便捷功能
2. 主邮箱支持绑定别名邮箱,解决了别名邮箱重复接收邮件的问题【统计分析】(全部版本)
1. 角色权限大于本人查看范围的,报表支持添加筛选条件
2. 角色权限大于本人查看范围的,支持配置报表数据是否过滤已删除、已冻结【交易】(回款单审批仅支持smart、Pro,其他支持全部版本)
1. 回款单支持审批(在审批流管理中配置)
2. 产品支持批量下载
3. 订单支持客户简称搜索,订单编号、订单名称支持模糊搜索
4. 订单新建时支持上传附件
5. 订单模板支持导出客户、联系人字段【其他】
API接口文档新增商机、线索对象08-12
小满客户管理&销售管理 V8.6.5
【邮件】
1、阿里邮箱/腾讯邮箱附件大小支持40M
2、客户邮件-客户分组,展示与隐藏取客户设置
3、写信联想出的陌生人支持删除
4、邮箱支持设置默认回执
5、客户邮件列表客户支持呼出客户卡片,快速选择联系人写邮件
6、往来邮件标识增加颜色
7、发送成功页增加新建日程设置
8、邮件分类逻辑:针对发件,有客户的取客户,没客户的取第一个收件人【统计分析】
1、统计管理客户对象增加「公海/私海」筛选条件字段(pro)【系统】
1、优化自定义判重字段的提示,提供重复结果的快捷查看
2、字段权限放宽字段隐藏限制,可对非关键系统字段进行隐藏【客户】
1、客户列表操作新增「移除跟进人」,支持批量移除指定跟进人
2、修复客户导出模板,支持导出“简称”字段【产品】
1、邮件插入产品支持插入到光标所在位置,默认图片宽度增大
2、产品筛选器优化,加宽列表显示面积,支持快捷搜索产品分组【AI自动化】
1、商机产品自动化支持识别PI中的产品描述字段【smart、pro】【订单】
2、订单智能导入支持识别PI中的产品描述字段【除lite、smart版本外都有】08-05
小满客户管理&销售管理 V8.6.4
【订单】(适用版本:CRM、CRM PLUS、CRM PRO)
1、订单列表更新,支持自定义列表字段,快捷筛选、自定义字段筛选、审批/回款/物流状态卡片、订单右侧栏等功能
2、订单批量下载支持选择导出字段
3、采用全新的订单新建/详情页面、并优化交互,全面提升制单体验
4、新增智能导入功能,可一键识别Excel/Pdf订单中的产品信息并导入,数据录入更省心
5、支持设置草稿状态订单不能导入(订单设置)
【邮件】
1、写邮件页改版,更大写信区间、更多便捷功能
2、下属邮件,上级可以帮下属建通讯录
【统计分析】
1、增加特殊系统字段:商机状态、计入业绩的订单状态【消息通知】
1、消息通知改版,增加消息分类、已读/未读、消息配置,全新交互体验【线索模块】
1、线索详情页交互改版(适用版本:PLUS、LITE、SMART、PRO)
2、下属邮件,上级可以帮下属建通讯录线索支持自动同步邮件动态 (适用版本:PLUS、SMART、PRO)
3、新增线索转化报表
【审批流管理】(仅流程管理增购用户/Pro版本)
1、编辑事件逻辑优化。当编辑行为触发审批时,只有审批最终同意后,编辑才生效
2、编辑审批中数据的逻辑优化。当数据处于审批中时,仅允许编辑临时副本数据,审批最终同意后,编辑生效
3、审批流配置优化。编辑事件的审批触发条件中,增加变更描述
【Tips】
1、Tips优化数据关联机制,增加大量新类型业务提示及建议,内容大大丰富07-23
小满客户管理&销售管理 V8.6.3
【报关】
1、交易模块新增报关入口
2、可通过单一窗口账号or电子口岸ic卡授权,查看公司近3个月的报关数据
3、支持查看pdf格式的报关单详情
【PayPal】
1、账单样式更新,支持填写公司信息、备注、付款条件
2、点击账单号可以跳转查看账单详情
3、付款人邮件添加卡片功能,可查看付款人信息
4、支持查看更多付款状态
07-16
小满客户管理&销售管理 V8.6.2
【客户】
1、客户列表支持显示「最近跟进」。优化后,手动录入的最新跟进记录可以直接在客户列表中查看了!设置入口:客户列表 - 表头设置,勾选「最近跟进」
2、客户分组支持设置是否必须选择到最底层子分组【邮件】
1、邮件支持延迟发送,延时时间内支持撤回
2、邮件搜索优化,支持发件人或收件人筛选
3、写信支持大写邮箱
4、草稿箱彻底删除不配权限
5、邮件右侧抽屉头部优化【统计分析】
1、邮件、客户关键行为报表增加统计指标
2、报表显示/隐藏图表,报表排序增加记忆功能【营销】
1、营销邮件大小限制放宽至8M【下属管理】
1、新增下属单页的访问控制。默认仅支持超管、成员管理、部门管理员有权限访问。
2、Lite版本开放“下属单页”使用。【其他】
1、取消客户、线索对来源的编辑限制。
2、产品搜索排序优化(除lite、DX外的版本)
3、商机产品自动化的规则编辑权限适度放开(仅支持smart,pro)06-24
小满客户管理&销售管理 V8.6.1
【客户】
1、自动移入公海规则优化。可设置针对冻结账号不执行自动移入公海。设置入口:企业管理-设置-客户设置-客户分组-设置移入公海规则
2、客户分组支持对成员进行可用性设置。设置入口:企业管理-设置-客户设置-客户分组-新建/编辑分组
3、客户筛选条件中的“跟进人”选项支持选择全公司范围内人员,但筛选结果仍然按照角色权限所定查看范围执行。【邮件】
1、分发成员选择器优化
2、邮件高级搜索增加筛选发送失败的邮件
3、添加到已有客户弹窗优化
4、添加邮件列表状态增加hover详情提示
5、收件展示已读回执申请
6、邮件设置-常规-提醒-打开chrome桌面提醒,该设置下线处理
对于没有打开浏览器通知的,进入系统强制请求一次
7、邮件批量删除,最多一次删除2w封
8、联系人筛选器增加“即将移入公海的客户”系统字段
9、已读未读/移动邮件限制【商机】
1、新建商机优化,销售金额非必填,结束日期支持快速选择
2、销售金额自动等于产品总金额【回款单】
1、支持通过订单名称/商机名称搜索关联对象
2、付款方式选项更新
3、回款比例在>99.5%时四舍五入为100%【物流运输】
1、可以通过集装箱单进行查询
2、可以将物流查询与订单进行绑定
3、支持更多船公司查询【安全中心】
1、安全中心根据系统时区时间转换
2、根据附件类型判断增加提示语
3、增加诈骗识别手段【工作台】
1、待办事项增加查看范围组件其他
1、列表表头支持增加第二列为固定列,支持调整需要固定的表头字段。06-17
小满客户管理&销售管理 V8.6
【全新的产品模块】
新建场景
* 产品新建页优化,区分字段信息场景,录入更高效
* 阿里巴巴同步新增“去重”功能,避免重复同步同一款产品。并支持对历史数据进行去重。
* 支持自定义excel文件(需遵循一定格式)进行产品导入,可在导入时自定义字段映射关系
* 支持通过新建方式类型来筛选产品管理场景
* 产品列表优化,可进行快捷筛选及自定义列表字段,并支持保存筛选条件。
* 新增产品右侧栏功能,可在其他页面调用。
* 产品详情页优化,支持查看产品成交历史数据。
* 产品支持停售/在售。
* 产品分组支持移动排序
* 产品字段支持排序应用场景
* 产品信息支持插入到邮件正文,且可自定义插入的字段和语言,并可二次编辑。
* 产品筛选器进行优化,单页展示更多产品,并可对筛选结果进行排序。【日程强势升级】
业务管理:日程帮你管理业务
* 日程支持关联更多对象:支持关联客户、商机、线索、订单、报价单、回款单,系统中的重点业务对象均支持新建日程,通过日程安排工作啦!
* 支持批量创建日程:基于客户列表、商机列表、线索列表、订单列表、报价单列表、回款单列表,选中多个客户等,批量创建关联对象的日程,便捷进行业务管理规划,如筛选出最近7天未联系的重点客户,批量创建跟进日程;
* 日程同步至对象动态:支持日程完成之后同步至对象动态,支持客户动态、线索动态、商机动态;
* 日程列表:支持日程列表,并支持按照各维度筛选,按照各维度进行排序,如筛选客户相关的日程,然后统一处理跟进,也支持进行批量操作,如删除、延期等,支持关注日程;
* 日程搜索:支持按照日程主题和备注搜索日程;
* 对象关联项补充日程:对象详情均可以看到和这个对象相关的日程,并进行相应的操作;
* 客户生日:基于客户联系人生日会自动创建日程,精细化客户管理;
协作场景:日程来帮你搞定同事间的业务协作* 日程的完成状态优化:参与人的日程完成状态独立,每个人可以标记自己的完成状态,也可以看到其他人的日程完成状态,识别其他人完成状态,清晰明了;
* 日程评论:日程支持评论,支持评论中添加图片和附件,可以在评论中补充您的意见和反馈,协作过程和结果都可以通过评论承载,再也不用线下沟通来沟通去了;
* 日程通知:谁完成了日程,谁评论了日程,谁编辑了评论均可以收到通知;管理场景:日程帮你安排任务
* 任务分配:可以通过日程,给下属分配任务,包括单人任务和多人参与的任务;
* 管理下属日程:支持评论下属日程,给下属日程安排一定的指导或建议;
* 关注日程:支持关注下属日程,对于重点日程可以关注,重点跟进;新建日程优化
* 新建日程补充备注字段:支持文字、图片、附件上传;
* 设置周期性日程优化:支持自定义周期,并优化交互视觉;
* 参与人选择控件优化:支持多选,支持按照组织架构选择参与人;
* 关联对象:支持快捷搜索关联各种对象;
* 快捷新建:支持快捷新建日程,提升效率;
* 新建日程入口:工作台、各对象列表、各对象详情均支持新建日程,支持基于对象批量新建日程;体验优化
* 工作台日程排序优化:支持按照关注排序,关注的日程排在未关注的前面;
【邮件】
* 下属邮件全新改版,更便捷管理下属客户邮件【审批】
* 订单、报价单、商机对象新增「审批历史」相关列表。05-21
小满客户管理&销售管理 V8.5.4
【邮件】
1、邮件列表展示邮件数量
2、追踪邮件发送失败,增加文案提醒
3、附件忘上传提醒
4、新邮件提醒开关配置
5、邮件高级搜索(邮件/客户邮件/下属邮件)时间控件优化
6、增加带附件回复、带附件回复全部功能
7、邮件详情过大的图片,自适应等比例缩小展示【系统】
1、增加用户设置-时区设置,根据时区设置系统转换时间【云盘】
1、支持图片格式的文件在列表中显示缩略图
2、修复无法显示完整名称的问题【审批】(5月初已上线)
取消无法选择自己作为审批人的限制。当发起人等于审批人时,默认自动通过审批。【客户搜索】
客户搜索结果页高亮匹配的关键词(所有版本)【AI自动化】
线索创建自动化:支持开关控制、支持自定义规则(Smart/pro)
商机产品自动化:根据用户发送给客户的PI邮件,自动创建/更新产品,不再依赖商机(lite/Smart/pro)
商机更新自动化:支持识别CI附件里的销售金额,并自动更新商机销售金额(lite/Smart/pro)【商机】
支持用户手动调整邮件动态与商机的关联关系(所有版本)04-26
小满客户管理&销售管理 V8.5.3
【流程管理—审批流管理】适用版本:Pro&相关增购用户
1.支持定义无对象审批流。用户可通过定义无对象审批流,发起非系统业务的审批。如:合同审批。定义无对象审批流后,通过上传合同附件的形式手动发起合同审批
2.新增审批人类型“发起人的上级”,可支持指定到最多上四个层级部门管理员作为审批人。
【协同—审批】(适用版本:CRM、plus、smart交易版及Pro)
1.重新上线支持「编辑新审批」页面。所有用户可通过此页面发起自定义审批。
2.移动端可支持自定义审批的查看与审批。
【商机】适用版本:Smart/Pro
1.商机产品-非本人更新自动标记
【工作流】(适用版本:Pro)1.商机对象支持分配团队成员
2.执行动作:系统通知 支持桌面提醒
3.币种缺陷修复
4.增加字段:执行次数
【AI自动化】(适用版本:Lite/Smart/Pro)
1.每周新增建档建议 桌面提醒
2.建档建议置信度
3.自动创建产品 桌面提醒
4.AI自动化标识-支持直接编辑规则
【ERP对接申请】(适用版本:所有版本)
1.开放ERP线上申请入口
2.支持查看ERP数据对接日志
【统计分析】
1.自定义了报表详情字段的,增加报表详情导出 (pro版本)
2.报表自定义增加公式字段配置 (pro版本)
3.报表可选时间周期增加按季度、按半年筛选
【其他】
1.AI格式邮件附件支持预览