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快速迭代优化产品,只为给您好的体验

2021

  • 04-08

    小满客户管理&销售管理 V8.8.9

    【邮件】
    1、写邮件时,支持标记为待处理邮件
    2、支持点击回复标识查看回复邮件
    【客户】
    1、新增字段:下次跟进时间
    2、“计入业绩订单”和“最近成交日期”更新统计逻辑
    3、写跟进时,支持编辑下次跟进时间并自动创建提醒日程
    (除DX之外的所有版本)

    【交易】
    1、订单、报价单支持预览时直接发送邮件
    2、订单、报价单支持修改文件名后导出或发送邮件
    3、订单、报价单导出支持富文本格式

    【系统】
    1、汇率增加越南盾币种
    2、通讯录支持批量导入

  • 04-06

    小满客户管理&销售管理 V8.8.8

    1、客户来源支持隐藏
    2、桌面显示客服入口
    3、邮箱绑定弹窗优化
    4、新手任务优化
    适用版本:以上4点,除DX版本外都有

    【海关数据】
    海关数据搜索页增加原始单据查询功能,集成查询海关及航运原始单据信息

  • 03-04

    小满客户管理&销售管理 V8.8.7

    (适用:除DX之外的其他版本)
    1、【客户】系统每日定时自动同步客户通客户;
    2、【线索】支持根据普通TM咨询自动创建线索;
    3、【线索】支持没有邮箱但有其他联系信息的阿里询盘自动创建线索;
    4、【线索】用户在客户通手动分配询盘,小满会同步将关联线索分配给对应业务员;
    5、【小满助手】安装小满助手插件,支持在小满快速切换绑定的多个国际站账号;
    6、【订单】支持在小满内对已同步信保订单进行本地化编辑;
    7、【订单】支持仅同步指定状态的信保订单,实现精准管理;
    8、【订单】支持在邮件中起草信保订单,快速响应买家需求;
    9、【统计分析】统计分析筛兼容信保订单,洞察阿里运营数据;

  • 03-04

    小满客户管理&销售管理 V8.8.6

    【客户】(适用:除DX外的其他版本)
    1、邮箱重复的客户允许建档。可将联系人邮箱、联系电话、公司座机设置为“重复允许保存”,满足企业多样化的业务需求。
    2、客户合并优化。可支持同时合并最多三个客户
    3、客户列表新增重复提示
    4、新建/编辑客户时优化重复提示

    【线索】(适用:除DX和CRM之外的其他版本)
    1、同一个线索下邮箱强制判重
    2、新增线索合并
    3、线索列表新增重复提示
    4、新建/编辑线索时优化重复提示

    【工作流】(适用:smart、pro)
    1、通知类型的工作流支持查看对象
    2、工作流规则检查功能
    3、工作流异常情况处理及系统通知
    4、通知类执行动作的合并

  • 01-20

    小满客户管理&销售管理 V8.8.5

    【阿里店铺管理】
    1、支持同步客户通客户的管理信息: 跟进小记、客户阶段、采购意向、年采购额、客户来源等字段都可以同步到OKKI客户中啦!
    (除DX和CRM版本之外都支持)

  • 01-14

    小满客户管理&销售管理 V8.8.4

    【营销】
    1、OKKI搜索、全网搜索、海关数据搜索列表显示建档状态及最近浏览状态,搜索更高效
    2、全网搜索、海关数据增加高亮关键字显示
    (除CRM版本之外都有)

     

    【邮件】
    1、邮件模板列表支持按用户最近使用时间排序
    2、私海线索图标的底色更改为绿色,提高与私海客户图标的辨识差异
    (所有版本)

     

    【WhatsApp聊天记录同步】
    1、支持重新匹配WhatsApp联系人
    2、WhatsApp聊天窗口标记已同步聊天消息
    (除DX版本之外都有)

  • 01-14

    小满客户管理&销售管理 V8.8.3

    【订单】
    1、订单/报价单导出Excel/PDF的效果明显提升
    2、订单/报价单导出预览界面更新
    3、订单/报价单导出设置优化,降低使用门槛
    4、订单导出默认模板更新
    (所有版本)

    【线索】
    1、新增线索筛选视图
    2、新增AI线索标签:打开了普邮、回复了普邮
    3、线索支持自定义快捷筛选
    4、线索支持批量转化
    5、支持根据个人询盘、报价邮件自动创建线索
    6、支持关闭指定邮箱、指定阿里巴巴国际站账号的线索自动创建功能
    (除DX和CRM版本之外都有)
    7、线索支持关联订单、回款单

    【营销】
    全网搜索增加实时预测网站的行业大类,搜索结果更精准,发送开发信更有针对性
    (除CRM版本之外都有)

2020

  • 12-30

    小满客户管理&销售管理 V8.8.2

    【阿里店铺管理】
    1.支持同步多个店铺的阿里订单(信保订单&e收汇订单)到CRM
    2.同步阿里商品机制更新
    3.用户映射关系设置优化

    【订单】
    1.支持在CRM快捷起草阿里订单、操作阿里订单
    2.支持单个CRM订单快捷转化为阿里订单
    3.新增订单状态快捷筛选栏
    4.支持批量删除订单

    【产品】
    1.产品类目更新

    【绩效】
    1.支持考核订单的产品总金额

  • 12-22

    小满客户管理&销售管理 V8.8.1

    【除DX版本之外都有】

    1、移除部分低质量的tips

    2、修复tips内容更新无红点提醒问题

     

    【所有版本】

    1、日程的开始结束时间交互优化

    2、支持关闭指定桌面通知(包括阿里巴巴国际站新消息提醒)

     

    【除DX和CRM版本之外都有】

    1、支持同步邮箱为空的客户通客户 等其它小优化...

       

  • 12-10

    小满客户管理&销售管理 V8.8

    【绩效管理】
    1、原业绩管理升级为绩效管理,支持同时考核多个绩效
    2、支持自定义绩效规则(仅Smart以上版本)
    3、设定目标支持设置起始月,设定目标界面优化
    4、新增全年拆分目标功能,快速分解公司目标(仅Smart以上版本)
    5、新增绩效目标页,可快速查看所有绩效的目标完成情况
    6、新增团队墙,支持绩效概览卡片、排行榜卡片、员工PK榜卡片,卡片均支持自定义内容。(仅Smart以上版本)
    7、统计分析绩效看板(原业绩)优化,每个绩效自动生成完成情况、变化情况、详情3个报表,且报表支持筛选条件。
    8、原功能的兼容处理(团队墙绩效组件优化、业绩历史报表下线,新增绩效相关权限)


    【跟进动态】
    1、增加跟进动态管理功能,可以独立检索查看跟进动态数据。
    2、业务员可以快捷查看近期客户跟进情况。
    3、管理者可以便捷查看员工跟进客户进展,跟踪辅导。

  • 11-19

    小满客户管理&销售管理 V8.7.1

    除DX、CRM版本外都有
    1、支持绑定多个阿里巴巴国际站账号,一站式处理多店铺询盘
    2、一键同步阿里客户通客户
    3、与阿里买家在TM中发生询盘、语音通话等跟进行为自动沉淀到客户/线索动态
    4、与阿里买家在TM的聊天消息时间更新客户的“最近联系时间”
    5、同步更多阿里买家信息字段(如公司名称、联系电话等),原“阿里买家信息”tab隐藏

  • 11-12

    小满客户管理&销售管理 V8.7

    【订单】
      订单智能导入优化,提升识别能力

    【商机】
      1、商机里新建订单时自动填充产品
      2、商机看板支持自定义商机卡片
      3、商机看板支持统计各阶段的预测金额

    【线索】
      1、新增线索转化权限
      2、顶部快捷搜索框支持线索搜索
    (除CRM、DX外的版本都有)

    【Tips】
      “Tips”新增加联系人支持快速建档,操作更便捷

  • 10-16

    小满客户管理&销售管理 V8.6.9

    【除DX外所有版本都有】

    安装最新版「小满助手」Chrome插件,OKKI支持自动同步WhatsApp聊天记录了,快来试一试吧!

  • 09-27

    小满客户管理&销售管理 V8.6.8

    【邮件】
    1. 联系人选择器增加「发邮件情况」字段
    2. 小满用户邮箱统一取昵称逻辑
    【客户】
    1、新增部分系统字段(创建人、资料编辑时间、最近修改人、最近进入公海时间、最近进入私海时间、进公海次数)
    【线索】
    1. 回收箱新增线索模块
    2. 线索添加跟进支持上传附件
    3. 线索支持右侧预览页
    【订单】
    1. 新建/编辑页支持显示公式字段
    2. 订单交互细节优化
    【发现】
    1. “实时搜索”更名为“全网搜索”,增加过滤域名及排除关键词选项,增加深挖邮箱功能
    【系统】
    1. 【找回密码】增加通过绑定的手机号找回密码方式

  • 09-23

    小满客户管理&销售管理 V8.6.7

    【线索】【除DX和CRM版本外都有】
    1、绑定阿里巴巴国际站账号,支持在OKKI中处理阿里询盘消息,系统自动建档买家信息
    2、邮件详情页和线索列表页新增线索预览页

  • 09-04

    小满客户管理&销售管理 V8.6.6

    【线索】(适用版本:PLUS/LITE/SMART/PRO)
     1. 线索状态优化
     2. 未读线索标识

     3. 邮箱线索卡片

    【邮件】(全部版本)
     1. 邮件详情页改版,更大邮件详情区间、更多便捷功能
     2. 主邮箱支持绑定别名邮箱,解决了别名邮箱重复接收邮件的问题

    【统计分析】(全部版本)
     1. 角色权限大于本人查看范围的,报表支持添加筛选条件
     2. 角色权限大于本人查看范围的,支持配置报表数据是否过滤已删除、已冻结

    【交易】(回款单审批仅支持smart、Pro,其他支持全部版本)

     1. 回款单支持审批(在审批流管理中配置)
     2. 产品支持批量下载
     3. 订单支持客户简称搜索,订单编号、订单名称支持模糊搜索
     4. 订单新建时支持上传附件
     5. 订单模板支持导出客户、联系人字段

    【其他】
     API接口文档新增商机、线索对象

  • 08-12

    小满客户管理&销售管理 V8.6.5

    【邮件】
    1、阿里邮箱/腾讯邮箱附件大小支持40M
    2、客户邮件-客户分组,展示与隐藏取客户设置
    3、写信联想出的陌生人支持删除
    4、邮箱支持设置默认回执
    5、客户邮件列表客户支持呼出客户卡片,快速选择联系人写邮件
    6、往来邮件标识增加颜色
    7、发送成功页增加新建日程设置
    8、邮件分类逻辑:针对发件,有客户的取客户,没客户的取第一个收件人

    【统计分析】
    1、统计管理客户对象增加「公海/私海」筛选条件字段(pro)

    【系统】
    1、优化自定义判重字段的提示,提供重复结果的快捷查看
    2、字段权限放宽字段隐藏限制,可对非关键系统字段进行隐藏

    【客户】
    1、客户列表操作新增「移除跟进人」,支持批量移除指定跟进人
    2、修复客户导出模板,支持导出“简称”字段

    【产品】
    1、邮件插入产品支持插入到光标所在位置,默认图片宽度增大
    2、产品筛选器优化,加宽列表显示面积,支持快捷搜索产品分组

    【AI自动化】
    1、商机产品自动化支持识别PI中的产品描述字段【smart、pro】

    【订单】
    2、订单智能导入支持识别PI中的产品描述字段【除lite、smart版本外都有】

  • 08-05

    小满客户管理&销售管理 V8.6.4

    【订单】(适用版本:CRM、CRM PLUS、CRM PRO)
    1、订单列表更新,支持自定义列表字段,快捷筛选、自定义字段筛选、审批/回款/物流状态卡片、订单右侧栏等功能
    2、订单批量下载支持选择导出字段
    3、采用全新的订单新建/详情页面、并优化交互,全面提升制单体验
    4、新增智能导入功能,可一键识别Excel/Pdf订单中的产品信息并导入,数据录入更省心
    5、支持设置草稿状态订单不能导入(订单设置)
    【邮件】
    1、写邮件页改版,更大写信区间、更多便捷功能
    2、下属邮件,上级可以帮下属建通讯录
    【统计分析】
    1、增加特殊系统字段:商机状态、计入业绩的订单状态

    【消息通知】
    1、消息通知改版,增加消息分类、已读/未读、消息配置,全新交互体验

    【线索模块】
    1、线索详情页交互改版(适用版本:PLUS、LITE、SMART、PRO)
    2、下属邮件,上级可以帮下属建通讯录线索支持自动同步邮件动态 (适用版本:PLUS、SMART、PRO)
    3、新增线索转化报表
    【审批流管理】(仅流程管理增购用户/Pro版本)
    1、编辑事件逻辑优化。当编辑行为触发审批时,只有审批最终同意后,编辑才生效
    2、编辑审批中数据的逻辑优化。当数据处于审批中时,仅允许编辑临时副本数据,审批最终同意后,编辑生效
    3、审批流配置优化。编辑事件的审批触发条件中,增加变更描述
    【Tips】
    1、Tips优化数据关联机制,增加大量新类型业务提示及建议,内容大大丰富

  • 07-23

    小满客户管理&销售管理 V8.6.3

    【报关】

    1、交易模块新增报关入口

    2、可通过单一窗口账号or电子口岸ic卡授权,查看公司近3个月的报关数据

    3、支持查看pdf格式的报关单详情

    【PayPal】

    1、账单样式更新,支持填写公司信息、备注、付款条件

    2、点击账单号可以跳转查看账单详情

    3、付款人邮件添加卡片功能,可查看付款人信息

    4、支持查看更多付款状态

  • 07-16

    小满客户管理&销售管理 V8.6.2

    【客户】
      1、客户列表支持显示「最近跟进」。优化后,手动录入的最新跟进记录可以直接在客户列表中查看了!设置入口:客户列表 - 表头设置,勾选「最近跟进」
      2、客户分组支持设置是否必须选择到最底层子分组

    【邮件】
      1、邮件支持延迟发送,延时时间内支持撤回
      2、邮件搜索优化,支持发件人或收件人筛选
      3、写信支持大写邮箱
      4、草稿箱彻底删除不配权限
      5、邮件右侧抽屉头部优化

    【统计分析】
      1、邮件、客户关键行为报表增加统计指标
      2、报表显示/隐藏图表,报表排序增加记忆功能

    【营销】
      1、营销邮件大小限制放宽至8M

    【下属管理】
      1、新增下属单页的访问控制。默认仅支持超管、成员管理、部门管理员有权限访问。
      2、Lite版本开放“下属单页”使用。

    【其他】
      1、取消客户、线索对来源的编辑限制。
      2、产品搜索排序优化(除lite、DX外的版本)
      3、商机产品自动化的规则编辑权限适度放开(仅支持smart,pro)

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