快速迭代优化产品,只为给您最好体验

2017

  • 05-18

    小满客户管理&销售管理 V6.7.3

    抽奖活动:

          5月19日CRM端将会进行小满521活动-EDM红包抽奖。

          在CRM工作台首页,之前的红包将会替换为礼包,作为此次活动入口。

          点击后将会随机赠送EDM封数,用户抽奖获得的营销立即入账到该用户的公司营销账户下,且会在营销流水页记录此次流水。每个账户仅限抽奖一次。

         此次EDM红包抽奖活动到5月31日截止。

     

    新增:

          5月21日外贸课堂将会再新增两堂课,分别为:[有策略的跟进客户][如何维护老客户]。

  • 05-11

    小满客户管理&销售管理 V6.7.2

    新增或优化:

    1、Sales端下属单页工作记录增加“跟进”类型

    2、CRM端邮件菜单小优化:鼠标悬浮在下拉邮箱上出现tips,显示完整邮箱名

     

    修复:

    1、修复导入邮件大小限制问题

    2、修复写邮件插入报价单/PI, 筛选弹框中的单据新开页报错问题

    3、修复报价单标题含特殊字符时,无法下载pdf问题

    4、兼容PI中产品个别图片会导致PI无法转成订单的问题

    5、修复智库社交信息图片没展示的问题

    6、修复转移客户/分享客户,无法通过输入方式筛选成员的问题

    7、修复导入客户时无法添加标签的问题

    8、修复订单插入附件问题,同时选择文件方式将改为单选方式,不再能批量选中文件

    9、修复邮件营销“已回复”没有被统计的问题

    10、修复CRM端鼠标悬浮在客户分组菜单的具体分组名称上,无法查看完整分组名称的问题。

    11、修复邮件正文某些样式显示问题

  • 05-04

    小满客户管理&销售管理 V6.7.1

    新增优化:

    1、邀请邮件新增app介绍

    2、空间超量后邮件限制策略修改:空间超量后,停止其收发件服务,但允许查看所有邮件

    3、优化CRM&Sales产品列表加载机制,大幅度提升加载速度,解决小内存电脑载入卡顿问题

    4、CRM端邮件批量彻底删除和Sales端产品批量彻底删除提示信息中增加显示已选数量,加强提醒,防止误操作

    5、优化文件上传下载

     

    修复:

    1、修复CMR营销流水页面上一个月的营销力度数据没展示问题

    2、修复公司账号超量/过期,登录CRM端没有任何提示的问题

    3、修复写邮件插入了编号列表,预览时编号没展示的问题

    4、修复CRM端分组产品列表翻页后变成了对全部产品翻页的问题

    5、修复客户列表“排序方式”下拉选项背景为白色,无法看清选项的问题

    6、修复CRM端客户列表转移客户时无法输入关键字进行筛选的问题

    7、修复写邮件页面正文是全英文模式下,预览时被分行显示的问题

    8、修复个人中心-账号中心编辑资料弹框中性别展示问题

    9、修复报价单/PI单据生成的pdf和png中,单头QUOTATION字段隐藏/未隐藏设置未生效的问题

    10、修复CRM端追踪模块邮箱卡片没有展示的问题

  • 03-08

    小满客户管理&销售管理 V6.7

    CRM&Sales V6.7 更新摘要
    一、审批相关优化
    1、新增:审批管理。审批管理可设置PI或订单的状态变更是否需要经过审批同意。功能路径:Sales端—企业管理—审批管理。该功能需先设置权限(默认超级管理员有权限),权限设置路径:Sales端—企业管理—权限设置—找到【审批管理】,选择添加权限使用人。
    2、新增:订单审批对象。订单支持提交审批。
    3、优化:审批模块。具体优化点如下:
         (1)审批列表:审批状态样式优化。
         (2)审批列表:排序方式改为以审批单的最近更新时间排序。
         (3)新建审批页:增加【同意后事件】。该事件定义了审批通过后,系统将自动完成的事件。当前支持订单或PI审批通过后,状态流转为生效或作废。
         (4)审批单:由我审批的审批单,审批状态为审批中时,支持转交操作。可把当前审批单转交给其他同事审批。
         (5)审批单:我提交的审批,审批状态为审批中时,支持撤回操作。撤回审批后,对应的审批对象即可进行编辑、删除或再次提交审批操作。
    4、优化:订单模块。订单模块具体优化点如下:
         (1)订单状态:订单状态字眼修改。原“待确认”“已确认”“已撤销”对应修改为“草稿”“已生效”“已作废”
         (2)订单列表:CRM订单列表及Sales下属订单列表增加了审批状态的显示。(有提交审批的订单就会有审批状态)
         (3)订单详情:对于提交了审批的订单,增加显示最新一条审批记录。
         (4)订单操作:增加了提交审批的操作;另外,对于审批管理中开启了订单状态变更需审批的,改变订单状态时,会强制提交审批。
         (5)订单列表筛选:增加了审批状态筛选。
    5、优化:PI模块。PI模块具体优化点如下:
        (1)PI状态:增加了与订单状态逻辑一致的3种状态。通过控制PI状态,使PI数据更准确客观。草稿时,不计入统计;已生效时,计入统计;已作废时,不计入统计。(对于在本期版本更新之前保存的PI单,将统一状态为已生效。)
        (2)PI列表:CRM PI列表及Sales下属PI列表增加了PI状态及审批状态的显示。(有提交审批的PI就会有审批状态)
        (3)PI详情:对于提交了审批的PI,增加显示最新一条审批记录。
        (4)PI操作:对于审批管理中开启了PI状态变更需审批,则改变PI状态时,会强制提交审批。
        (5)PI列表筛选:增加了PI状态及审批状态筛选。
    6、优化:报价单模块。报价单模块具体优化点如下:
        (1)报价单列表:CRM 报价单列表及Sales下属报价单列表增加了审批状态的显示。(有提交审批的报价单就会有审批状态)
        (2)报价单详情:对于提交了审批的报价单,增加显示最新一条审批记录。
        (3)报价单列表筛选:增加了审批状态筛选。
    7、优化:邮件草稿箱。具体优化点如下:
        (1)草稿列表:增加显示审批状态。(有提交审批的草稿邮件就会有审批状态)
        (2)草稿详情:对于提交了审批的草稿,增加显示最新一条审批记录。
    二、新增邮件线索重建功能
          支持把该客户下的联系人邮箱与这家公司下成员绑定的邮箱联系过的邮件都建立为线索。功能路径:客户管理—打开客户详情—客户线索tab

     

  • 02-28

    小满客户管理&销售管理 V6.6

    新增
    CRM&Sales端新增扫码登录。支持小满即时通&已绑定微信扫码登录
    CRM&Sales端新增安全登录。开启安全登录后,账号密码登录时需短信验证码验证
    CRM端工作台新增汇率小面板。支持查询中国银行的外汇牌价,支持现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价和中行折算价

    优化
    CRM端邮件收件人联想支持显示昵称
    CRM端客户列表写邮件选择联系人后支持取消
    CRM端邮件编辑器新增更多字号
    CRM端优化公费电话费用提示
    CRM端菜单新增工作台入口
    Sales端顶部搜索以及全部客户搜索覆盖公海客户
    Sales端支持解绑下属微信
    CRM&Sales端产品列表支持跨页全选
    CRM&Sales端调整客户单页各tab顺序
    CRM&Sales端登录界面优化
    CRM&Sales端1小时无操作自动退出系统(勾选7天内自动登录除外)

  • 01-22

    小满客户管理&销售管理 V6.5.1

    优化

    1、客户查重优化

    2、上传文档(阿里直传)优化

    3、更新阿里产品品类

    4、补充部分电话区号

    5、客户单页-客户统计,订单统计同步为按照订单业绩结算日期统计

     

    修复:

    1、修复CRM端回复线索中邮件,原邮件收件人非本账号绑定邮箱时弹提醒的问题

    2、修复CRM端客户邮件时间段展示问题

    3、修复CRM端营销邮件编辑页面,复制excel表格中的多个邮箱并黏贴,邮箱之间无分隔符的问题

    4、修复CRM端报价单插入客户信息后,手动输入的某些客户字段信息未保存的问题

    5、修复CRM端原邮件多个收件人都是账号下已绑定的邮箱,回复该邮件时,发件邮箱未选择当前选择的邮箱的问题

    6、修复Sales端未上传头像的用户头像显示问题

    7、修复Sales端下属邮件追踪只显示了国家,没展示具体城市的问题

    8、修复Sales端下属单页邮箱异常标识检测显示问题

    9、修复Sales端PI模版中修改了产品字段名称不生效的问题

  • 01-09

    小满客户管理&销售管理 V6.5.0

    (Sales端)报价单&PI模板优化:
    1、表头和单尾支持自定义字段和系统字段混合排序
    2、所有的系统字段支持编辑名称
    3、表头字段和单尾字段支持设置提示和默认值(部分特殊字段除外)
    4、报价单模版新增Freight字段(格式与Total相同),并自动计入Total。

    (CRM端)报价单&PI编辑优化:
    1、支持报价单转PI
    2、产品图片支持上传本地图片进行修改
    3、支持预先设置货币单位
    4、编辑时支持预览产品单页
    5、Amount字段新增显示货币单位
    6、报价单中的Price、Quantity、Amount字段格式放开限制(PI继续限制为纯数字)
    7、报价单中Total新增支持自动计算

    其他功能点
    1、邮件列表支持跨页全选(CRM端)
    2、客户支持按照建档时间筛选(CRM端)
    3、顶部全局搜索体验优化(CRM端)
    4、订单支持按照业绩结算日期筛选
    5、升级密码机制
    6、新增登录提醒&登录历史记录

2016

  • 12-19

    小满客户管理&销售管理 V6.4.1

    优化EDM发送服务,极大提升营销邮件送达率

  • 12-07

    小满客户管理&销售管理 V6.4.0

    重磅更新:

    新增支持多邮箱:同一个账号最多可绑定3个邮箱,在不占用账号名额的前提下,将更多的来往邮件转为科学系统的跟进线索。无需反复切换登录,全局性邮件管理有效提升工作效率。

     

    基于多邮箱的新增功能点:
    1、新增【个人邮箱管理】功能。个人邮箱管理支持管理成员账号的绑定邮箱,包括邮箱新增、解绑、检测、修改功能。功能入口包括:CRM-邮件菜单;个人中心-账号中心;Sales-销售管理-下属单页;企业中心-组织架构-成员单页。
    2、新增【公司邮箱管理】功能。公司邮箱管理可支持拥有权限的人员(主账号默认拥有权限)管理全公司的邮箱,功能包括邮箱新增、解绑、改绑、绑定、删除、检测、修改。功能入口:Sales-企业管理-邮箱管理。
    3、新增公司邮箱管理权限,拥有公司邮箱管理权限,即可管理公司所有邮箱。入口:Sales-企业管理-权限管理

     

    优化点:
    1、优化邮件模块菜单,支持多邮箱随时切换。
    2、优化邮箱设置-常规设置。增加“默认邮箱”字段,可设置默认显示的邮箱。写信设置则按所绑定的邮箱单独设置。
    3、优化邮箱设置-签名设置。按所绑定的邮箱单独设置。
    4、优化邮箱设置-导入邮件。导入邮件前,需指定导入的邮箱。
    5、优化邮箱设置-收件规则。支持更灵活的收件规则设置,支持选择是否将多条收件规则应用在符合的邮件中。
    6、写邮件及新建营销页面增加选择发件邮箱特性。
    7、CRM端的往来邮件改版。展示当前账号已绑定的邮箱下,与客户联系人之间的往来邮件。支持搜索往来邮件、支持对往来邮件进行所有邮件操作。取消原有的EDM往来记录。
    8、Sales端的往来邮件改版。展示与该客户有过线索往来成员的所绑定的邮箱(即客户线索中的发起人的邮箱),与客户联系人邮箱之间的往来邮件。支持搜索往来邮件,但邮件只读,不可操作。取消原有的EDM往来记录。
    9、Sales端下属邮件优化。默认展示所有下属的所有邮箱的合集邮件列表。
    10、支持删除冻结账号。操作入口:企业中心-组织架构-已冻结账号单页。

  • 11-03

    小满客户管理&销售管理 V6.3.1

    1、新增环球资源产品同步功能。小满携手合作环球资源,支持同步环球资源已上架产品到小满上进行管理。

    2、小满销售管理性能优化。优化后的小满销售管理,大幅度地提升了页面载入速度与性能,为您带来更好的体验。

     

  • 10-08

    小满客户管理&销售管理 V6.3

    海关数据2.0

    深入挖掘并提炼了原始海关数据流水,以公司维度重新组织了海关数据,极大的提升了数据价值。为外贸业务员分析采购商/供应商长期的进出口趋势及产品占比提供了直观图表与数据流水。

    具体功能点如下:

    1、海关数据按公司维度聚合,支持查看采购商/供应商的海关数据基础信息,如国家、名称、邮编、地址等

    2、支持查看采购商/供应商长期的进出口趋势;

    3、支持查看采购商/供应商进出口产品总价占比;

    4、支持查看采购商/供应商所有产品的海关数据流水;

    5、智能推荐国外客户相匹配的海关数据,用户可以选择合适的海关数据关联给自己的客户。

  • 08-22

    小满客户管理&销售管理 V6.2

    新功能:
    1、重构:下属单页
    (1)新增下属工作简报,让管理者可以看到下属今日、本周、本月的跟进客户、发送的邮件、收到的邮件、发送的营销等信息。
    (2)支持多维度查看下属工作情况,包括查看下属交易、优质客户、计划、工作记录、产品、统计6个维度的信息。
    2、新增:外贸精英课堂
    (1)帮课网价值3000元的课程:“建立买家管理体系”及“如何写好邮件”,现支持小满用户免费学习。
    (2)“建立买家管理体系”共40节课;“如何写好邮件”共46节课;内容丰富,实战性强。
    3、新增:绑定邮箱指引,对于新绑邮箱给予绑定指引,帮助用户轻松绑定邮箱。
    4、新增:与环球资源合作,新增环球资源询盘一键建档,增加更多字段信息
    5、新增:云空间限制机制,当已用空间大于有效空间时,即为超量。从系统发现超量当天起,有30天缓冲时间。缓冲期内,云盘操作时,提示空间不足。邮件正常使用;缓冲期后,云盘禁止上传/下载操作。邮件限制显示3个月前的邮件详情(但邮件列表正常显示)。
    6、新增:账号限制机制,当已用账号数大于可用时,即为超量。超量使用前提示用户续费或手动冻结。账号超量使用后,限制所有账号登录小满CRM。
    优化点:
    1、客户列表支持评分排序
    2、客户导出需二次验证
    3、回收箱新增一键清空
    4、销售管理端支持搜索成员
    5、优化最近联系时间参照事件
    6、增加营销单页
    7、营销任务增加预计发送时间和实际消耗营销信息

  • 07-18

    小满客户管理&销售管理 V6.1

    新功能:

    1、新增销售管理工作台:

      (1)本月业绩:显示下属团队本月目标、订单金额以及完成度

      (2)本月客户:显示下属团队本月新建客户数、跟进客户数

      (3)本月营销:下属团队本月营销发送数、送达数以及打开数

      (4)本月各直属部门/下属业绩完成情况:显示各直属部门/下属的目标金额、  订单金额、完成度以及前一年同期订单金额

      (5)本月新建客户分布:分别按照评分、星级、状态、分组、国家以及来源维度显示下属团队本月新建客户分布

      (6)本月工作概况:显示下属团队订单、PI、报价单、发送邮件、收到邮件以及公费电话数目

    2、新增业绩管理模块。支持设置下属业绩目标以及查看下属完成情况

    3、新增统计分析业绩Tab页:

      (1)本月业绩:显示下属团队本月目标、订单金额以及完成度

      (2)本月各直属部门/下属业绩完成情况:显示各直属部门/下属的目标金额、订单金额、完成度以及前一年同期订单金额

      (3)各月份业绩完成情况:显示下属团队各月份的目标金额、订单金额、完成度以及前一年同期订单金额

    4、公费电话。覆盖全球300多个国家,超过20000+线路。每个电话都能被录音且自动进入线索。

    优化点:

    1、品牌变更。为了适应小满业务发展,原【小满快发】及【快发企业管理后台】将正式更名为【小满客户管理】(简称:小满CRM)及【小满销售管理】(简称:小满Sales)。

       原网页地址链接【k.xiaoman.cn】和 【boss.xiaoman.cn】将更改为【crm.xiaoman.cn】和【sales.xiaoman.cn】,原地址链接仍可访问,但会重定向到新的地址链接。

    2、 客户列表样式优化。

    3、 客户类型增加【工程商】

    4、 客户匹配度设置优化。使用树形层级选择器,选择更方便。

    5、 产品类型下拉选_=A9器优化。

    6、 支持导入客户自定义字段。新的excel导入客户模板支持填入客户资料中已有的自定义字段进行导入。

    7、 单据(报价、PI、订单)的客户名称支持显示客户卡片。

    8、 联系人邮箱卡片布局调整优化。

    9、 大搜索、客户关键字筛选及客户查重支持使用公司简称搜索。

    10、订单新增业绩结算日期字段,业绩统计时间以业绩结算日期为准

    11、优化开通小满销售管理成员选择器,支持批量选择

    12、权限管理新增权限文案描述

     

     

  • 05-16

    小满客户管理&销售管理 V6.0

    1. 新增客户评分机制。根据系统当前已有客户数据,提取出5个评分维度,智能判断优质客户。
    2. 重构客户管理单页:
    1) 使用表头+分类Tab形式,信息结构更清晰。
    2) 新增【客户计划】功能。自动聚合与该客户关联的所有日程(仅限当前跟进人),并支持打钩完成等任务式管理模式。
    3) 新增【客户文档】功能。自动同步客户邮件附件,并支持手动添加文档;支持自定义增删文档,并与云盘打通;支持根据文档名称、邮件主题等进行筛选。
    4) 新增【客户产品】功能。自动聚合客户报价单、PI、订单中的产品及其价格信息
    5) 优化【客户资料】排版样式,不同类型字段分组显示,并新增客户简称字段(客户列表中优先显示此字段)
    6) 优化【客户统计】页面样式,支持根据年查看统计结果,并新增PI金额、次数统计
    7) 优化【客户线索】排版样式,支持添加跟进时自定义设置跟进时间
    3. 优化客户列表。
    1) 客户列表由单行调整为双行,信息展示更加清晰
    2) 客户列表不再显示客户编号,并优先显示客户简称,确保客户信息显示直接完全
    3) 客户列表新增显示客户分组、客户评分字段
    4) 客户列表展开页与客户单页统一,实现了列表即详情的更优体验
    4. 优化新建编辑客户资料窗。支持两种模式切换,适合各种场景下的新建客户需求。
    5. 优化日程功能。新增重复日程特性及多次提醒特性。
    6. 优化新建/编辑日程组件。
    7. 优化客户字段设置。支持按分组新增客户自定义字段。
    8. 新增【客户匹配度】设置。用户通过设置特征信息的字段匹配值,从而有利于提高客户匹配度的准确性。

    除了以上原快发客户管理模块相关更新优化外,小满基于企业服务平台的理念,做了如下优化:
    1. 查看下属升级为销售管理。
    原快发的查看下属功能与组织架构功能合并为销售管理功能。销售管理以架构树的形式组织快发成员,对于有下属管理权限的用户,可更方便的查看下属。而原快发组织架构的邀请成员、调整部门及成员的操作将跳转到企业中心完成。
    2. 新增【企业服务】应用。包括个人中心及企业中心(用户可于快发系统右上方的应用切换按钮内找到入口)。
    1) 企业中心-组织架构。原快发组织架构的邀请、调整人员及部门的相关操作将迁移到此操作。
    2) 企业中心-我的企业。原快发企业资料将同时展现在此处。
    3) 企业中心-企业公告。支持给全公司发公告,会以IM或邮件形式通知。
    4) 企业中心-应用管理。为小满下的应用设置使用人员及管理员。
    5) 企业中心-IM群管理。新增、删除、编辑小满IM的群组。
    6) 企业中心-账户中心、通话流水。充值记录及话费余额管理。
    7) 个人中心。个人简单资料介绍及小满IM下载通道。
    3. 新增【小满IM】应用。
    小满IM是小满重磅打造的一款企业内部沟通工具。
    1) 领先的在线沟通方式
    2) 统一的企业通讯录
    3) 贴合办公场景的服务号机制
    4) 集成众多小满办公服务
    快发付费用户免费使用 

  • 03-29

    小满客户管理&销售管理 V5.6.9

    1、新增:营销邮件支持再次编辑功能

    2、新增:营销邮件新增公海关键字筛选

    3、新增:报价单/PI 产品表格增加左右边框

    4、新增:Boss端报价单单头字段允许隐藏系统字段和增加自定义字段

    5、新增:点击客户/邮件列表的标签,跳转至对应的标签分组列表

    6、优化:快发端和Boss端的个人中心弹层和菜单自动收起

    7、优化:快发端和Boss端的客户筛选器中主营产品筛选放开层级限制

  • 03-16

    小满客户管理&销售管理 V5.6.8

    1、新增:邮件追踪模块,新增未打开普邮列表。该列表记录了使用了邮件追踪,且已发送但未被打开的普通邮件及发送失败邮件

    2、新增:Boss端订单中查看客户和产品的权限控制

    3、新增:系统通知将支持一键设为已读

    4、新增:邮件营销联系人列表悬停显示卡片

    5、新增:邮件营销支持在主题1、主题2、主题3中插入客户昵称

    6、新增:邮件群发单显将支持在主题和正文中插入昵称

    7、新增:客户设置中客户标签的顺序允许自定义

    8、优化:鼠标悬浮在客户列表国旗上会显示该国家中英文名称

    9、优化:国家地区加入[科索沃]

    10、优化:回复邮件时,光标将会自动停留在正文

    11、优化:邮件收件人(含群发单显)联系人相同公司将关联排序,个人通讯录&公共通讯录按照昵称排序

    12、优化:快发端和Boss端客户筛选器,星级“无”改为“0”星,初始状态和重置时默认星级或跟进人全部勾选

    13、优化:快发端PI公章支持显示全图,不再限定为圆形区域

    14、优化:Boss端编辑或新建模版时,增加PI、报价单模版关闭按钮

  • 03-03

    小满客户管理&销售管理 V5.6.7

    1、新增:快发端PI及报价单生成pdf时,支持调整列宽

    2、新增:Boss端设置PI及报价单模板时,支持编辑产品列表表头(系统及自定义字段)

    3、新增:快发端营销支持分别导出已打开/已回复/失败邮件联系人邮箱

    4、新增:快发端邮件列表浏览新增附件仅显示图标模式(邮箱设置-常规设置)

    5、优化:快发端&Boss端下拉列表联想搜索结果排序调整

    6、优化:快发端快捷搜索Enter键改为邮件搜索(原为客户搜索)

    7、优化:快发端上传邮件地址时,支持CSV格式文件

    8、优化:快发端邮件收件人支持分组筛选

    9、优化:快发端客户查询名称改为客户查重并增加提示

  • 02-26

    小满客户管理&销售管理 V5.6.6

    1、优化:写邮件收件人邮箱联想优化

    2、优化:写邮件保存草稿方式优化,写邮件更流畅

    3、优化:客户列表搜索支持更多关键字

    4、修复:Boss端按原跟进人筛选公海客户,列表没及时刷新的问题

  • 02-24

    小满客户管理&销售管理 V5.6.5

    1、新增:快发端营销结果增加[已回复]模块

    2、优化:Boss端报价单及PI模版的单尾字段允许增加自定义字段及报价单支持隐藏系统字段

    3、优化:Boss端产品管理支持批量转移分组

    4、优化:快发端报价单和PI增加Total金额显示宽度

    5、修复:快发端抄送密送邮箱数限制检测

    6、修复:Boss端PI模版取消隐藏Date of Delivery字段不成功的问题

    7、修复:快发端星级小问题 

  • 02-19

    小满客户管理&销售管理 V5.6.4

    1、新增:培训预约功能。企业用户可以登录自己的小满系统,点击位于左侧菜单最下方的培训预约按钮,预约小满系统线上培训。为了让亲爱的小满企业用户更好的使用小满系统,冲击新年业绩目标,小满客服团队每周会安排多场高质量的线上培训。名额有限,各位亲爱的小满企业用户踊跃报名吧~

    2、优化:Boss端同步阿里产品字段完整性

    3、优化:Boss端产品导入兼容更多数值格式

    4、优化:更新ip库

    5、修复:快发端写邮件某些情况下抄送密送会同时带上收件人邮箱的问题

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