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快速迭代优化产品,只为给您最好体验

2018

  • 02-08

    小满客户管理&销售管理 V7.5.5

    1、重构客户管理端工作台:
    (1)新增我的客户资源分布统计,并支持快捷查看相应详情。
    (2)新增工作简报,支持查看本月、今日、昨日、本周工作量,并支持快捷查看相应详情。
    (3)新增7天内共享/转移给我的客户提醒,并支持快捷查看相应详情。
    (4)调整工作台本月业绩、最近日程、世界时间、外汇牌价、以及提醒布局。
    2、重构销售管理端工作台:
    (1)新增团队客户资源分布统计,并支持快捷查看相应详情。
    (2)新增下属工作检查,支持横向对比查看下属本月、今日、昨日、本周工作量,并快捷查看对应详情。
    (3)优化本月各部门/下属业绩完成情况,新增支持进一步点击图标查看详情。
    (4)不再保留团队新建客户分布统计。
    3、新建编辑客户时,支持快捷匹配(自动或手动)小满发现公司,并快捷同步公司和联系人资料字段(仅对CRM Plus版及旗舰版开放)。
    4、其他优化:
    (1)优化客户筛选条件,支持自主输入客户未联系/有联系天数进行客户筛选。
    (2)优化客户管理端订单筛选条件,支持根据我的角色筛选订单。
    (3)优化未处理审批数计算逻辑,改为由我审批的且状态为审批中的审批数。
    (4)导航栏新增版本更新提示,并支持点击跳转

  • 01-25

    小满客户管理&销售管理 V7.5.4

    1、重构报价单-报价产品/订单-交易产品:

       (1)支持报价单-报价产品/订单-交易产品的字段自定义,企业可以隐藏系统字段、添加关联产品字段和自定义字段。

       (2)重构报价单-报价产品/订单-交易产品编辑/查看页面,以适应字段高度自定义且信息展示更清晰。

       (3)开放报价单-报价产品/订单-交易产品批量改单价、批量改数量能力,提升单据制作效率。

    2、报价单/订单支持批量导出:

       (1)批量导出报价单/订单权限单独控制。

       (2)获得批量导出权限的管理员可批量导出下属报价单/订单。

    3、报价单/订单自定义字段新增下拉单选、下拉多选、多行文本框、日期-时间、数值、附件、图片类型。

    4、云盘优化:

       (1)支持对文件按文件名、大小、修改时间进行排序。

       (2)支持按文件类型筛选文件。

       (3)支持按文件名关键字搜索文件。

    5、其它优化:

       (1)客户自定义字段的关键字筛选支持两种匹配模式。在精准匹配模式下,可支持全量展示结果,而模糊匹配模式下,仅展示搜索结果的前10000条。

       (2)异地登录提醒功能逻辑优化。

       (3)客户管理端的客户分组支持拖动排序。

       (4)客户管理端的客户来源支持拖动排序。

       (5)客户编辑时若邮箱后缀相同,点击查看提示跳转至客户查重页查询时,查询关键字条件指定为邮箱。

       (6)优化报价单-报价产品/订单-交易产品中单价字段同步产品离岸价逻辑,提升同步效率。

       (7)报价单/订单-已导单据支持删除,以解决废旧单据淹没正常单据的问题。

    6、调整

         去掉新版视图客户邮件指引提示

         当前账号无[权限管理]权限时,隐藏下属单页的权限设置选项

  • 01-11

    小满客户管理&销售管理 V7.5.3

    修复删除客户、批量操作邮件问题。

  • 01-08

    小满客户管理&销售管理 V7.5.2

    新增功能:
    (1)定时邮件的再次编辑—定时邮件在定时发送时间之前可进行再次编辑修改;
    (2)分类搜索—在顶部搜索框中进行邮件搜索时,可按收件人,发件人,主题,正文分别进行搜索;
    (3)邮件表情—在新版邮件编辑器添加了表情插件,包含105个常用表情;
    (4)联系人删除快捷键—Windows使用backspace键,Mac使用delete键;
    (5)举报—可将指定邮件举报为垃圾邮件并可同时添加黑名单;
    (6)信任—可将指定的垃圾邮件还原为正常邮件,可将邮箱从黑名单中移除;

    功能优化:
    (1)邮件文件夹:
            新建由三级调整为不限制级数;
            拖动由同级拖动调整为可跨级任意自由拖动;
    (2)邮件功能图标的UI升级优化;
    (3)邮件整体的逻辑重构;
    (4)客户搜索/查重数量展示从1千放开到1万;
    (5) 邮箱域名支持精准查重

2017

  • 12-28

    小满客户管理&销售管理 V7.5.1

    新增优化:

    1、客户列表支持跨页全选(CRM端私海客户列表、Sales端下属客户列表)
    2、单据(报价单、订单)批量改数量、批量改单价的功能放开,不限版本
    3、客户转移共享机制通知对象调整
       1)通知范围改为:客户转移/共享/取消跟进(移入公海)时,仅通知与客户跟进关系发生变化的账号。
    4、调整账号关联解绑相关文案 。

    修复:   
    1、修复个别工单问题    
        

  • 12-21

    小满客户管理&销售管理 V 7.5

      版本摘要

    1、旗舰版新增功能:多客户海管理
      1)Sales端 新增多客户海配置, 根据企业业务需要配置客户类型与跟进团队:
         * 设置-权限管理-客户海管理
         * 多客户海配置
      2)CRM端 顶部导航新增客户海切换,过滤所属客户并进行操作

    2、专业版CRM 
      1)Sales端 增加特殊审批人(新增成功后,CRM端审批人列表中增加此特殊审批人)
          * 设置-权限管理-添加特殊审批人
      2)Sales端 增加隐藏公海联系人与编辑公海客户设置:
          * 设置-客户设置-客户海权限设置


        

  • 11-30

    小满客户管理&销售管理 V7.4.1

    修复如下问题:

     1、主账号未设置邮件审批权限,收件规则设置回复转发失败;
     2、产品导入,将字段:”计量单位“的上限修改为40个字符、”备注“的上限修改为300个字符;
     3、新增/编辑客户页面,个别区号有重复;
     4、下属单页,筛选客户失败;
     5、修改未开通也能的链接(立即开通、在线客服);
     6、其他个别工单问题

  • 11-26

    小满客户管理&销售管理 V7.4

    1、小满CRM与小满营销、小满发现全面打通,新推出小满CRM Plus、小满CRM 旗舰版以更好地满足用户需求。
    2、客户管理-智库功能对已开通小满发现用户开放。
    3、客户管理新增智能推荐功能,根据建档客户活跃、成交情况并综合其他因素为用户智能推荐公司。
    4、客户单页表头调整布局并新增相似公司,支持快捷查看相似公司详情。
    5、客户线索自动聚合小满营销的营销邮件。
    6、顶部导航栏优化UI。

  • 11-23

    小满客户管理&销售管理 V7.3.7

    新增功能:
    1)全新的客户邮件模块:更高效的客户分组,更便捷的客户搜索,帮助您迅速地获取客户往来历史;
         利用CRM系统客户管理模块的—客户分组,帮助用户更高效的锁定客户,查找相关联系人往来邮件;
         通过顶部搜索框,可利用搜索精准定位您想要的客户,了解相关联系人往来历史;
         联系人以及往来邮件列表均按往来时间从新到旧排序,帮助我们更准确的把控客户跟进情况;
    2)多级(三级)文件夹上线:支持客户自定义文件夹建立多级子文件夹;
         文件夹当前最多支持三个层级,同级之间可以互移,文件夹可重命名,删除;
    3)邮件列表新增转发标志,以及邮件详情页新增转发记录详情,记录邮件转发时间,接受转发邮箱;

    功能优化:
    1)往来邮件结果页:新增邮箱切换功能,可在不同联系邮箱之间快速切换查看往来邮件历史;
    2)减少邮件视图切换动画以及页面滚动的卡顿,效果更流畅;
    3)写信页面—联系人选择器—客户标签可多选;
    4)追踪邮件的追踪IP可全部查看;
    5)分发标签系统化,将分发标签定义为系统标签,不可修改,删除,重命名;

  • 11-16

    小满客户管理&销售管理 V7.3.6

    新增优化:
    1. 邮件审批优化。可设置指定业务员需邮件审批同意后才能发送邮件。
        a) 销售管理端可以设置发件受限成员。发件受限成员今后发件都需要审批同意后才能发送。 
        b) 设置路径:主账号在[销售管理-设置-邮箱管理-邮件审批]页面,可设置发送邮件需要审批的成员。
        c) 邮件审批增加同意并发送操作,邮件审批人可直接同意并发送邮件。
    2. 审批人列表优化。提交审批只能提给部门相应管理员。
    3. 产品支持自定义字段导入。新的产品导入模版已于11月16日更新。

  • 11-09

    小满客户管理&销售管理 V7.3.5

    X-lab(小满实验室)全新上线

    最好玩的黑科技,人人都能玩AI

    新增功能:

    * 智能邮件分类,自动为你归类询盘与待处理邮件;

    * 智能邮件阅读,自动为你检索邮件内产品与国家信息并关联日程表;

    * 客户情绪标签,新增客户邮件情绪标签,邮件读心术Get!

     

    优化调整:

    1、报价单/订单新增状态自定义能力,企业可以增删改状态、设置状态属性并进一步设置状态流转流程

    2、报价单/订单导出单据时,支持直接预览结果和直接发送

    3、报价单/订单导出单据时,支持快捷调用报价单/订单名称作为单据名称

    4、报价单/订单模板支持纸张设置,PDF格式单据导出自动根据模板纸张生成

    5、报价单/订单模板支持设置自动调整行高属性,单据导出自动调整对应行高

    6、产品图片支持预览原图和下载

    7、产品图片批量上传界面新增显示产品编号和型号,对应关系更清晰

    8、营销导出联系人操作新增权限控制,企业数据更安全

    9、新邮件视图部分功能和图标优化

         解决部分工单问题

  • 10-30

    小满客户管理&销售管理 V7.3.4

    1、新邮件编辑器强势归来!
    邮件编辑器重大优化。可随意调整插入的图片大小,不再受Chrome浏览器版本限制!
    2、调整优化:
    (1)CRM端客户菜单调整,移除【客户分组】【客户标签】菜单,整合到【我的客户】列表页面
    (2)报价单/订单导出模版支持设置公式
    (3)新邮件视图已支持将其它文件夹邮件批量全选移动回收件箱
    3、修复:
    邮件相关问题。批量操作引发的后续问题、未读数-1问题…

  • 10-19

    小满客户管理&销售管理 V7.3.3

    新增功能:

    1、收/发件可直接查阅全部收/ 发件,同时支持分邮箱账号查阅收/发件;

    2、顶部操作栏同时支持单选&批量操作;

    3、视图拖动条,可自由切换阅读视图窗口大小;

    4、详情页高频操作按钮—高频操作快速执行,无需多次点击;

    5、邮件详情页面增加返回顶部按钮,一次点击快速返回顶部;

     

    阅读体验优化:

    1、邮件详情页—取消原快速回复在底部的固定状态,修改成跟随邮件内容底部滚动;

    2、邮件详情页—取消信息栏固定状态,修改成跟随邮件内容滚动;

    3、邮件详情页—当邮件主题过长进行省略展示,点击展开详情;

    4、邮件详情页—增加滚动条床长度,方便快速滚动浏览邮件;

    5、邮件列表—主题长度根据视图宽度自适应,悬浮操作框不会与主题内容重叠;

    6、邮件列表-未读数位置调整,将未读数放置于文件夹后。

     

    bug修复:

    1、修复部分屏幕下,内容过长导致的详情页操作不可见情况;

    2、邮件列表,当文件夹没有未读数显示为零的问题。

  • 10-12

    小满客户管理&销售管理 V7.3.2

    新增优化:

    1. 销售管理端客户设置支持创建3级客户分组

    2. 客户菜单分组交互方式调整,更便捷

    3. 客户搜索及查重增加精准条件搜索,可按客户名称,联系电话,邮箱等条件进行精准搜索

    4. 产品列表显示优化,支持最多6个字段显示

    5. 日程支持创建人从参与人员中移除

    6. 报价单-报价产品/订单-交易产品中的数量支持输入小数

    调整:
    客户分组设置模块移除了移动分组功能

  • 09-25

    小满客户管理&销售管理 V7.3.1

    新增优化:
    1. 新版视图邮件/下属邮件支持手动归档到客户线索
    2. 客户-客户资料的联系人列表优化
    3. 客户的共享,转移,取消跟进的消息通知优化
    4. 筛选客户支持加入自定义字段
    5. 日程支持所有参与人员进行完成/未完成操作,协作更便利

    一如既往修复bug...

  • 09-13

    小满客户管理&销售管理 V7.3

      新版邮箱,全新体验,一切更新都是为了你!

      版本更新:
    【阅读视图】邮件列表—方便快速预览
                         分栏结构—快速查看邮件详情,让阅读更高效
                         上一封/下一封—轻松切换邮件内容
                         关闭按钮—快速切换视图样式
    【菜单栏优化】重新优化邮箱的聚合机制,除去重复邮箱文件夹,分类整合,简化邮箱菜单;
                             新增固定邮件文件夹,方便快速查阅固定文件;
                            +快捷键,新建文件夹&标签更快了!
    【顶部操作栏】操作栏始终固定在顶部,自动识别可进行的邮件操作,就是这么省心;
    【邮件分发】邮件终于可以多人,多次分发了;想怎么发就怎么发!
    【客户信息栏】点击客户头像,侧栏呼出客户相关的往来邮件
                             PS: 不要失望这只是第一期,后面还有更多的客户信息聚合在这里哟!
    【搜索结果清除】点击清除搜索结果,快速清除搜索内容,恢复搜索前页面;再也不用手动刷新页面了!                       
    【快速操作键】鼠标悬浮即可快速固定/ 删除邮件,标记已读/ 未读也是可以的哟!
    【定时邮件】定时邮件在发送前竟然可以再次编辑了,有木有更放心~~

      
      哎,更新太多,写不完了,不如赶紧去亲自体验一下吧!
      还有哪里不好用,欢迎各种姿势联系客服MM~~!

      此次还新增了部分优化内容:
      1、 联系人电话可输入多个
      2、 社交平台账号支持查重

      一如既往修复了部分工单问题

  • 08-30

    小满客户管理&销售管理 V7.2

    新增优化:
    1、优化邮箱绑定机制,支持特殊邮箱的绑定
    2、客户建档新增根据公司主页和联系人邮箱后缀自动查重提示,防止对同一客户重复建档
    3、海关数据新增哈萨克斯坦,乌兹别克斯坦,越南,菲律宾,墨西哥五国数据
    4、Sales端回收站邮箱支持恢复 
    5、客户邮件线索图标区分发件和收件,提升查看效率 
    6、客户文档、报价单附件&已导单据、订单附件&已导单据、产品附件上传上限从5M调整为200M
    7、客户高级筛选新增支持客户名称前缀匹配
    8、转移客户新增通知机制,及时知会原跟进人和新跟进人
    9、客户导出支持建档时间字段
    10、客户操作历史新增图片类型  
    11、客户筛选支持国家地区多选(同时覆盖邮件营销筛选客户场景),便于根据大洲等维度筛选客户
    12、客户最近联系时间参照时间支持取消勾选发送邮件,满足更灵活的自定义需求  

    修复:
    1、云空间明细显示已禁用账号
    2、修复3天移入公海列表
    3、修复部分工单问题

  • 08-24

    小满客户管理&销售管理 V 7.1.3

     1、新功能上线:

      用户痛点:产品类型多,单级分组无法容纳;
      解决方案:产品分组优化,支持产品多级分组,产品类型再多也能容纳。

      用户痛点:客户究竟关注现有哪些产品类型,哪些具体产品不清楚;
      解决方案:新增功能:关注产品(客户详情—客户产品)。清楚了解客户感兴趣的产品类型,产品分组,具体产品型号。
     

     2、修复部分工单问题。

  • 08-17

    小满客户管理&销售管理 V 7.1.2

    PI: 下线所有PI相关模块
    智库:  恢复显示联系人
    客户字段: 自定义字段新增支持多行文本框、日期时间类型

  • 08-14

    小满客户管理&销售管理 V7.1.1

    新增: 客户自定义字段新增支持下拉列表类型

    修复:

    1、线索重建问题
    2、部分邮件回复时邮箱分割问题
    3、Sales端邮箱卡片问题

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