快速迭代优化产品,只为给您最好体验

2017

  • 01-09

    小满客户管理&销售管理 V6.5.0

    (Sales端)报价单&PI模板优化:
    1、表头和单尾支持自定义字段和系统字段混合排序
    2、所有的系统字段支持编辑名称
    3、表头字段和单尾字段支持设置提示和默认值(部分特殊字段除外)
    4、报价单模版新增Freight字段(格式与Total相同),并自动计入Total。

    (CRM端)报价单&PI编辑优化:
    1、支持报价单转PI
    2、产品图片支持上传本地图片进行修改
    3、支持预先设置货币单位
    4、编辑时支持预览产品单页
    5、Amount字段新增显示货币单位
    6、报价单中的Price、Quantity、Amount字段格式放开限制(PI继续限制为纯数字)
    7、报价单中Total新增支持自动计算

    其他功能点
    1、邮件列表支持跨页全选(CRM端)
    2、客户支持按照建档时间筛选(CRM端)
    3、顶部全局搜索体验优化(CRM端)
    4、订单支持按照业绩结算日期筛选
    5、升级密码机制
    6、新增登录提醒&登录历史记录

2016

  • 12-19

    小满客户管理&销售管理 V6.4.1

    优化EDM发送服务,极大提升营销邮件送达率

  • 12-07

    小满客户管理&销售管理 V6.4.0

    重磅更新:

    新增支持多邮箱:同一个账号最多可绑定3个邮箱,在不占用账号名额的前提下,将更多的来往邮件转为科学系统的跟进线索。无需反复切换登录,全局性邮件管理有效提升工作效率。

     

    基于多邮箱的新增功能点:
    1、新增【个人邮箱管理】功能。个人邮箱管理支持管理成员账号的绑定邮箱,包括邮箱新增、解绑、检测、修改功能。功能入口包括:CRM-邮件菜单;个人中心-账号中心;Sales-销售管理-下属单页;企业中心-组织架构-成员单页。
    2、新增【公司邮箱管理】功能。公司邮箱管理可支持拥有权限的人员(主账号默认拥有权限)管理全公司的邮箱,功能包括邮箱新增、解绑、改绑、绑定、删除、检测、修改。功能入口:Sales-企业管理-邮箱管理。
    3、新增公司邮箱管理权限,拥有公司邮箱管理权限,即可管理公司所有邮箱。入口:Sales-企业管理-权限管理

     

    优化点:
    1、优化邮件模块菜单,支持多邮箱随时切换。
    2、优化邮箱设置-常规设置。增加“默认邮箱”字段,可设置默认显示的邮箱。写信设置则按所绑定的邮箱单独设置。
    3、优化邮箱设置-签名设置。按所绑定的邮箱单独设置。
    4、优化邮箱设置-导入邮件。导入邮件前,需指定导入的邮箱。
    5、优化邮箱设置-收件规则。支持更灵活的收件规则设置,支持选择是否将多条收件规则应用在符合的邮件中。
    6、写邮件及新建营销页面增加选择发件邮箱特性。
    7、CRM端的往来邮件改版。展示当前账号已绑定的邮箱下,与客户联系人之间的往来邮件。支持搜索往来邮件、支持对往来邮件进行所有邮件操作。取消原有的EDM往来记录。
    8、Sales端的往来邮件改版。展示与该客户有过线索往来成员的所绑定的邮箱(即客户线索中的发起人的邮箱),与客户联系人邮箱之间的往来邮件。支持搜索往来邮件,但邮件只读,不可操作。取消原有的EDM往来记录。
    9、Sales端下属邮件优化。默认展示所有下属的所有邮箱的合集邮件列表。
    10、支持删除冻结账号。操作入口:企业中心-组织架构-已冻结账号单页。

  • 11-03

    小满客户管理&销售管理 V6.3.1

    1、新增环球资源产品同步功能。小满携手合作环球资源,支持同步环球资源已上架产品到小满上进行管理。

    2、小满销售管理性能优化。优化后的小满销售管理,大幅度地提升了页面载入速度与性能,为您带来更好的体验。

     

  • 10-08

    小满客户管理&销售管理 V6.3

    海关数据2.0

    深入挖掘并提炼了原始海关数据流水,以公司维度重新组织了海关数据,极大的提升了数据价值。为外贸业务员分析采购商/供应商长期的进出口趋势及产品占比提供了直观图表与数据流水。

    具体功能点如下:

    1、海关数据按公司维度聚合,支持查看采购商/供应商的海关数据基础信息,如国家、名称、邮编、地址等

    2、支持查看采购商/供应商长期的进出口趋势;

    3、支持查看采购商/供应商进出口产品总价占比;

    4、支持查看采购商/供应商所有产品的海关数据流水;

    5、智能推荐国外客户相匹配的海关数据,用户可以选择合适的海关数据关联给自己的客户。

  • 08-22

    小满客户管理&销售管理 V6.2

    新功能:
    1、重构:下属单页
    (1)新增下属工作简报,让管理者可以看到下属今日、本周、本月的跟进客户、发送的邮件、收到的邮件、发送的营销等信息。
    (2)支持多维度查看下属工作情况,包括查看下属交易、优质客户、计划、工作记录、产品、统计6个维度的信息。
    2、新增:外贸精英课堂
    (1)帮课网价值3000元的课程:“建立买家管理体系”及“如何写好邮件”,现支持小满用户免费学习。
    (2)“建立买家管理体系”共40节课;“如何写好邮件”共46节课;内容丰富,实战性强。
    3、新增:绑定邮箱指引,对于新绑邮箱给予绑定指引,帮助用户轻松绑定邮箱。
    4、新增:与环球资源合作,新增环球资源询盘一键建档,增加更多字段信息
    5、新增:云空间限制机制,当已用空间大于有效空间时,即为超量。从系统发现超量当天起,有30天缓冲时间。缓冲期内,云盘操作时,提示空间不足。邮件正常使用;缓冲期后,云盘禁止上传/下载操作。邮件限制显示3个月前的邮件详情(但邮件列表正常显示)。
    6、新增:账号限制机制,当已用账号数大于可用时,即为超量。超量使用前提示用户续费或手动冻结。账号超量使用后,限制所有账号登录小满CRM。
    优化点:
    1、客户列表支持评分排序
    2、客户导出需二次验证
    3、回收箱新增一键清空
    4、销售管理端支持搜索成员
    5、优化最近联系时间参照事件
    6、增加营销单页
    7、营销任务增加预计发送时间和实际消耗营销信息

  • 07-18

    小满客户管理&销售管理 V6.1

    新功能:

    1、新增销售管理工作台:

      (1)本月业绩:显示下属团队本月目标、订单金额以及完成度

      (2)本月客户:显示下属团队本月新建客户数、跟进客户数

      (3)本月营销:下属团队本月营销发送数、送达数以及打开数

      (4)本月各直属部门/下属业绩完成情况:显示各直属部门/下属的目标金额、  订单金额、完成度以及前一年同期订单金额

      (5)本月新建客户分布:分别按照评分、星级、状态、分组、国家以及来源维度显示下属团队本月新建客户分布

      (6)本月工作概况:显示下属团队订单、PI、报价单、发送邮件、收到邮件以及公费电话数目

    2、新增业绩管理模块。支持设置下属业绩目标以及查看下属完成情况

    3、新增统计分析业绩Tab页:

      (1)本月业绩:显示下属团队本月目标、订单金额以及完成度

      (2)本月各直属部门/下属业绩完成情况:显示各直属部门/下属的目标金额、订单金额、完成度以及前一年同期订单金额

      (3)各月份业绩完成情况:显示下属团队各月份的目标金额、订单金额、完成度以及前一年同期订单金额

    4、公费电话。覆盖全球300多个国家,超过20000+线路。每个电话都能被录音且自动进入线索。

    优化点:

    1、品牌变更。为了适应小满业务发展,原【小满快发】及【快发企业管理后台】将正式更名为【小满客户管理】(简称:小满CRM)及【小满销售管理】(简称:小满Sales)。

       原网页地址链接【k.xiaoman.cn】和 【boss.xiaoman.cn】将更改为【crm.xiaoman.cn】和【sales.xiaoman.cn】,原地址链接仍可访问,但会重定向到新的地址链接。

    2、 客户列表样式优化。

    3、 客户类型增加【工程商】

    4、 客户匹配度设置优化。使用树形层级选择器,选择更方便。

    5、 产品类型下拉选_=A9器优化。

    6、 支持导入客户自定义字段。新的excel导入客户模板支持填入客户资料中已有的自定义字段进行导入。

    7、 单据(报价、PI、订单)的客户名称支持显示客户卡片。

    8、 联系人邮箱卡片布局调整优化。

    9、 大搜索、客户关键字筛选及客户查重支持使用公司简称搜索。

    10、订单新增业绩结算日期字段,业绩统计时间以业绩结算日期为准

    11、优化开通小满销售管理成员选择器,支持批量选择

    12、权限管理新增权限文案描述

     

     

  • 05-16

    小满客户管理&销售管理 V6.0

    1. 新增客户评分机制。根据系统当前已有客户数据,提取出5个评分维度,智能判断优质客户。
    2. 重构客户管理单页:
    1) 使用表头+分类Tab形式,信息结构更清晰。
    2) 新增【客户计划】功能。自动聚合与该客户关联的所有日程(仅限当前跟进人),并支持打钩完成等任务式管理模式。
    3) 新增【客户文档】功能。自动同步客户邮件附件,并支持手动添加文档;支持自定义增删文档,并与云盘打通;支持根据文档名称、邮件主题等进行筛选。
    4) 新增【客户产品】功能。自动聚合客户报价单、PI、订单中的产品及其价格信息
    5) 优化【客户资料】排版样式,不同类型字段分组显示,并新增客户简称字段(客户列表中优先显示此字段)
    6) 优化【客户统计】页面样式,支持根据年查看统计结果,并新增PI金额、次数统计
    7) 优化【客户线索】排版样式,支持添加跟进时自定义设置跟进时间
    3. 优化客户列表。
    1) 客户列表由单行调整为双行,信息展示更加清晰
    2) 客户列表不再显示客户编号,并优先显示客户简称,确保客户信息显示直接完全
    3) 客户列表新增显示客户分组、客户评分字段
    4) 客户列表展开页与客户单页统一,实现了列表即详情的更优体验
    4. 优化新建编辑客户资料窗。支持两种模式切换,适合各种场景下的新建客户需求。
    5. 优化日程功能。新增重复日程特性及多次提醒特性。
    6. 优化新建/编辑日程组件。
    7. 优化客户字段设置。支持按分组新增客户自定义字段。
    8. 新增【客户匹配度】设置。用户通过设置特征信息的字段匹配值,从而有利于提高客户匹配度的准确性。

    除了以上原快发客户管理模块相关更新优化外,小满基于企业服务平台的理念,做了如下优化:
    1. 查看下属升级为销售管理。
    原快发的查看下属功能与组织架构功能合并为销售管理功能。销售管理以架构树的形式组织快发成员,对于有下属管理权限的用户,可更方便的查看下属。而原快发组织架构的邀请成员、调整部门及成员的操作将跳转到企业中心完成。
    2. 新增【企业服务】应用。包括个人中心及企业中心(用户可于快发系统右上方的应用切换按钮内找到入口)。
    1) 企业中心-组织架构。原快发组织架构的邀请、调整人员及部门的相关操作将迁移到此操作。
    2) 企业中心-我的企业。原快发企业资料将同时展现在此处。
    3) 企业中心-企业公告。支持给全公司发公告,会以IM或邮件形式通知。
    4) 企业中心-应用管理。为小满下的应用设置使用人员及管理员。
    5) 企业中心-IM群管理。新增、删除、编辑小满IM的群组。
    6) 企业中心-账户中心、通话流水。充值记录及话费余额管理。
    7) 个人中心。个人简单资料介绍及小满IM下载通道。
    3. 新增【小满IM】应用。
    小满IM是小满重磅打造的一款企业内部沟通工具。
    1) 领先的在线沟通方式
    2) 统一的企业通讯录
    3) 贴合办公场景的服务号机制
    4) 集成众多小满办公服务
    快发付费用户免费使用 

  • 03-29

    小满客户管理&销售管理 V5.6.9

    1、新增:营销邮件支持再次编辑功能

    2、新增:营销邮件新增公海关键字筛选

    3、新增:报价单/PI 产品表格增加左右边框

    4、新增:Boss端报价单单头字段允许隐藏系统字段和增加自定义字段

    5、新增:点击客户/邮件列表的标签,跳转至对应的标签分组列表

    6、优化:快发端和Boss端的个人中心弹层和菜单自动收起

    7、优化:快发端和Boss端的客户筛选器中主营产品筛选放开层级限制

  • 03-16

    小满客户管理&销售管理 V5.6.8

    1、新增:邮件追踪模块,新增未打开普邮列表。该列表记录了使用了邮件追踪,且已发送但未被打开的普通邮件及发送失败邮件

    2、新增:Boss端订单中查看客户和产品的权限控制

    3、新增:系统通知将支持一键设为已读

    4、新增:邮件营销联系人列表悬停显示卡片

    5、新增:邮件营销支持在主题1、主题2、主题3中插入客户昵称

    6、新增:邮件群发单显将支持在主题和正文中插入昵称

    7、新增:客户设置中客户标签的顺序允许自定义

    8、优化:鼠标悬浮在客户列表国旗上会显示该国家中英文名称

    9、优化:国家地区加入[科索沃]

    10、优化:回复邮件时,光标将会自动停留在正文

    11、优化:邮件收件人(含群发单显)联系人相同公司将关联排序,个人通讯录&公共通讯录按照昵称排序

    12、优化:快发端和Boss端客户筛选器,星级“无”改为“0”星,初始状态和重置时默认星级或跟进人全部勾选

    13、优化:快发端PI公章支持显示全图,不再限定为圆形区域

    14、优化:Boss端编辑或新建模版时,增加PI、报价单模版关闭按钮

  • 03-03

    小满客户管理&销售管理 V5.6.7

    1、新增:快发端PI及报价单生成pdf时,支持调整列宽

    2、新增:Boss端设置PI及报价单模板时,支持编辑产品列表表头(系统及自定义字段)

    3、新增:快发端营销支持分别导出已打开/已回复/失败邮件联系人邮箱

    4、新增:快发端邮件列表浏览新增附件仅显示图标模式(邮箱设置-常规设置)

    5、优化:快发端&Boss端下拉列表联想搜索结果排序调整

    6、优化:快发端快捷搜索Enter键改为邮件搜索(原为客户搜索)

    7、优化:快发端上传邮件地址时,支持CSV格式文件

    8、优化:快发端邮件收件人支持分组筛选

    9、优化:快发端客户查询名称改为客户查重并增加提示

  • 02-26

    小满客户管理&销售管理 V5.6.6

    1、优化:写邮件收件人邮箱联想优化

    2、优化:写邮件保存草稿方式优化,写邮件更流畅

    3、优化:客户列表搜索支持更多关键字

    4、修复:Boss端按原跟进人筛选公海客户,列表没及时刷新的问题

  • 02-24

    小满客户管理&销售管理 V5.6.5

    1、新增:快发端营销结果增加[已回复]模块

    2、优化:Boss端报价单及PI模版的单尾字段允许增加自定义字段及报价单支持隐藏系统字段

    3、优化:Boss端产品管理支持批量转移分组

    4、优化:快发端报价单和PI增加Total金额显示宽度

    5、修复:快发端抄送密送邮箱数限制检测

    6、修复:Boss端PI模版取消隐藏Date of Delivery字段不成功的问题

    7、修复:快发端星级小问题 

  • 02-19

    小满客户管理&销售管理 V5.6.4

    1、新增:培训预约功能。企业用户可以登录自己的小满系统,点击位于左侧菜单最下方的培训预约按钮,预约小满系统线上培训。为了让亲爱的小满企业用户更好的使用小满系统,冲击新年业绩目标,小满客服团队每周会安排多场高质量的线上培训。名额有限,各位亲爱的小满企业用户踊跃报名吧~

    2、优化:Boss端同步阿里产品字段完整性

    3、优化:Boss端产品导入兼容更多数值格式

    4、优化:更新ip库

    5、修复:快发端写邮件某些情况下抄送密送会同时带上收件人邮箱的问题

  • 02-17

    小满客户管理&销售管理 V5.6.3

    1、新增:邮件营销增加签名功能。签名值使用与普通邮件同样的签名设置

    2、优化:优化成员列表显示:(1)所有成员下拉列表按照字母排序(2)快发端的成员下拉列表隐藏已冻结成员(3)boss端的成员下拉列表把已冻结的成员置于末尾

    3、优化:邮件详情中的链接支持新窗口打开

    4、修复:客户导出相关问题

    5、修复:营销开发信上传txt文件识别邮箱的问题

  • 02-01

    小满客户管理&销售管理 V5.6.2

    1、新增:向合并后客户的所有跟进人推送合并客户通知

    2、新增:私海客户列表筛选支持按标签筛选客户

    3、新增:支持邮件单封邮件作为附件转发

    4、新增:支持导出单封邮件

    5、新增:优化二次营销筛选条件。新增“已送达未打开的联系人”和“已打开未回复的联系人”,删除了“已打开的联系人”

    6、优化:合并客户后在客户信息没有更改的情况下,客户管理页操作流水中增加一条客户合并的记录

    7、优化:写邮件联想优化

    8、修复:新建客户时客户状态没有保存的问题

    9、修复:Boss端编辑产品参数的问题

  • 01-27

    小满客户管理&销售管理 V5.6.1

    1、优化:邮件设置中开启了追踪,邮件快速回复将带上追踪

    2、优化:邮件快速回复将带上原文 

    3、优化:客户合并后,被保留的客户操作流水将增加一条合并记录,详细记录合并后被修改的值 

    4、优化:查看下属的下属操作timeline将屏蔽所有已被合并的客户入口,点击已被合并的客户弹出提示“该客户已被合并”  

    5、优化:邮件开发信客户标签筛选器样式 

    6、优化:写邮件时只要收件人、抄送、密送其中之一填了邮箱,切换到群发单显模式后,都会弹出清除已填邮箱的提示,防止误操作

    7、修复:客户合并公司名称过长带来的样式问题 

    8、修复:邮件内容样式问题

    9、修复:邮件列表点击右边[所有标为已读]的快速便捷按钮,没对未读菜单列表中邮件生效的问题

    10、修复:Boss端公海客户批量操作和单列表操作加上转移到私海的功能

    11、修复:群发单显发件次数问题

    12、修复:写邮件,收件人选择器中搜索联系人会搜索到同事私海客户的问题

  • 01-26

    小满客户管理&销售管理 V5.6

    1、新增:客户合并功能。支持对已有客户进行资料合并,合并后的客户,原来各自的联系人将全部保留到合并后的客户联系人中;原来各自的跟进人将共享合并后的客户

    2、新增:邮件未读菜单。所有未读邮件将集中展示于未读列表中

    3、新增:邮件群发单显。写邮件时,选择群发单显,您的收件人将单独收到一封只显示了收件人为自己的邮件

    4、新增:邮件支持批量下载附件

    5、新增:客户建档时,支持添加标签

    6、新增:邮件营销的关键字筛选客户支持按照标签筛选客户

    7、优化:国家、产品类型下、成员下拉控件支持搜索联想

    8、优化:下属邮件列表支持显示卡片

    9、优化:邮件及客户列表页增加了新建日程的快捷操作

    10、优化:列表客户展开页的显示。增加了最近一条线索及主营产品完整展示

    11、修复:产品被删除后,当条导入记录无法被成功撤销的问题

  • 01-25

    小满客户管理&销售管理 V5.5.8

    1、修复:垃圾箱点击[一键删除]所有邮件没反应的问题  

    2、修复:展开邮件,某些情况下邮件正文图片展示过小的问题

    3、修复:免费版绑定邮箱的提示请输入收件服务器账号的问题  

    4、优化:允许存在公司下的直接管理员(即该管理员不归属于任何部门,直属公司),可管理除主账号外的所有下属部门及下属成员

  • 01-21

    小满客户管理&销售管理 V5.5.7

    1、修复:Boss端导出客户数量过多会失败的问题

    2、修复:Boss端邮件模版编辑保存后需要再次刷新才能重新编辑的bug   

    3、修复:快发个人资料页的平台信息模块,已归档到文件夹的收件没有被统计的问题

    4、修复:快发微信端邮件内容不支持复制的问题

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