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快速迭代优化产品,只为给您好的体验

2020

  • 11-19

    小满客户管理&销售管理 V8.7.1

    除DX、CRM版本外都有
    1、支持绑定多个阿里巴巴国际站账号,一站式处理多店铺询盘
    2、一键同步阿里客户通客户
    3、与阿里买家在TM中发生询盘、语音通话等跟进行为自动沉淀到客户/线索动态
    4、与阿里买家在TM的聊天消息时间更新客户的“最近联系时间”
    5、同步更多阿里买家信息字段(如公司名称、联系电话等),原“阿里买家信息”tab隐藏

  • 11-12

    小满客户管理&销售管理 V8.7

    【订单】
      订单智能导入优化,提升识别能力

    【商机】
      1、商机里新建订单时自动填充产品
      2、商机看板支持自定义商机卡片
      3、商机看板支持统计各阶段的预测金额

    【线索】
      1、新增线索转化权限
      2、顶部快捷搜索框支持线索搜索
    (除CRM、DX外的版本都有)

    【Tips】
      “Tips”新增加联系人支持快速建档,操作更便捷

  • 10-16

    小满客户管理&销售管理 V8.6.9

    【除DX外所有版本都有】

    安装最新版「小满助手」Chrome插件,OKKI支持自动同步WhatsApp聊天记录了,快来试一试吧!

  • 09-27

    小满客户管理&销售管理 V8.6.8

    【邮件】
    1. 联系人选择器增加「发邮件情况」字段
    2. 小满用户邮箱统一取昵称逻辑
    【客户】
    1、新增部分系统字段(创建人、资料编辑时间、最近修改人、最近进入公海时间、最近进入私海时间、进公海次数)
    【线索】
    1. 回收箱新增线索模块
    2. 线索添加跟进支持上传附件
    3. 线索支持右侧预览页
    【订单】
    1. 新建/编辑页支持显示公式字段
    2. 订单交互细节优化
    【发现】
    1. “实时搜索”更名为“全网搜索”,增加过滤域名及排除关键词选项,增加深挖邮箱功能
    【系统】
    1. 【找回密码】增加通过绑定的手机号找回密码方式

  • 09-23

    小满客户管理&销售管理 V8.6.7

    【线索】【除DX和CRM版本外都有】
    1、绑定阿里巴巴国际站账号,支持在OKKI中处理阿里询盘消息,系统自动建档买家信息
    2、邮件详情页和线索列表页新增线索预览页

  • 09-04

    小满客户管理&销售管理 V8.6.6

    【线索】(适用版本:PLUS/LITE/SMART/PRO)
     1. 线索状态优化
     2. 未读线索标识

     3. 邮箱线索卡片

    【邮件】(全部版本)
     1. 邮件详情页改版,更大邮件详情区间、更多便捷功能
     2. 主邮箱支持绑定别名邮箱,解决了别名邮箱重复接收邮件的问题

    【统计分析】(全部版本)
     1. 角色权限大于本人查看范围的,报表支持添加筛选条件
     2. 角色权限大于本人查看范围的,支持配置报表数据是否过滤已删除、已冻结

    【交易】(回款单审批仅支持smart、Pro,其他支持全部版本)

     1. 回款单支持审批(在审批流管理中配置)
     2. 产品支持批量下载
     3. 订单支持客户简称搜索,订单编号、订单名称支持模糊搜索
     4. 订单新建时支持上传附件
     5. 订单模板支持导出客户、联系人字段

    【其他】
     API接口文档新增商机、线索对象

  • 08-12

    小满客户管理&销售管理 V8.6.5

    【邮件】
    1、阿里邮箱/腾讯邮箱附件大小支持40M
    2、客户邮件-客户分组,展示与隐藏取客户设置
    3、写信联想出的陌生人支持删除
    4、邮箱支持设置默认回执
    5、客户邮件列表客户支持呼出客户卡片,快速选择联系人写邮件
    6、往来邮件标识增加颜色
    7、发送成功页增加新建日程设置
    8、邮件分类逻辑:针对发件,有客户的取客户,没客户的取第一个收件人

    【统计分析】
    1、统计管理客户对象增加「公海/私海」筛选条件字段(pro)

    【系统】
    1、优化自定义判重字段的提示,提供重复结果的快捷查看
    2、字段权限放宽字段隐藏限制,可对非关键系统字段进行隐藏

    【客户】
    1、客户列表操作新增「移除跟进人」,支持批量移除指定跟进人
    2、修复客户导出模板,支持导出“简称”字段

    【产品】
    1、邮件插入产品支持插入到光标所在位置,默认图片宽度增大
    2、产品筛选器优化,加宽列表显示面积,支持快捷搜索产品分组

    【AI自动化】
    1、商机产品自动化支持识别PI中的产品描述字段【smart、pro】

    【订单】
    2、订单智能导入支持识别PI中的产品描述字段【除lite、smart版本外都有】

  • 08-05

    小满客户管理&销售管理 V8.6.4

    【订单】(适用版本:CRM、CRM PLUS、CRM PRO)
    1、订单列表更新,支持自定义列表字段,快捷筛选、自定义字段筛选、审批/回款/物流状态卡片、订单右侧栏等功能
    2、订单批量下载支持选择导出字段
    3、采用全新的订单新建/详情页面、并优化交互,全面提升制单体验
    4、新增智能导入功能,可一键识别Excel/Pdf订单中的产品信息并导入,数据录入更省心
    5、支持设置草稿状态订单不能导入(订单设置)
    【邮件】
    1、写邮件页改版,更大写信区间、更多便捷功能
    2、下属邮件,上级可以帮下属建通讯录
    【统计分析】
    1、增加特殊系统字段:商机状态、计入业绩的订单状态

    【消息通知】
    1、消息通知改版,增加消息分类、已读/未读、消息配置,全新交互体验

    【线索模块】
    1、线索详情页交互改版(适用版本:PLUS、LITE、SMART、PRO)
    2、下属邮件,上级可以帮下属建通讯录线索支持自动同步邮件动态 (适用版本:PLUS、SMART、PRO)
    3、新增线索转化报表
    【审批流管理】(仅流程管理增购用户/Pro版本)
    1、编辑事件逻辑优化。当编辑行为触发审批时,只有审批最终同意后,编辑才生效
    2、编辑审批中数据的逻辑优化。当数据处于审批中时,仅允许编辑临时副本数据,审批最终同意后,编辑生效
    3、审批流配置优化。编辑事件的审批触发条件中,增加变更描述
    【Tips】
    1、Tips优化数据关联机制,增加大量新类型业务提示及建议,内容大大丰富

  • 07-23

    小满客户管理&销售管理 V8.6.3

    【报关】

    1、交易模块新增报关入口

    2、可通过单一窗口账号or电子口岸ic卡授权,查看公司近3个月的报关数据

    3、支持查看pdf格式的报关单详情

    【PayPal】

    1、账单样式更新,支持填写公司信息、备注、付款条件

    2、点击账单号可以跳转查看账单详情

    3、付款人邮件添加卡片功能,可查看付款人信息

    4、支持查看更多付款状态

  • 07-16

    小满客户管理&销售管理 V8.6.2

    【客户】
      1、客户列表支持显示「最近跟进」。优化后,手动录入的最新跟进记录可以直接在客户列表中查看了!设置入口:客户列表 - 表头设置,勾选「最近跟进」
      2、客户分组支持设置是否必须选择到最底层子分组

    【邮件】
      1、邮件支持延迟发送,延时时间内支持撤回
      2、邮件搜索优化,支持发件人或收件人筛选
      3、写信支持大写邮箱
      4、草稿箱彻底删除不配权限
      5、邮件右侧抽屉头部优化

    【统计分析】
      1、邮件、客户关键行为报表增加统计指标
      2、报表显示/隐藏图表,报表排序增加记忆功能

    【营销】
      1、营销邮件大小限制放宽至8M

    【下属管理】
      1、新增下属单页的访问控制。默认仅支持超管、成员管理、部门管理员有权限访问。
      2、Lite版本开放“下属单页”使用。

    【其他】
      1、取消客户、线索对来源的编辑限制。
      2、产品搜索排序优化(除lite、DX外的版本)
      3、商机产品自动化的规则编辑权限适度放开(仅支持smart,pro)

  • 06-24

    小满客户管理&销售管理 V8.6.1

    【客户】
      1、自动移入公海规则优化。可设置针对冻结账号不执行自动移入公海。设置入口:企业管理-设置-客户设置-客户分组-设置移入公海规则
      2、客户分组支持对成员进行可用性设置。设置入口:企业管理-设置-客户设置-客户分组-新建/编辑分组
      3、客户筛选条件中的“跟进人”选项支持选择全公司范围内人员,但筛选结果仍然按照角色权限所定查看范围执行。

    【邮件】
      1、分发成员选择器优化
      2、邮件高级搜索增加筛选发送失败的邮件
      3、添加到已有客户弹窗优化
      4、添加邮件列表状态增加hover详情提示
      5、收件展示已读回执申请
      6、邮件设置-常规-提醒-打开chrome桌面提醒,该设置下线处理
          对于没有打开浏览器通知的,进入系统强制请求一次   
      7、邮件批量删除,最多一次删除2w封
      8、联系人筛选器增加“即将移入公海的客户”系统字段
      9、已读未读/移动邮件限制

    【商机】
      1、新建商机优化,销售金额非必填,结束日期支持快速选择
      2、销售金额自动等于产品总金额

    【回款单】
      1、支持通过订单名称/商机名称搜索关联对象
      2、付款方式选项更新
      3、回款比例在>99.5%时四舍五入为100%

    【物流运输】
      1、可以通过集装箱单进行查询
      2、可以将物流查询与订单进行绑定
      3、支持更多船公司查询

    【安全中心】
      1、安全中心根据系统时区时间转换
      2、根据附件类型判断增加提示语
      3、增加诈骗识别手段

    【工作台】
      1、待办事项增加查看范围组件

    其他
      1、列表表头支持增加第二列为固定列,支持调整需要固定的表头字段。

  • 06-17

    小满客户管理&销售管理 V8.6

    【全新的产品模块】

    新建场景
    * 产品新建页优化,区分字段信息场景,录入更高效
    * 阿里巴巴同步新增“去重”功能,避免重复同步同一款产品。并支持对历史数据进行去重。
    * 支持自定义excel文件(需遵循一定格式)进行产品导入,可在导入时自定义字段映射关系
    * 支持通过新建方式类型来筛选产品

    管理场景
    * 产品列表优化,可进行快捷筛选及自定义列表字段,并支持保存筛选条件。
    * 新增产品右侧栏功能,可在其他页面调用。
    * 产品详情页优化,支持查看产品成交历史数据。
    * 产品支持停售/在售。
    * 产品分组支持移动排序
    * 产品字段支持排序

    应用场景
    * 产品信息支持插入到邮件正文,且可自定义插入的字段和语言,并可二次编辑。
    * 产品筛选器进行优化,单页展示更多产品,并可对筛选结果进行排序。

    【日程强势升级】

    业务管理:日程帮你管理业务

    * 日程支持关联更多对象:支持关联客户、商机、线索、订单、报价单、回款单,系统中的重点业务对象均支持新建日程,通过日程安排工作啦!
    * 支持批量创建日程:基于客户列表、商机列表、线索列表、订单列表、报价单列表、回款单列表,选中多个客户等,批量创建关联对象的日程,便捷进行业务管理规划,如筛选出最近7天未联系的重点客户,批量创建跟进日程;
    * 日程同步至对象动态:支持日程完成之后同步至对象动态,支持客户动态、线索动态、商机动态;
    * 日程列表:支持日程列表,并支持按照各维度筛选,按照各维度进行排序,如筛选客户相关的日程,然后统一处理跟进,也支持进行批量操作,如删除、延期等,支持关注日程;
    * 日程搜索:支持按照日程主题和备注搜索日程;
    * 对象关联项补充日程:对象详情均可以看到和这个对象相关的日程,并进行相应的操作;
    * 客户生日:基于客户联系人生日会自动创建日程,精细化客户管理;


    协作场景:日程来帮你搞定同事间的业务协作

    * 日程的完成状态优化:参与人的日程完成状态独立,每个人可以标记自己的完成状态,也可以看到其他人的日程完成状态,识别其他人完成状态,清晰明了;
    * 日程评论:日程支持评论,支持评论中添加图片和附件,可以在评论中补充您的意见和反馈,协作过程和结果都可以通过评论承载,再也不用线下沟通来沟通去了;
    * 日程通知:谁完成了日程,谁评论了日程,谁编辑了评论均可以收到通知;

    管理场景:日程帮你安排任务

    * 任务分配:可以通过日程,给下属分配任务,包括单人任务和多人参与的任务;
    * 管理下属日程:支持评论下属日程,给下属日程安排一定的指导或建议;
    * 关注日程:支持关注下属日程,对于重点日程可以关注,重点跟进;

    新建日程优化

    * 新建日程补充备注字段:支持文字、图片、附件上传;
    * 设置周期性日程优化:支持自定义周期,并优化交互视觉;
    * 参与人选择控件优化:支持多选,支持按照组织架构选择参与人;
    * 关联对象:支持快捷搜索关联各种对象;
    * 快捷新建:支持快捷新建日程,提升效率;
    * 新建日程入口:工作台、各对象列表、各对象详情均支持新建日程,支持基于对象批量新建日程;

    体验优化

    * 工作台日程排序优化:支持按照关注排序,关注的日程排在未关注的前面;


    【邮件】
    * 下属邮件全新改版,更便捷管理下属客户邮件

    【审批】
    * 订单、报价单、商机对象新增「审批历史」相关列表。

  • 05-21

    小满客户管理&销售管理 V8.5.4

    【邮件】
    1、邮件列表展示邮件数量
    2、追踪邮件发送失败,增加文案提醒
    3、附件忘上传提醒
    4、新邮件提醒开关配置
    5、邮件高级搜索(邮件/客户邮件/下属邮件)时间控件优化
    6、增加带附件回复、带附件回复全部功能
    7、邮件详情过大的图片,自适应等比例缩小展示

    【系统】
    1、增加用户设置-时区设置,根据时区设置系统转换时间

    【云盘】
    1、支持图片格式的文件在列表中显示缩略图
    2、修复无法显示完整名称的问题

    【审批】(5月初已上线)
    取消无法选择自己作为审批人的限制。当发起人等于审批人时,默认自动通过审批。

    【客户搜索】
    客户搜索结果页高亮匹配的关键词(所有版本)

    【AI自动化】
    线索创建自动化:支持开关控制、支持自定义规则(Smart/pro)
    商机产品自动化:根据用户发送给客户的PI邮件,自动创建/更新产品,不再依赖商机(lite/Smart/pro)
    商机更新自动化:支持识别CI附件里的销售金额,并自动更新商机销售金额(lite/Smart/pro)

    【商机】
    支持用户手动调整邮件动态与商机的关联关系(所有版本)

  • 04-26

    小满客户管理&销售管理 V8.5.3

    【流程管理—审批流管理】适用版本:Pro&相关增购用户
    1.支持定义无对象审批流。用户可通过定义无对象审批流,发起非系统业务的审批。如:合同审批。定义无对象审批流后,通过上传合同附件的形式手动发起合同审批
    2.新增审批人类型“发起人的上级”,可支持指定到最多上四个层级部门管理员作为审批人。


    【协同—审批】(适用版本:CRM、plus、smart交易版及Pro)
    1.重新上线支持「编辑新审批」页面。所有用户可通过此页面发起自定义审批。
    2.移动端可支持自定义审批的查看与审批。


    【商机】适用版本:Smart/Pro
    1.商机产品-非本人更新自动标记


    【工作流】(适用版本:Pro)

    1.商机对象支持分配团队成员
    2.执行动作:系统通知 支持桌面提醒
    3.币种缺陷修复
    4.增加字段:执行次数


    【AI自动化】(适用版本:Lite/Smart/Pro)
    1.每周新增建档建议 桌面提醒
    2.建档建议置信度
    3.自动创建产品 桌面提醒
    4.AI自动化标识-支持直接编辑规则


    【ERP对接申请】(适用版本:所有版本)
    1.开放ERP线上申请入口
    2.支持查看ERP数据对接日志


    【统计分析】
    1.自定义了报表详情字段的,增加报表详情导出 (pro版本)
    2.报表自定义增加公式字段配置 (pro版本)
    3.报表可选时间周期增加按季度、按半年筛选


    【其他】
    1.AI格式邮件附件支持预览

  • 04-08

    小满客户管理&销售管理 V8.5.2

    【客户】(适用版本:所有版本)
    1. 客户对象支持自定义判重规则。支持部分公司信息字段&自定义字段作为判重字段
    2. 客户编号支持编号规则自定义
    3. 企业管理—设置—客户设置的交互优化

     

    【邮件】(适用版本:所有版本)
    1. 客户邮件全新改版,便捷管理客户邮件
    2. 写信-选择联系人支持更多系统字段、自定义字段、支持跨页全选前30个不重复邮箱  
    3. 邮件高级搜索,已删除邮件、草稿箱、垃圾邮件作为文件夹可单独搜索
    4. 往来邮件增加全新往来邮件标识且可根据发送还是收取切换,左侧栏可拖拽
    5. 安全中心增加账号信息操作记录

     

    【Capture】(适用版本:Lite/Smart/Pro)
    1. 无建档建议的未建档邮箱手动建档时,支持自动填充签名档/DX公司库资料
    2. 关联到DX公司的建档建议,支持点击跳转到DX公司详情页

     

    【客户搜索】(适用版本:所有版本)
    1. 客户搜索支持前缀匹配、优化分词规则
    2. 支持搜索备注、简称、文本/多行文本类型的自定义字段

     

    【邮件营销】(适用版本:所有版本)
    1. 支持对存疑的无效邮箱进行反馈
    2. 预览时支持查看移动端预览效果
    3. 支持查看下属追踪列表

     

    【商机】(适用版本:所有版本)
    1. 商机支持复制、添加日程操作
    2. 商机列表、看板界面优化

     

    【其他】
    1. 优化了订单、报价单、产品的编号规则,引入了更灵活的规则设置方式(与客户编号规则设置一致)
      (适用版本:所有版本)
    2. 系统权限体系细化到字段层级。可按角色针对对象字段设置「读写」「只读」「隐藏」权限
      (适用版本:所有版本)
    3. 公海领取上限规则。限制成员一定周期内可从公海领取的公海客户上限
      (仅Lite版本不可用)
    4. 系统字段支持编辑提醒文案
     (适用版本:所有版本)
    5. 对小满发现的公司建档支持添加40个联系人

  • 03-06

    小满客户管理&销售管理 V8.5.1

    统计分析:

    1.增加邮件相关的报表

    2.客户分布-国家地区报表增加按区域粒度查看

    3.重点资源统计报表增加按月份查看

    4.报表筛选器文本输入框支持联想

    5.自定义报表增加报表详情配置,记录计数配置(适用版本:Pro)

     

    AI自动化:

    1.邮件分类自动化:新增“样品PI”、“个人询盘”邮件类型识别(适用版本:Lite/Smart/Pro)

    2.商机产品自动化:支持用户自定义识别产品字段(适用版本:Smart/Pro)

    3.商机创建/更新自动化:支持更多类型的业务邮件触发创建/更新商机(适用版本:Lite/Smart/Pro)

     

    工作流管理:

    1.支持关联对象

    2.新增执行动作:新建日程(适用版本:Pro)

  • 02-24

    小满客户管理&销售管理 V8.5

    增购项目「流程管理」的又一重磅新增功能 — 审批流。(仅Pro版本及「流程管理」增购用户可用)
    1.支持自定义审批步骤
      1)可为每个审批步骤配置审批模式。支持多人审批、单人审批、会签审批三种审批模式;
      2)支持配置审批人可编辑审批对象;
      3)单个审批流最多可定义20个审批步骤;
    2.支持多分支流程
      1)支持通过配置审批步骤的审批条件,构建多分支审批流程。譬如,以订单金额为条件,订单金额大于100000需经过部门管理员及老板审批,小于等于100000仅需经过部门管理员审批;
    3.支持审批后设置。审批同意/拒绝后,可设置审批数据锁定/解锁,可定义针对审批数据的自动化执行动作(一期支持:字段变更、系统通知、邮件通知);

    4.审批流1期支持邮件的发送审批,报价单/订单的新建、编辑、状态变更审批,商机的新建、编辑、阶段变更审批。

    5.支持解锁当前审批中的数据(所有版本可用)。解锁后,可对审批中的数据进行编辑。「解锁」操作需配置相应权限

    6.移动端本期暂不支持自定义审批流(通过审批流功能创建的)的发起与审批

2019

  • 12-30

    小满客户管理&销售管理 V8.4.3

    自动化营销:(仅Lite/Smart/Pro版本)
    1.支持直接选择指定联系人,或定期筛选指定条件的联系人进行邮件营销
    2.预设新建档、长期未联系、生日祝福、节假日祝福4个场景,自动触发营销任务
    3.支持对未打开、打开未回复的收件人进行自动二次营销
    4.联系人筛选tab页面有ui调整


    邮件健康分数评测:
    1.发送营销信前,支持对邮件进行分数评测,避免成为垃圾邮件


    Capture:
    1.小满AI智能识别潜在客户,支持一键采纳建档建议
    2.新增邮件的业务附件识别:报价单、PI、CI、PL、水单,自动同步到商机文档
    3.AI系统标签支持查看邮件和附件的识别原因、AI自动化执行结果
    4.线索、商机和客户的操作历史中,自动执行的操作支持查看关联邮件


    统计报表:
    1.自定义报表支持根据对象编号、对象角色(如跟进人、当前处理人等)作为分组进行配置(仅pro)

    安全中心:
    1.安全中心-操作异常,邮件、短信通知增加彻底删除行为
    2.安全中心-异地登录判断,当获取不到城市的时候, 就比较省份


    客户:
    1.客户创建自动化支持自定义客户自动创建的规则
    2.同事/AI/工作流修改的客户,列表名称前会有圆点进行提醒
    3.联系人邮箱可修改为非必填;
    4.公海删除客户时,增加将该客户联系人加入到建档黑名单功能


    商机:
    1.看板模式下,支持选择 销售金额/创建时间/结单日期/动态更新时间 进行排序
    2.同事/AI/工作流修改的商机,列表名称前会有圆点进行提醒


    字段默认值:
    1.自定义字段的类型如果是 文本/数值/单选 时,支持设置默认值


    汇率:
    1.排版进行优化,货币汇率更加直观
    2.换算币种和主币种不再挂钩,可灵活切换换算币种


    海关数据3.0:
    1.搜索页和详情页全面优化,使用更方便


    线索:
    1.线索筛选增加了是否有邮箱的筛选条件

  • 12-09

    小满客户管理&销售管理 V8.4.2

    一、Pro版本特性
    1.统计分析:
    1)报表支持查看报表快照
    2)报表支持邮件订阅,根据订阅时间推送邮件
    3)员工看板的报表,支持用户选择报表指标自定义员工报表


    2.工作流管理:覆盖所有核心业务对象,增加了更多实用自动化操作;场景化的工作流模板,仅需简单配置,即可有效提升管理效率。
    1)新增对象:商机、订单、报价单、订单、回款单
    2)新增执行动作:邮件通知、分配人员、系统通知
    3)新增工作流详情页
    4)增加了更多工作流模板


    二、通用更新(适用所有版本)
    1.统计分析:
    1)产品看板-产品销售排行,增加根据产品型号统计的报表
    2)优化单分组报表的排序方式
     

  • 11-18

    小满客户管理&销售管理 V8.4.1

    新增物流运输模块!!(仅Crm/Smart/Plus/Pro版本)
    1.提交提单号后,可以查看提单的最新运输状态。

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