2019
12-09
小满客户管理&销售管理 V8.4.2
一、Pro版本特性
1.统计分析:
1)报表支持查看报表快照
2)报表支持邮件订阅,根据订阅时间推送邮件
3)员工看板的报表,支持用户选择报表指标自定义员工报表
2.工作流管理:覆盖所有核心业务对象,增加了更多实用自动化操作;场景化的工作流模板,仅需简单配置,即可有效提升管理效率。
1)新增对象:商机、订单、报价单、订单、回款单
2)新增执行动作:邮件通知、分配人员、系统通知
3)新增工作流详情页
4)增加了更多工作流模板
二、通用更新(适用所有版本)
1.统计分析:
1)产品看板-产品销售排行,增加根据产品型号统计的报表
2)优化单分组报表的排序方式
11-18
小满客户管理&销售管理 V8.4.1
新增物流运输模块!!(仅Crm/Smart/Plus/Pro版本)
1.提交提单号后,可以查看提单的最新运输状态。11-14
小满客户管理&销售管理 V8.4
AI模块:
1.新增商机产品自动化:小满AI智能分析邮件PI附件,自动创建/更新产品、自动添加/更新商机产品(仅Pro/Smart版本)
2.对Smart/Lite用户 开放商机更新自动化的编辑权限
3.AI客户推荐支持删除“我的开发信”、支持设置默认开发信
产品模块:
1.支持手动输入/编辑产品编号
2.对“产品名称”和“产品型号”进行判重若提示,并支持快捷查看
3.产品类型支持改为非必填和隐藏
4.产品导出支持英文模板
5.产品导出后显示优化
安全中心:
1.增加安全总览页,增加操作引导
2.增加异常登录后,异常操作提醒
3.增加黑名单、白名单操作
4.增加短信、邮件通知开关配置
5.登录历史-登录状态不准,可上报反馈
6.优化高危事件邮件提醒交互
邮件:
1.邮件列表全新改版,增加客户邮件、其他邮件区分,操作更便捷
2.邮箱绑定增加Exchange协议
3.文件夹、草稿箱支持从企业邮箱同步到OKKI
4.邮件详情支持添加快捷收件规则,一键归档某邮箱邮件到文件夹
5.邮件发送到企业邮箱失败增加退信提醒
6.新增CI(商业发票)、PL(装箱单)、水单类型的邮件识别,并自动打上相应系统标签
7.邮件编辑区新增了"格式刷"功能
Tips:
1.优化了不同版本客户头部位置展示内容,将原有的快捷工具栏重新上线
2.在邮件模块和客户模块均进行了改造
统计分析:
1.自定义报表(仅Pro版本)
2.报表图表类型切换
3.优化客户业绩贡献报表和商机销售漏斗报表
4.新增商机员工销售漏斗报表(仅Pro版本)
其他:
1.回款单支持添加自定义字段
2.定制推荐设置中,"客户群所处的行业"增加SIC行业分类10-30
小满客户管理&销售管理 V8.3.6
Pro版本独有(可增购)
1.工作流:
重磅新功能:工作流。以系统自动化方式,保证企业管理流程及制度有效实施。
功能定义:工作流,是一类无需人工干预,可根据预设(对象的)条件规则,自动执行操作的系统过程。
1)支持对「客户」或「线索」进行条件规则定义。对象所有属性字段(含自定义字段)均可作为规则条件;
2)支持自动执行「字段变更」「移入公海」操作。其中,移入公海操作,支持以成交情况作为移入规则;
3)支持使用模板新建工作流。除自定义创建外,使用模板创建,可降低用户使用门槛,提示适用场景。
所有版本均适用功能1.客户
1)客户详情页新增「系统信息」板块。显示客户的只读系统字段信息;
2)新增成交相关统计字段「赢单商机数」「计入业绩订单数」「最近成交日期」,同时支持筛选;
3)新增最近成交日期定义。设置路径:企业管理—设置—客户设置—公海规则设置;
4)社交平台新增twitter平台。
2.报价单/订单
1)优化产品选择器,支持一次性筛选多个产品型号。
3.邮件模块
1)新增邮件推广banner位。09-23
小满客户管理&销售管理 V8.3.5
新增 Tips模块
1.小满智库重构产品,原有小满智库模块停用,替换为tips产品;
2.整合邮件模块,打开邮件详情页的右则栏改版;
3.产品以信息流形态呈现平台内数据;
4.信息浏览分为提醒类、推荐类、日常更新类、变更类、动态类数据类型,实时推送客户信息,快速获知客户现状,随时提供可实施的跟进建议,快速进行下一步行动;
5.支持tips产品内数据详情编辑、更改、查阅功能;
6.支持平台内tips覆盖数据的所有类型,一旦数据发生更新有相对应的点亮功能提示。
工作台重构1.支持显示与隐藏组件;
2.支持引用报表显示在工作台;
3.支持拖动组件排序;
4.支持放大组件查看。
客户模块优化1.来源设置优化,支持替换来源操作;
2.开放列表筛选条件保存数量的限制(线索列表、商机列表同时优化)。
邮件模块优化1.收件规则支持分页显示。
统计分析优化1.报表支持导出;
2.报表无数据行支持设置显示与隐藏;
3.报表增加员工动态、产品销售业务员排行等报表。
回款单优化1.回款单查看范围与角色权限挂钩;
2.回款单支持统计待回款金额和回款进度。
定制推荐优化1.增加整体数据量展示;
2.定制推荐模块增加阿里巴巴产品行业;
3.优化定制推荐每日浏览量控制。
海关数据模块优化
1.首次增加出口数据,共21国;新增3国进口数据,共26国;
2.新增对检索词的进出口分析,包括:该产品词的进出口频率、该产品词的采购/供应商区域分布、该产品词的采购商/供应商分析等;
3.根据用户寻找客户的类型(采购商/供应商),对应显示海关数据;
4.新增进出口产品词云(从hscode中提取产品词)。
邮件营销优化1.邮件营销支持统计退订数;
2.邮件营销支持自动过滤无效邮箱;
3.支持邮件营销绑定Mailgun账号。
AI 推荐模块优化
1.支持用户随时添加感兴趣标签,不再强制弹出标签设置窗口;
2.感兴趣标签数量限制扩充到50个;
3.推荐算法做了整体优化,不再需要用户手动屏蔽不感兴趣的标签。08-28
小满客户管理&销售管理 V8.3.4
仅Pro版本可用更新:
商机:
1.商机新增支持设置多套销售流程,应用于不同客群或销售场景(仅对Pro版本开放)
2.商机新增支持商机销售阶段变更审批,强化管控能力(仅对Pro版本开放)所有版本通用更新:
1.报价单/订单模块:
1)订单号新增支持手动编辑,并可灵活控制相关权限
2)个人中心新增对外信息,并支持通过报价单/订单模板导出
3)订单买方信息新增关联客户字段,创建订单时可自动同步对应客户字段值2.其他:
1)[客户」「报价单」「订单」对象的字段支持自定义调整排序,创造自定义的新建、编辑、资料页
2)海关数据3.0搜索产品/HSCODE,新增支持根据交易日期排序
3)客户查重结果列表增加「最近联系时间」字段
4)PayPal列表增加收款说明07-24
小满客户管理&销售管理 V8.3.3
营销模块:
1.联系人-联系人群组模块下线,用户可以下载历史数据
2.联系人-潜在客户模块下线,用户可以通过“邮件营销-追踪列表”来了解潜在客户情况
3.营销应用-追踪附件模块重构,历史数据将迁移至主账号内
4.营销应用-追踪链接模块重构,历史数据将迁移至主账号内
5.落地页模块重构,订阅及询盘将直接建为线索,更方便管理。订阅及询盘历史信息已转移至主账号内。下线落地页部分功能
6.社交营销模块重构,仅具备营销设置权限的用户才可以绑定社交账号,发布社交消息
7.社交自动化模块下线
8.小满助手重构。支持小满助手采集到的邮箱快速一键建档至线索。特别提醒:重构后,原小满助手将无法使用,请您按照小满助手更新提示到谷歌商城下载更新小满助手线索模块:
1.线索建档自动化(除单CRM外,其他版本均可用)。线索采集更高效,线索管理更统一
1)新增更多线索来源。支持从小满发现、小满助手、小满营销、平台询盘邮件建档到线索
2)支持从小满营销追踪、落地页销售线索、B2B平台询盘邮件自动采集并建档线索
3)支持从小满发现、小满助手一键建档至线索
2.取消AI推荐中点击「下一个」按钮即建档为线索的特性。当前仅支持点击「收藏」建档为线索商机模块:
1.推出商机产品功能:
1)支持沉淀商机相关产品及销售数据
2)配套推出基于商机产品的产品销售排行和趋势统计报表
3)创建关联到商机的订单,自动将商机产品数据同步到订单交易产品
2.商机支持批量导出,并可选择是否导出商机产品数据
3.优化商机详情页布局,提升信息查看效率邮件模块:
1.邮件高级搜索增加标签、附件名、附件类型、打钉、文件夹-草稿箱搜索
2.绑定邮箱,增加海外代理开关
3.群发单显邮件支持取消还未发送出去的邮件业绩模块:
1.业绩完成统计报表优化,支持灵活筛选时间,新增完成率统计
2.新增业绩详情报表,方便追溯业绩记录
3.新增订单/商机回款情况报表统计模块:
1.下属单页统计重构,可查看更多实用的下属统计报表
2.报表详情筛选条件展示,在其它筛选中进行筛选后,报表详情可直接展示已选择的筛选条件
3.以时间为分组的报表,支持时间粒度选择查看报表
4.以编号为分组的报表,分组显示编号+名称形式,便于查看其他优化:
1.产品选择器新增支持跨页全选,以提升选择产品效率
2.优化自动化机制,提升自动化效果
3.支持识别历史邮件中的PI,并触发商机自动化
4.产品单页数值字段小数位数上限由2位改为4位
5.客户资料的「座机」及「联系电话」支持输入分机号
6.smart版本增加新手引导,用户根据引导自主学习系统,快速入门掌握基本操作07-15
小满客户管理&销售管理 V8.3.2
全新菜单上线啦!!!
1. 菜单支持展开和收起两种样式
2. 销售管理更名为企业管理
3. 原销售管理组织架构移至下属信息菜单中
4. 原发现和原营销整合成营销菜单
5. 原追踪模块移至邮件视图菜单中
6. 商城、安全日志、预约培训移至系统右上角
7. 移除智能推荐、外贸精英课堂、原发现的数据广场06-12
小满客户管理&销售管理 V8.3.1
业绩管理:
1. 新增支持回款单功能,可记录阶段回款情况
2. 支持选择订单、商机、回款单来统计业绩
3. 支持不同时间段统计不同的考核内容,新老业绩不冲突
4. 新增支持选择“月、双月、季”3种粒度作为考核周期
客户
1. 新增客户建档建议功能。对于关闭了客户自动建档功能的用户,系统将针对业务收件进行分析,对符合建档特征的联系人邮箱实时推送建档建议。用户仅需对建档建议进行确认建档即可,既保证了客户资源及时沉淀,也提高了业务员建档客户的效率(Smart&Pro版本可用)
2. 优化客户自动化流程,提高了联系人建档的准确性(Smart&Pro版本可用)
3. 增加推荐功能,支持新增客户和发送邮件时推荐相似客户(Plus&Smart&Pro版本可用)
其他调整:
下属单页下线“交易”模块
新公司默认主币种为美元
05-22
小满客户管理&销售管理 V8.3
统计分析改版优化:
1. 系统使用人员均可以查看统计分析数据,数据按照角色可见范围
2. 统计分析分为:业务模块分析和销售绩效分析,满足不同场景查看
3. 目前统计涉及的模块报表有:业绩、订单、商机、客户、产品、邮件、员工
4. 统计分析分为看板和报表形式,看板由多张报表组成
5. 报表包括条件过滤区、图形区、表格区
图形区目前有柱状图、条形图、曲线图、饼图、漏斗图等。用户可以切换汇总值查看相关图形
表格区查看统计数据,支持排序、点击链接查看数据详情等
6. 报表支持查看范围、日期等其他筛选条件过滤查看
业绩管理改版优化:
1. 支持独立设置部门目标
2. 业绩完成情况并入统计分析模块
3. 支持设置美元为主币种,方便国际贸易结算其他:
1. 海关数据访问权限进行调整
2. MK 中部分功能进行下线
3. 邮件助手下线04-26
小满客户管理&销售管理 V8.2.6
销售管理端:
新增paypal账单
MK:
新增支持多语言
03-15
小满客户管理&销售管理 V8.2.5
AI
1. 增加营销跟进功能:系统自动检测用户已联系过的新线索客户的打开邮件次数,对于已打开过邮件的线索客户,提醒用户进行及时二次跟进,并自动生成二次跟进邮件内容,可一键发出。
2. AI 开发信和 AI 营销信,增加通过普邮发送功能,提升开发营销效果。
海关数据
新增海关数据搜索3.0,功能全新升级:
1. 分类检索:支持产品、hscode(小词典)及公司3类检索,精准满足用户需求
2. 智能检索:输入产品关键词,自动翻译为5种语言
3. 自定义检索类型:模糊搜索与精确搜索
4. 多样筛选条件:支持进口或者出口类型选择及国家、公司、时间、品牌字段筛选小满营销
1. 增加邮件营销整体效果统计看板
2. 增加时间筛选,主题类别筛选,主题筛选等功能权限
新增客户合并权限设置02-28
小满客户管理&销售管理 V8.2.4
客户
1、客户邮件动态新增聚合邮件分类标签
2、客户筛选器新增支持商机情况筛选,并支持多选进行筛选
3、客户自定义字段新增“下拉多选”类型字段(可以用来设置全公司通用标签)
4、客户状态删除支持将对应客户快捷变更为其他状态(便于合并客户状态)
5、共享/转移/分配/重新分配客户支持快捷共享/转移相关商机
6、最近联系时间参照事件新增“新建/编辑商机”选项
邮件
1、邮件详情页新增客户预览页和智库预览页
2、邮件详情页往来邮件新增附件标识
3、邮件收件人选择器新增商机联系人tab,支持筛选下属商机联系人,并支持根据关注情况筛选
4、邮件收件人选择器客户联系人tab,支持筛选下属客户联系人,并支持根据关注情况筛选
5、邮件设置新增更多配置能力
- 支持设置开启/关闭当地实时时间功能
- 支持设置回复待处理邮件后是否自动完成待处理邮件
- 支持设置删除邮件后阅读下一封邮件还是回到邮件列表
商机(可在设置-功能开关页面启用)
1、商机各销售阶段新增支持成功指南,以指导业务员
2、商机支持关注功能并支持根据关注情况筛选
3、商机列表支持调整字段显示列宽和顺序
4、商机详情页聚合商机关联订单/报价单
5、商机邮件动态聚合邮件分类标签
系统&权限
1、优化客户选择器,支持选择下属客户
2、新增支持邮件、客户、公海客户模块的“查看”权限配置
小满营销优化
1、社交营销支持绑定 Facebook 公共主页
2、通过社交营销可以在 Facebook 公共主页发布图文消息02-18
小满客户管理&销售管理 V8.2.3
商机模块升级
1、商机模块与客户模块进一步打通
- 在客户列表/详情/右侧预览新增客户商机情况标记,并支持通过浮层快速查看相关商机
- 转移商机时,支持快捷共享/转移/重新分配商机关联的客户
2、商机模块与邮件模块进一步打通
- 邮件客户卡片新增商机信息,并支持快捷新建商机
3、商机模块与工作台进一步打通
-工作台-提醒区(客户管理端)新增本周重点商机提醒、遗忘商机提醒
- 工作台-工作简报(客户管理端)&下属工作检查(销售管理端)新增商机赢单、商机输单、推进商机指标
4、商机模块自身升级
- 销售管理端聚合商机模块
- 商机新增“当前阶段滞留时间”字段
- 商机筛选器聚合关键字筛选能力
- 商机支持设置默认币种
- 商机新建/编辑时,联系人支持快捷多选;商机来源支持自动从关联客户的客户来源同步
其他新增及改动:
1、工作台-工作简报(客户管理端)&下属工作检查(销售管理端)
- 新增上周、上月时间维度,并新增新建跟进指标
- 跟进客户、新建客户指标新增支持查看相应列表
2、系统时区新增 东11、12区 和 西11、12区
3、新建/编辑客户、修改邮件当地实时时间时,选择国家自动获取时区信息
4、新增商机模块开关,尚未启用商机的企业自动关闭商机模块
5、下线X-lab01-23
小满客户管理&销售管理 V8.2.2
1、修复已知工单问题。
01-17
小满客户管理&销售管理 V8.2.1
新增:
1、自动锁定需被及时跟进的客户,并分场景自动撰写跟进信,提升营销客户的效率。
本期上线场景:
1.1开发新线索 -- 提醒您及时触达线索客户。
1.2 即将移入公海 -- 抓紧最后时机,联络您即将被移入公海的客户。
1.3海关数据更新 -- 建档客户海关数据发生变动,可进行针对性触达。优化:
1、用户自定义标签功能,优化交互设计。01-10
小满客户管理&销售管理 V8.2
客户管理全新改版
1、全新列表交互,可灵活自定义您的客户列表
- 新增支持自定义配置列表表头
- “我的客户”列表新增支持按公司名称排序
2、全新列表预览模式。通过整行点击呼出右侧预览,可快速切换浏览客户信息
3、高效的详情排版,重要信息首屏展示
4、CRM端支持查看角色可见范围内的所有客户
权限体系优化
1、支持角色权限的灵活配置
2、支持角色查看范围的灵活配置
3、支持创建自定义角色
2018
12-18
小满客户管理&销售管理 V8.1.6
新增:
1、新增客户管理改版提示预告
2、新版邮件视图增加桌面端下载引导
3、客户导入模版和产品导入模版加上科索沃国家数据
4、增加x-lab下线通知
优化:
1、 新版邮件视图,邮件编辑器的复制黏贴功能更好的支持word和excel的格式
2、 新版邮件视图,邮件编辑器UI优化
3、 客户导入模版和产品导入模版支持多语言切换
下线:
1、统一下线轮播图和侧边栏tips
2、公费电话下线
11-27
小满客户管理&销售管理 V8.1.5
AI 1.3 功能上线
1、新增AI仪表盘页面:
1.1 可一览邮件营销的获客进展、AI营销效果、近期客户动态、客户全球分布、分户画像、客户采购产品的习惯等信息。
2、AI推荐页面升级:
2.1 新增海关数据模块,快速获悉被推荐公司的进出口记录
2.2 新增公司信息,包括公司成立时间、市值、营业额、公司人数等
2.3 增加用户自定义标签功能:用户可自行填写5个专属标签,提升推荐客户准确率3、非crmplus左侧新增AI引导菜单
优化:
1、订单和报价单, 添加产品的筛选页面,增加了本页全选的功能11-19
小满客户管理&销售管理 V8.1.4
新增:
1、邮件支持根据回复情况筛选1.1 收件,支持根据我方是否已回复筛选
1.2 发件,支持根据对方是否已回复筛选,并在邮件列表标记
2、邮件支持根据文件夹筛选
2.1 邮件列表,支持根据收件箱、发件箱以及自定义文件夹筛选
2.2 邮件列表&下属邮件列表,支持根据是否包含已删除邮件、垃圾邮件模式筛选
3、邮件提升阿里巴巴询盘邮件的识别能力(特定隐私设置的询盘邮件除外)
3.1 邮件卡片支持根据阿里巴巴询盘邮件背后真实邮箱显示
3.2 邮件建档支持提取阿里巴巴询盘邮件中的国家等核心信息
4、回收箱邮件增加筛选功能
优化:
1、优化报价单、订单复制机制,支持在复制时变更关联客户等核心字段
2、邮件翻译功能支持启用或停用配置(邮件设置-其他tab)
3、优化取消群发单显提醒,防止误操作
4、优化邮件收发件人时区自动获取机制