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快速迭代优化产品,只为给您好的体验

2019

  • 12-09

    小满客户管理&销售管理 V8.4.2

    一、Pro版本特性
    1.统计分析:
    1)报表支持查看报表快照
    2)报表支持邮件订阅,根据订阅时间推送邮件
    3)员工看板的报表,支持用户选择报表指标自定义员工报表


    2.工作流管理:覆盖所有核心业务对象,增加了更多实用自动化操作;场景化的工作流模板,仅需简单配置,即可有效提升管理效率。
    1)新增对象:商机、订单、报价单、订单、回款单
    2)新增执行动作:邮件通知、分配人员、系统通知
    3)新增工作流详情页
    4)增加了更多工作流模板


    二、通用更新(适用所有版本)
    1.统计分析:
    1)产品看板-产品销售排行,增加根据产品型号统计的报表
    2)优化单分组报表的排序方式
     

  • 11-18

    小满客户管理&销售管理 V8.4.1

    新增物流运输模块!!(仅Crm/Smart/Plus/Pro版本)
    1.提交提单号后,可以查看提单的最新运输状态。

  • 11-14

    小满客户管理&销售管理 V8.4

    AI模块:
    1.新增商机产品自动化:小满AI智能分析邮件PI附件,自动创建/更新产品、自动添加/更新商机产品(仅Pro/Smart版本)
    2.对Smart/Lite用户 开放商机更新自动化的编辑权限
    3.AI客户推荐支持删除“我的开发信”、支持设置默认开发信


    产品模块:
    1.支持手动输入/编辑产品编号
    2.对“产品名称”和“产品型号”进行判重若提示,并支持快捷查看
    3.产品类型支持改为非必填和隐藏
    4.产品导出支持英文模板
    5.产品导出后显示优化


    安全中心:
    1.增加安全总览页,增加操作引导
    2.增加异常登录后,异常操作提醒
    3.增加黑名单、白名单操作
    4.增加短信、邮件通知开关配置
    5.登录历史-登录状态不准,可上报反馈
    6.优化高危事件邮件提醒交互


    邮件:
    1.邮件列表全新改版,增加客户邮件、其他邮件区分,操作更便捷
    2.邮箱绑定增加Exchange协议
    3.文件夹、草稿箱支持从企业邮箱同步到OKKI
    4.邮件详情支持添加快捷收件规则,一键归档某邮箱邮件到文件夹
    5.邮件发送到企业邮箱失败增加退信提醒
    6.新增CI(商业发票)、PL(装箱单)、水单类型的邮件识别,并自动打上相应系统标签
    7.邮件编辑区新增了"格式刷"功能


    Tips:
    1.优化了不同版本客户头部位置展示内容,将原有的快捷工具栏重新上线
    2.在邮件模块和客户模块均进行了改造


    统计分析:
    1.自定义报表(仅Pro版本)
    2.报表图表类型切换
    3.优化客户业绩贡献报表和商机销售漏斗报表
    4.新增商机员工销售漏斗报表(仅Pro版本)


    其他:
    1.回款单支持添加自定义字段
    2.定制推荐设置中,"客户群所处的行业"增加SIC行业分类

  • 10-30

    小满客户管理&销售管理 V8.3.6

    Pro版本独有(可增购)

    1.工作流:
    重磅新功能:工作流。以系统自动化方式,保证企业管理流程及制度有效实施。
    功能定义:工作流,是一类无需人工干预,可根据预设(对象的)条件规则,自动执行操作的系统过程。
    1)支持对「客户」或「线索」进行条件规则定义。对象所有属性字段(含自定义字段)均可作为规则条件;
    2)支持自动执行「字段变更」「移入公海」操作。其中,移入公海操作,支持以成交情况作为移入规则;
    3)支持使用模板新建工作流。除自定义创建外,使用模板创建,可降低用户使用门槛,提示适用场景。


    所有版本均适用功能

    1.客户
    1)客户详情页新增「系统信息」板块。显示客户的只读系统字段信息;
    2)新增成交相关统计字段「赢单商机数」「计入业绩订单数」「最近成交日期」,同时支持筛选;
    3)新增最近成交日期定义。设置路径:企业管理—设置—客户设置—公海规则设置;
    4)社交平台新增twitter平台。


    2.报价单/订单
    1)优化产品选择器,支持一次性筛选多个产品型号。


    3.邮件模块
    1)新增邮件推广banner位。

  • 09-23

    小满客户管理&销售管理 V8.3.5

    新增 Tips模块

    1.小满智库重构产品,原有小满智库模块停用,替换为tips产品;
    2.整合邮件模块,打开邮件详情页的右则栏改版;
    3.产品以信息流形态呈现平台内数据;
    4.信息浏览分为提醒类、推荐类、日常更新类、变更类、动态类数据类型,实时推送客户信息,快速获知客户现状,随时提供可实施的跟进建议,快速进行下一步行动;
    5.支持tips产品内数据详情编辑、更改、查阅功能;
    6.支持平台内tips覆盖数据的所有类型,一旦数据发生更新有相对应的点亮功能提示。


    工作台重构

    1.支持显示与隐藏组件;
    2.支持引用报表显示在工作台;
    3.支持拖动组件排序;
    4.支持放大组件查看。


    客户模块优化

    1.来源设置优化,支持替换来源操作;
    2.开放列表筛选条件保存数量的限制(线索列表、商机列表同时优化)。


    邮件模块优化

    1.收件规则支持分页显示。


    统计分析优化

    1.报表支持导出;
    2.报表无数据行支持设置显示与隐藏;
    3.报表增加员工动态、产品销售业务员排行等报表。


    回款单优化

    1.回款单查看范围与角色权限挂钩;
    2.回款单支持统计待回款金额和回款进度。


    定制推荐优化

    1.增加整体数据量展示;
    2.定制推荐模块增加阿里巴巴产品行业;
    3.优化定制推荐每日浏览量控制。


    海关数据模块优化
    1.首次增加出口数据,共21国;新增3国进口数据,共26国;
    2.新增对检索词的进出口分析,包括:该产品词的进出口频率、该产品词的采购/供应商区域分布、该产品词的采购商/供应商分析等;
    3.根据用户寻找客户的类型(采购商/供应商),对应显示海关数据;
    4.新增进出口产品词云(从hscode中提取产品词)。


    邮件营销优化

    1.邮件营销支持统计退订数;
    2.邮件营销支持自动过滤无效邮箱;
    3.支持邮件营销绑定Mailgun账号。


    AI 推荐模块优化
    1.支持用户随时添加感兴趣标签,不再强制弹出标签设置窗口;
    2.感兴趣标签数量限制扩充到50个;
    3.推荐算法做了整体优化,不再需要用户手动屏蔽不感兴趣的标签。

  • 08-28

    小满客户管理&销售管理 V8.3.4

    仅Pro版本可用更新:

    商机:
    1.商机新增支持设置多套销售流程,应用于不同客群或销售场景(仅对Pro版本开放)
    2.商机新增支持商机销售阶段变更审批,强化管控能力(仅对Pro版本开放)

     

    所有版本通用更新:

    1.报价单/订单模块:
    1)订单号新增支持手动编辑,并可灵活控制相关权限
    2)个人中心新增对外信息,并支持通过报价单/订单模板导出
    3)订单买方信息新增关联客户字段,创建订单时可自动同步对应客户字段值

     

    2.其他:
    1)[客户」「报价单」「订单」对象的字段支持自定义调整排序,创造自定义的新建、编辑、资料页
    2)海关数据3.0搜索产品/HSCODE,新增支持根据交易日期排序
    3)客户查重结果列表增加「最近联系时间」字段
    4)PayPal列表增加收款说明

  • 07-24

    小满客户管理&销售管理 V8.3.3

    营销模块:
    1.联系人-联系人群组模块下线,用户可以下载历史数据
    2.联系人-潜在客户模块下线,用户可以通过“邮件营销-追踪列表”来了解潜在客户情况
    3.营销应用-追踪附件模块重构,历史数据将迁移至主账号内
    4.营销应用-追踪链接模块重构,历史数据将迁移至主账号内
    5.落地页模块重构,订阅及询盘将直接建为线索,更方便管理。订阅及询盘历史信息已转移至主账号内。下线落地页部分功能
    6.社交营销模块重构,仅具备营销设置权限的用户才可以绑定社交账号,发布社交消息
    7.社交自动化模块下线
    8.小满助手重构。支持小满助手采集到的邮箱快速一键建档至线索。特别提醒:重构后,原小满助手将无法使用,请您按照小满助手更新提示到谷歌商城下载更新小满助手

     

    线索模块:
    1.线索建档自动化(除单CRM外,其他版本均可用)。线索采集更高效,线索管理更统一
    1)新增更多线索来源。支持从小满发现、小满助手、小满营销、平台询盘邮件建档到线索
    2)支持从小满营销追踪、落地页销售线索、B2B平台询盘邮件自动采集并建档线索
    3)支持从小满发现、小满助手一键建档至线索
    2.取消AI推荐中点击「下一个」按钮即建档为线索的特性。当前仅支持点击「收藏」建档为线索

     

    商机模块:
    1.推出商机产品功能:
    1)支持沉淀商机相关产品及销售数据
    2)配套推出基于商机产品的产品销售排行和趋势统计报表
    3)创建关联到商机的订单,自动将商机产品数据同步到订单交易产品
    2.商机支持批量导出,并可选择是否导出商机产品数据
    3.优化商机详情页布局,提升信息查看效率

     

    邮件模块:
    1.邮件高级搜索增加标签、附件名、附件类型、打钉、文件夹-草稿箱搜索
    2.绑定邮箱,增加海外代理开关
    3.群发单显邮件支持取消还未发送出去的邮件

     

    业绩模块:
    1.业绩完成统计报表优化,支持灵活筛选时间,新增完成率统计
    2.新增业绩详情报表,方便追溯业绩记录
    3.新增订单/商机回款情况报表

     

    统计模块:
    1.下属单页统计重构,可查看更多实用的下属统计报表
    2.报表详情筛选条件展示,在其它筛选中进行筛选后,报表详情可直接展示已选择的筛选条件
    3.以时间为分组的报表,支持时间粒度选择查看报表
    4.以编号为分组的报表,分组显示编号+名称形式,便于查看

     

    其他优化:
    1.产品选择器新增支持跨页全选,以提升选择产品效率
    2.优化自动化机制,提升自动化效果
    3.支持识别历史邮件中的PI,并触发商机自动化
    4.产品单页数值字段小数位数上限由2位改为4位
    5.客户资料的「座机」及「联系电话」支持输入分机号
    6.smart版本增加新手引导,用户根据引导自主学习系统,快速入门掌握基本操作

  • 07-15

    小满客户管理&销售管理 V8.3.2

    全新菜单上线啦!!!
    1.  菜单支持展开和收起两种样式
    2.  销售管理更名为企业管理
    3.  原销售管理组织架构移至下属信息菜单中
    4.  原发现和原营销整合成营销菜单
    5.  原追踪模块移至邮件视图菜单中
    6.  商城、安全日志、预约培训移至系统右上角
    7.  移除智能推荐、外贸精英课堂、原发现的数据广场

  • 06-12

    小满客户管理&销售管理 V8.3.1

    业绩管理:

    1. 新增支持回款单功能,可记录阶段回款情况

    2. 支持选择订单、商机、回款单来统计业绩

    3. 支持不同时间段统计不同的考核内容,新老业绩不冲突

    4. 新增支持选择“月、双月、季”3种粒度作为考核周期

     

    客户

    1. 新增客户建档建议功能。对于关闭了客户自动建档功能的用户,系统将针对业务收件进行分析,对符合建档特征的联系人邮箱实时推送建档建议。用户仅需对建档建议进行确认建档即可,既保证了客户资源及时沉淀,也提高了业务员建档客户的效率(Smart&Pro版本可用)

    2. 优化客户自动化流程,提高了联系人建档的准确性(Smart&Pro版本可用)

    3. 增加推荐功能,支持新增客户和发送邮件时推荐相似客户(Plus&Smart&Pro版本可用)

     

    其他调整:

    下属单页下线“交易”模块

     新公司默认主币种为美元

  • 05-22

    小满客户管理&销售管理 V8.3

    统计分析改版优化:
    1. 系统使用人员均可以查看统计分析数据,数据按照角色可见范围
    2. 统计分析分为:业务模块分析和销售绩效分析,满足不同场景查看
    3. 目前统计涉及的模块报表有:业绩、订单、商机、客户、产品、邮件、员工
    4. 统计分析分为看板和报表形式,看板由多张报表组成
    5. 报表包括条件过滤区、图形区、表格区
         图形区目前有柱状图、条形图、曲线图、饼图、漏斗图等。用户可以切换汇总值查看相关图形
         表格区查看统计数据,支持排序、点击链接查看数据详情等
    6. 报表支持查看范围、日期等其他筛选条件过滤查看
        
    业绩管理改版优化:
    1. 支持独立设置部门目标
    2. 业绩完成情况并入统计分析模块
    3. 支持设置美元为主币种,方便国际贸易结算    

     

    其他:
    1. 海关数据访问权限进行调整
    2. MK 中部分功能进行下线
    3. 邮件助手下线

  • 04-26

    小满客户管理&销售管理 V8.2.6

    销售管理端:

    新增paypal账单

     

    MK:

    新增支持多语言

     

  • 03-15

    小满客户管理&销售管理 V8.2.5

     AI
     1. 增加营销跟进功能:系统自动检测用户已联系过的新线索客户的打开邮件次数,对于已打开过邮件的线索客户,提醒用户进行及时二次跟进,并自动生成二次跟进邮件内容,可一键发出。
     2. AI 开发信和 AI 营销信,增加通过普邮发送功能,提升开发营销效果。
     
     海关数据
     新增海关数据搜索3.0,功能全新升级:
     1. 分类检索:支持产品、hscode(小词典)及公司3类检索,精准满足用户需求
     2. 智能检索:输入产品关键词,自动翻译为5种语言
     3. 自定义检索类型:模糊搜索与精确搜索
     4. 多样筛选条件:支持进口或者出口类型选择及国家、公司、时间、品牌字段筛选

     

     小满营销
     1. 增加邮件营销整体效果统计看板
     2. 增加时间筛选,主题类别筛选,主题筛选等功能

     

     权限
     新增客户合并权限设置

  • 02-28

    小满客户管理&销售管理 V8.2.4

    客户

    1、客户邮件动态新增聚合邮件分类标签

    2、客户筛选器新增支持商机情况筛选,并支持多选进行筛选

    3、客户自定义字段新增“下拉多选”类型字段(可以用来设置全公司通用标签)

    4、客户状态删除支持将对应客户快捷变更为其他状态(便于合并客户状态)

    5、共享/转移/分配/重新分配客户支持快捷共享/转移相关商机

    6、最近联系时间参照事件新增“新建/编辑商机”选项

     

    邮件

    1、邮件详情页新增客户预览页和智库预览页

    2、邮件详情页往来邮件新增附件标识

    3、邮件收件人选择器新增商机联系人tab,支持筛选下属商机联系人,并支持根据关注情况筛选

    4、邮件收件人选择器客户联系人tab,支持筛选下属客户联系人,并支持根据关注情况筛选

    5、邮件设置新增更多配置能力

    - 支持设置开启/关闭当地实时时间功能

    - 支持设置回复待处理邮件后是否自动完成待处理邮件

    - 支持设置删除邮件后阅读下一封邮件还是回到邮件列表

     

    商机(可在设置-功能开关页面启用)

    1、商机各销售阶段新增支持成功指南,以指导业务员

    2、商机支持关注功能并支持根据关注情况筛选

    3、商机列表支持调整字段显示列宽和顺序

    4、商机详情页聚合商机关联订单/报价单

    5、商机邮件动态聚合邮件分类标签

     

    系统&权限

    1、优化客户选择器,支持选择下属客户

    2、新增支持邮件、客户、公海客户模块的“查看”权限配置


    小满营销优化
    1、社交营销支持绑定 Facebook 公共主页
    2、通过社交营销可以在 Facebook 公共主页发布图文消息

  • 02-18

    小满客户管理&销售管理 V8.2.3

    商机模块升级
    1、商机模块与客户模块进一步打通
        - 在客户列表/详情/右侧预览新增客户商机情况标记,并支持通过浮层快速查看相关商机
        - 转移商机时,支持快捷共享/转移/重新分配商机关联的客户
    2、商机模块与邮件模块进一步打通
        - 邮件客户卡片新增商机信息,并支持快捷新建商机
    3、商机模块与工作台进一步打通
        -工作台-提醒区(客户管理端)新增本周重点商机提醒、遗忘商机提醒
        - 工作台-工作简报(客户管理端)&下属工作检查(销售管理端)新增商机赢单、商机输单、推进商机指标
    4、商机模块自身升级
        - 销售管理端聚合商机模块
        - 商机新增“当前阶段滞留时间”字段
        - 商机筛选器聚合关键字筛选能力
        - 商机支持设置默认币种
        - 商机新建/编辑时,联系人支持快捷多选;商机来源支持自动从关联客户的客户来源同步


    其他新增及改动:
    1、工作台-工作简报(客户管理端)&下属工作检查(销售管理端)
        - 新增上周、上月时间维度,并新增新建跟进指标
        - 跟进客户、新建客户指标新增支持查看相应列表
    2、系统时区新增 东11、12区 和 西11、12区
    3、新建/编辑客户、修改邮件当地实时时间时,选择国家自动获取时区信息
    4、新增商机模块开关,尚未启用商机的企业自动关闭商机模块
    5、下线X-lab

  • 01-23

    小满客户管理&销售管理 V8.2.2

    1、修复已知工单问题。

  • 01-17

    小满客户管理&销售管理 V8.2.1

    新增:

    1、自动锁定需被及时跟进的客户,并分场景自动撰写跟进信,提升营销客户的效率。

         本期上线场景:
        1.1开发新线索 -- 提醒您及时触达线索客户。
        1.2 即将移入公海 -- 抓紧最后时机,联络您即将被移入公海的客户。
        1.3海关数据更新 -- 建档客户海关数据发生变动,可进行针对性触达。

    优化:
    1、用户自定义标签功能,优化交互设计。

  • 01-10

    小满客户管理&销售管理 V8.2

    客户管理全新改版
    1、全新列表交互,可灵活自定义您的客户列表
        - 新增支持自定义配置列表表头
        - “我的客户”列表新增支持按公司名称排序
    2、全新列表预览模式。通过整行点击呼出右侧预览,可快速切换浏览客户信息
    3、高效的详情排版,重要信息首屏展示
    4、CRM端支持查看角色可见范围内的所有客户

    权限体系优化
    1、支持角色权限的灵活配置
    2、支持角色查看范围的灵活配置
    3、支持创建自定义角色

2018

  • 12-18

    小满客户管理&销售管理 V8.1.6

    新增:

    1、新增客户管理改版提示预告

    2、新版邮件视图增加桌面端下载引导

    3、客户导入模版和产品导入模版加上科索沃国家数据

    4、增加x-lab下线通知

     

    优化:

    1、 新版邮件视图,邮件编辑器的复制黏贴功能更好的支持word和excel的格式

    2、 新版邮件视图,邮件编辑器UI优化

    3、 客户导入模版和产品导入模版支持多语言切换

     

    下线:

    1、统一下线轮播图和侧边栏tips

    2、公费电话下线

     

  • 11-27

    小满客户管理&销售管理 V8.1.5

    AI 1.3 功能上线

    1、新增AI仪表盘页面:

        1.1 可一览邮件营销的获客进展、AI营销效果、近期客户动态、客户全球分布、分户画像、客户采购产品的习惯等信息。

    2、AI推荐页面升级:

        2.1 新增海关数据模块,快速获悉被推荐公司的进出口记录
        2.2 新增公司信息,包括公司成立时间、市值、营业额、公司人数等
        2.3 增加用户自定义标签功能:用户可自行填写5个专属标签,提升推荐客户准确率

    3、非crmplus左侧新增AI引导菜单

     

    优化:
    1、订单和报价单,  添加产品的筛选页面,增加了本页全选的功能

  • 11-19

    小满客户管理&销售管理 V8.1.4

    新增:
    1、邮件支持根据回复情况筛选

        1.1 收件,支持根据我方是否已回复筛选

        1.2 发件,支持根据对方是否已回复筛选,并在邮件列表标记

    2、邮件支持根据文件夹筛选

         2.1 邮件列表,支持根据收件箱、发件箱以及自定义文件夹筛选

         2.2 邮件列表&下属邮件列表,支持根据是否包含已删除邮件、垃圾邮件模式筛选

    3、邮件提升阿里巴巴询盘邮件的识别能力(特定隐私设置的询盘邮件除外)

         3.1 邮件卡片支持根据阿里巴巴询盘邮件背后真实邮箱显示

         3.2 邮件建档支持提取阿里巴巴询盘邮件中的国家等核心信息

    4、回收箱邮件增加筛选功能

     

    优化:

    1、优化报价单、订单复制机制,支持在复制时变更关联客户等核心字段

    2、邮件翻译功能支持启用或停用配置(邮件设置-其他tab)

    3、优化取消群发单显提醒,防止误操作

    4、优化邮件收发件人时区自动获取机制

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