【邮件】

1. 追踪信息、客户/商机/线索的邮件动态 支持点击邮件打开邮件预览页

2. 邮件预览页补充操作

3. 邮箱绑定增加引导

4. 邮件模板支持添加附件

5. 公共邮箱的子归属人支持发送营销邮件

（适用版本：除DX版本外适用）

【安全中心】
1. 安全等级提升：默认首次登录修改密码，主账号从未修改过密码再登录会强制修改
2. 90天未修改密码账号新增邮件提醒功能，默认关闭
3. 客户、线索、商机等新建跟进上传附件的文件进行格式限制和大小限制
 

【绩效】

1. 绩效规则的计入日期支持自定义字段

（适用版本：除lite、DX版本外适用）

「客户通同步专项优化二期」更新摘要
1、【新增】支持「相同买家来自不同店铺」的同步模式进行设置。不管企业多个店铺之间是「竞争」或是「合作」，okki都能为您提供合适的同步模式。
2、【新增】开启「实时同步」客户通时，可设置「是否同步归属人变更」。企业若希望以OKKI侧的客户归属为准，则建议选择不同步归属人变更。
3、【优化】客户通同步逻辑，解决相关工单问题

【邮件】

1、新增公共邮箱：支持多账号共用同一个邮箱

2、下属的客户邮件查看优化

3、往来邮件查看体验优化

4、「收件规则」升级为「收发件规则」：新增发件规则、支持将邮件自动标记为待处理...

5、邮件标签选择器优化

（适用版本：除DX版本外都有）

【工作流管理】

6、工作流增加邮件对象

（适用版本：smart、pro）

【产品】支持无规格产品和多规格产品(最小粒度为sku);
【产品】支持多种定价方式；
【客户】客户列表&客户详情页增加已关联客户通客户标识及快捷跳转方式
【客户通对接】支持实时同步客户通客户
【客户通对接】优化手动同步，支持更新同步客户通客户归属业务员及客户状态；支持按建档时间范围同步客户通客户
【客户通对接】优化同步逻辑。同步客户通公海客户时，过滤「待添加」客户；
（适用版本：除DX外的其他版本）

附录：什么是SPU&SKU？

【CRM】建档及发件后的推荐相似公司优化，推荐更精准

【客户发掘】OKKI搜索增加是否有邮箱筛选，方便搜索时过滤没有邮箱的公司

【单据】单据的主币种与汇率设置的主币种一致时，汇率固定显示为100，不可变更

【邮件】新增邮件发送失败的桌面通知

【邮件】写信时支持修改附件名称

【云盘】放宽云盘上传文件的大小和数量限制

（适用版本：除DX外都有）

【客户】订单/报价单生成客户动态机制优化，不再生成无效动态

【订单】订单导出文件名支持配置

（适用版本：除DX和 2021版Lite外都有）

新功能-物流：
1，新建订单时，支持查询阿里快递物流方案，并跳转至阿里物流页面进行下单；
2，物流运输模块，新增内嵌阿里空快（空运+快递）订单列表页。授权国际站账号后，可在okki内查询物流订单；
3，物流运输模块，支持内嵌查看物流订单详情，追踪物流订单轨迹；
4，订单详情页的「物流运输」Tab，新增支持关联阿里空快订单；
阿里现有功能优化：
1，【阿里账号】个人中心支持快捷解绑阿里巴巴账号，不再跳转登录；
2，【阿里询盘】支持阿里pwa入口的转接待询盘转移事件触发小满线索自动转移；
3，【阿里通知】「店铺即将到期通知」&「店铺授权已失效通知」改为桌面通知（原为浏览器通知）；
4，【阿里信保】信保推送时不再检查阿里账号绑定态，仅校验店铺授权态；
5，【阿里信保】信保订单和回款单同步后创建人改为映射关系对应user（原为订单同步开启人）；
6，【优化】修复阿里消息重复创建线索&其他问题；

1、角色权限支持设置是否允许对未建档邮箱发送普邮和营销信
2、角色权限支持设置是否允许对同事客户发送普邮和营销信
3、邮件模板增加模板类型设置和邮件主题设置
4、旧版消息通知下线
5、企业管理菜单下的部分二级菜单下线：客户列表、公海客户、商机管理
6、新建编辑客户时重复提示优化
（适用版本：除DX之外的所有版本）
7、海关数据采购商/供应商搜索增加印尼、乌干达等国家筛选项
（适用版本：所有版本）

【阿里对接】

1、店铺授权期间，客户通中产生的新小记，将实时同步到OKKI对应客户下，并更新对应客户的最近联系时间
2、「客户通客户同步记录」列表中，已同步的客户通客户，支持跳转至对应客户通客户详情页

    （仅支持本期功能上线后同步的客户通客户，如需对历史已同步客户进行跳转查看，点击「重新同步」后即可获取链接）
【店铺管理】

1、优化授权体系，同时延长了首次授权后的有效期至1年
【客户】
1、优化客户最近联系时间的更新逻辑，修复了关于“无任何编辑变更，但最近联系时间更新了”的问题

【邮件】
1、写邮件时，支持标记为待处理邮件
2、支持点击回复标识查看回复邮件

【客户】
1、新增字段：下次跟进时间
2、“计入业绩订单”和“最近成交日期”更新统计逻辑
3、写跟进时，支持编辑下次跟进时间并自动创建提醒日程
（除DX之外的所有版本）

【交易】
1、订单、报价单支持预览时直接发送邮件
2、订单、报价单支持修改文件名后导出或发送邮件
3、订单、报价单导出支持富文本格式

【系统】
1、汇率增加越南盾币种
2、通讯录支持批量导入

1、客户来源支持隐藏
2、桌面显示客服入口
3、邮箱绑定弹窗优化
4、新手任务优化
适用版本：以上4点，除DX版本外都有

【海关数据】
海关数据搜索页增加原始单据查询功能，集成查询海关及航运原始单据信息

（适用：除DX之外的其他版本）
1、【客户】系统每日定时自动同步客户通客户；
2、【线索】支持根据普通TM咨询自动创建线索；
3、【线索】支持没有邮箱但有其他联系信息的阿里询盘自动创建线索；
4、【线索】用户在客户通手动分配询盘，小满会同步将关联线索分配给对应业务员；
5、【小满助手】安装小满助手插件，支持在小满快速切换绑定的多个国际站账号；
6、【订单】支持在小满内对已同步信保订单进行本地化编辑；
7、【订单】支持仅同步指定状态的信保订单，实现精准管理；
8、【订单】支持在邮件中起草信保订单，快速响应买家需求；
9、【统计分析】统计分析筛兼容信保订单，洞察阿里运营数据；

【客户】（适用：除DX外的其他版本）
1、邮箱重复的客户允许建档。可将联系人邮箱、联系电话、公司座机设置为“重复允许保存”，满足企业多样化的业务需求。
2、客户合并优化。可支持同时合并最多三个客户
3、客户列表新增重复提示
4、新建/编辑客户时优化重复提示

【线索】（适用：除DX和CRM之外的其他版本）
1、同一个线索下邮箱强制判重
2、新增线索合并
3、线索列表新增重复提示
4、新建/编辑线索时优化重复提示

【工作流】(适用：smart、pro)
1、通知类型的工作流支持查看对象
2、工作流规则检查功能
3、工作流异常情况处理及系统通知
4、通知类执行动作的合并

【阿里店铺管理】
1、支持同步客户通客户的管理信息： 跟进小记、客户阶段、采购意向、年采购额、客户来源等字段都可以同步到OKKI客户中啦！
（除DX和CRM版本之外都支持）

【营销】
1、OKKI搜索、全网搜索、海关数据搜索列表显示建档状态及最近浏览状态，搜索更高效
2、全网搜索、海关数据增加高亮关键字显示
（除CRM版本之外都有）

【邮件】
1、邮件模板列表支持按用户最近使用时间排序
2、私海线索图标的底色更改为绿色，提高与私海客户图标的辨识差异
（所有版本）

【WhatsApp聊天记录同步】
1、支持重新匹配WhatsApp联系人
2、WhatsApp聊天窗口标记已同步聊天消息
（除DX版本之外都有）

【订单】
1、订单/报价单导出Excel/PDF的效果明显提升
2、订单/报价单导出预览界面更新
3、订单/报价单导出设置优化，降低使用门槛
4、订单导出默认模板更新
（所有版本）

【线索】
1、新增线索筛选视图
2、新增AI线索标签：打开了普邮、回复了普邮
3、线索支持自定义快捷筛选
4、线索支持批量转化
5、支持根据个人询盘、报价邮件自动创建线索
6、支持关闭指定邮箱、指定阿里巴巴国际站账号的线索自动创建功能
（除DX和CRM版本之外都有）
7、线索支持关联订单、回款单

【营销】
全网搜索增加实时预测网站的行业大类，搜索结果更精准，发送开发信更有针对性
（除CRM版本之外都有）

【阿里店铺管理】
1.支持同步多个店铺的阿里订单（信保订单&e收汇订单）到CRM
2.同步阿里商品机制更新
3.用户映射关系设置优化

【订单】
1.支持在CRM快捷起草阿里订单、操作阿里订单
2.支持单个CRM订单快捷转化为阿里订单
3.新增订单状态快捷筛选栏
4.支持批量删除订单

【产品】
1.产品类目更新

【绩效】
1.支持考核订单的产品总金额

【除DX版本之外都有】

1、移除部分低质量的tips

2、修复tips内容更新无红点提醒问题

【所有版本】

1、日程的开始结束时间交互优化

2、支持关闭指定桌面通知（包括阿里巴巴国际站新消息提醒）

【除DX和CRM版本之外都有】

1、支持同步邮箱为空的客户通客户 等其它小优化...

   

【绩效管理】
1、原业绩管理升级为绩效管理，支持同时考核多个绩效
2、支持自定义绩效规则（仅Smart以上版本）
3、设定目标支持设置起始月，设定目标界面优化
4、新增全年拆分目标功能，快速分解公司目标（仅Smart以上版本）
5、新增绩效目标页，可快速查看所有绩效的目标完成情况
6、新增团队墙，支持绩效概览卡片、排行榜卡片、员工PK榜卡片，卡片均支持自定义内容。（仅Smart以上版本）
7、统计分析绩效看板（原业绩）优化，每个绩效自动生成完成情况、变化情况、详情3个报表，且报表支持筛选条件。
8、原功能的兼容处理（团队墙绩效组件优化、业绩历史报表下线，新增绩效相关权限）

【跟进动态】
1、增加跟进动态管理功能，可以独立检索查看跟进动态数据。
2、业务员可以快捷查看近期客户跟进情况。
3、管理者可以便捷查看员工跟进客户进展，跟踪辅导。

除DX、CRM版本外都有
1、支持绑定多个阿里巴巴国际站账号，一站式处理多店铺询盘
2、一键同步阿里客户通客户
3、与阿里买家在TM中发生询盘、语音通话等跟进行为自动沉淀到客户/线索动态
4、与阿里买家在TM的聊天消息时间更新客户的“最近联系时间”
5、同步更多阿里买家信息字段（如公司名称、联系电话等），原“阿里买家信息”tab隐藏

【订单】
  订单智能导入优化，提升识别能力

【商机】
  1、商机里新建订单时自动填充产品
  2、商机看板支持自定义商机卡片
  3、商机看板支持统计各阶段的预测金额

【线索】
  1、新增线索转化权限
  2、顶部快捷搜索框支持线索搜索
（除CRM、DX外的版本都有）

【Tips】
  “Tips”新增加联系人支持快速建档，操作更便捷