PI: 下线所有PI相关模块
智库:  恢复显示联系人

新增： 客户自定义字段新增支持下拉列表类型

修复：

1、线索重建问题
2、部分邮件回复时邮箱分割问题
3、Sales端邮箱卡片问题

新增优化：

1、客户公司资料&联系人资料新增图片字段

2、写邮件自动识别收件人建档类型

3、云盘文件等文档支持批量上传（最多同时上传5个）

4、每个账号绑邮箱上限数增加到10个

5、统计分析-下属tab隐藏已删除、已禁用、已冻结的下属

6、客户关键字搜索结果根据匹配度排序

7、客户营销线索详情仅显示营销内容而不是整个营销任务

8、群发单显邮件存草稿仍将保留群发单显属性

9、新增邮件外链打开提示页

10、即将移入公海通知文案修改

11、调整客户列表本周逻辑

 

修复：

1、客户线索邮件翻页问题

2、导出客户有些字段内容没导出问题

3、工作台审批数量显示不对的问题

4、往来邮件页面筛选问题

5、某些邮件线索点开提示邮件不存在的问题

6、修复无法从阿里巴巴再次同步已删除产品的问题

7、Sales端顶部客户搜索公海客户没搜索出来的问题

8、Sales端邮箱绑定指引页面修改

9、其它工单问题

修复

1、导入客户相关问题

2、客户高级筛选无法筛选出［客户状态］为“无”的客户

3、个别产品生成pdf后产品图片变形问题（建议做一次相关产品的编辑保存即可）

4、报价单附加费用为负数时无法成功生成订单的问题

5、回收箱邮件翻页问题

6、CRM端通讯录写邮件没有带出名称的问题

7、订单和报价单添加产品的筛选器中，改变了筛选条件，已选择的产品被清空的问题

8、邮件的收件人选择器中，搜索结果未根据匹配度从高到低展示

9、客户单页-客户统计Tab页里没有把计入业绩的订单计入统计

10、私海联系人邮箱卡片没有按传入的邮箱显示相应的联系人信息

 

新增：

1、客户类型筛选下拉选项新增“工程商”选项

2、产品导入模版中新增字段“包装说明”

V7.0重磅更新

 

1、重构订单模块，并将PI模块合入订单模块：

1）订单字段支持自定义配置。

2）订单数据沉淀与导出单据分离，用户可以通过Excel模板自由选取导出字段并灵活设置导出样式。

3）订单状态支持自定义，并支持设置相应属性和流转流程（仅对企业版&旗舰版开放）。

4）订单号生成规则支持自定义。

5）订单引入当前处理人机制，订单自动同步到订单业绩归属人和当前处理人列表，跟单协作更便捷。

6）下属订单支持管理员在销售管理端直接执行所有操作，进行销售干预。

7）订单货币汇率支持手动编辑（可统一预设汇率）。

8）订单删除后自动在销售管理端回收箱沉淀，并支持恢复。

9）订单编辑新增报价工具、批量调价等辅助功能（仅对企业版&旗舰版开放），并支持自定义添加带加减属性的各项费用。

10）订单新增已导单据功能，自动沉淀导出记录。

11）订单新增修改历史功能，便于追溯修改记录。

12）订单筛选支持更多字段，订单状态支持多选。

13）订单单页采用表头+分类Tab形式，信息结构更清晰。

 

2、重构报价单模块：

1）报价单字段支持自定义配置。

2）报价单数据沉淀与导出单据分离，用户可以通过Excel模板自由选取导出字段和灵活设置导出样式。

3）报价单状态支持自定义，并支持设置相应属性和流转流程（仅对企业版&旗舰版开放）。

4）报价单号生成规则支持自定义。

5）报价单支持管理员在销售管理端直接执行所有操作，进行销售干预。

6）报价单货币汇率支持手动编辑（可统一预设汇率）。

7）报价单删除后自动在销售管理端回收箱沉淀，并支持恢复。

8）报价单编辑新增报价工具、批量调价等辅助功能（仅对企业版&旗舰版开放），并支持自定义添加带加减属性的各项费用。

9）报价单新增附件功能，用于沉淀相关文档。

10）报价单新增已导单据功能，自动沉淀导出记录。

11）报价单新增修改历史功能，便于追溯修改记录。

12）报价单筛选支持更多字段，报价单状态支持多选。

13）报价单页采用表头+分类Tab形式，信息结构更清晰。

 

3、重构产品模块：

1）产品字段支持自定义配置。

2）产品新增产品统计功能，便捷查看产品历史订单中价格和销量分布。

3）产品新增成交客户功能，便捷查看产品成交客户和订单。

4）产品新增附件功能，用于沉淀相关文档。

5）产品新增修改历史功能，便于追溯修改记录。

6）重构产品类型选择控件并支持快捷选择最近选择类型。

7）产品列表记忆显示设置结果

8）产品不再保留在线展示页

9）产品单页采用表头+分类Tab形式，信息结构更清晰。

 

4、其他

1）客户单页客户产品tab，订单中的产品和报价单中的产品分离显示，更加直观清晰。

2）客户文档自动聚合客户对应订单和报价单的已导单据。

3）优化收件人选择器，支持变更筛选条件和跨页选择联系人时，不清除选择结果。

4）新增汇率设置功能，对公司各币种汇率进行预设。

5）Sales工作台点击订单金额出列表更精准；本月工作概况支持点击出列表。

6）优化翻页控件，翻页控件支持显示列表总数并跳转到特定页。

7）智库大升级，大幅提升智库数据量并优化显示样式。

8）海关数据大升级，每日上线新海关数据并展示。

9）重构销售管理端各类设置的菜单入口。

10）小满CRM在现有专业版的基础上推出企业版和旗舰版。

 

  V6.7.7

  修复：

  1、修复sales端下属单页绑定邮箱失败问题
  2、修复产品，复制产品链接失败问题
  3、其它工单问题

V6.7.6

修复
1、修复一键建档询盘邮件某些情况下国家／地区信息没有匹配出来的问题
2、修复Sales端下属单页无法绑邮箱问题
3、个别工单问题

V6.7.5

修复：

1、修复Sales端全部客户高级筛选中，无法有效筛选一人跟进和多人跟进的情况

2、修复CRM端无法在订单列表撤回审批的问题

3、个别工单问题

优化：

1、在线产品优化：目前打开在线产品无需登录态，即可在线查看（已将询盘部分去除）

2、优化CRM端顶部搜索客户体验

 

修复：

1、修复Sales端邮箱管理绑定失败问题

2、修复CRM端客户列表鼠标悬停在各个操作图标上没有出现相应tips提示的问题

3、修复产品列表显示产品图片异常的问题

4、个别工单问题

抽奖活动：

      5月19日CRM端将会进行小满521活动－EDM红包抽奖。

      在CRM工作台首页，之前的红包将会替换为礼包，作为此次活动入口。

      点击后将会随机赠送EDM封数，用户抽奖获得的营销立即入账到该用户的公司营销账户下，且会在营销流水页记录此次流水。每个账户仅限抽奖一次。

     此次EDM红包抽奖活动到5月31日截止。

 

新增：

      5月21日外贸课堂将会再新增两堂课，分别为：［有策略的跟进客户］［如何维护老客户］。

新增或优化：

1、Sales端下属单页工作记录增加“跟进”类型

2、CRM端邮件菜单小优化：鼠标悬浮在下拉邮箱上出现tips，显示完整邮箱名

 

修复：

1、修复导入邮件大小限制问题

2、修复写邮件插入报价单／PI， 筛选弹框中的单据新开页报错问题

3、修复报价单标题含特殊字符时，无法下载pdf问题

4、兼容PI中产品个别图片会导致PI无法转成订单的问题

5、修复智库社交信息图片没展示的问题

6、修复转移客户／分享客户，无法通过输入方式筛选成员的问题

7、修复导入客户时无法添加标签的问题

8、修复订单插入附件问题，同时选择文件方式将改为单选方式，不再能批量选中文件

9、修复邮件营销“已回复”没有被统计的问题

10、修复CRM端鼠标悬浮在客户分组菜单的具体分组名称上，无法查看完整分组名称的问题。

11、修复邮件正文某些样式显示问题

新增优化：

1、邀请邮件新增app介绍

2、空间超量后邮件限制策略修改：空间超量后，停止其收发件服务，但允许查看所有邮件

3、优化CRM&Sales产品列表加载机制，大幅度提升加载速度，解决小内存电脑载入卡顿问题

4、CRM端邮件批量彻底删除和Sales端产品批量彻底删除提示信息中增加显示已选数量，加强提醒，防止误操作

5、优化文件上传下载

 

修复：

1、修复CMR营销流水页面上一个月的营销力度数据没展示问题

2、修复公司账号超量／过期，登录CRM端没有任何提示的问题

3、修复写邮件插入了编号列表，预览时编号没展示的问题

4、修复CRM端分组产品列表翻页后变成了对全部产品翻页的问题

5、修复客户列表“排序方式”下拉选项背景为白色，无法看清选项的问题

6、修复CRM端客户列表转移客户时无法输入关键字进行筛选的问题

7、修复写邮件页面正文是全英文模式下，预览时被分行显示的问题

8、修复个人中心-账号中心编辑资料弹框中性别展示问题

9、修复报价单／PI单据生成的pdf和png中，单头QUOTATION字段隐藏／未隐藏设置未生效的问题

10、修复CRM端追踪模块邮箱卡片没有展示的问题

CRM&Sales V6.7 更新摘要
一、审批相关优化
1、新增：审批管理。审批管理可设置PI或订单的状态变更是否需要经过审批同意。功能路径：Sales端—企业管理—审批管理。该功能需先设置权限（默认超级管理员有权限），权限设置路径：Sales端—企业管理—权限设置—找到【审批管理】，选择添加权限使用人。
2、新增：订单审批对象。订单支持提交审批。
3、优化：审批模块。具体优化点如下：
     (1)审批列表：审批状态样式优化。
     (2)审批列表：排序方式改为以审批单的最近更新时间排序。
     (3)新建审批页：增加【同意后事件】。该事件定义了审批通过后，系统将自动完成的事件。当前支持订单或PI审批通过后，状态流转为生效或作废。
     (4)审批单：由我审批的审批单，审批状态为审批中时，支持转交操作。可把当前审批单转交给其他同事审批。
     (5)审批单：我提交的审批，审批状态为审批中时，支持撤回操作。撤回审批后，对应的审批对象即可进行编辑、删除或再次提交审批操作。
4、优化：订单模块。订单模块具体优化点如下：
     (1)订单状态：订单状态字眼修改。原“待确认”“已确认”“已撤销”对应修改为“草稿”“已生效”“已作废”
     (2)订单列表：CRM订单列表及Sales下属订单列表增加了审批状态的显示。（有提交审批的订单就会有审批状态）
     (3)订单详情：对于提交了审批的订单，增加显示最新一条审批记录。
     (4)订单操作：增加了提交审批的操作；另外，对于审批管理中开启了订单状态变更需审批的，改变订单状态时，会强制提交审批。
     (5)订单列表筛选：增加了审批状态筛选。
5、优化：PI模块。PI模块具体优化点如下：
    (1)PI状态：增加了与订单状态逻辑一致的3种状态。通过控制PI状态，使PI数据更准确客观。草稿时，不计入统计；已生效时，计入统计；已作废时，不计入统计。（对于在本期版本更新之前保存的PI单，将统一状态为已生效。）
    (2)PI列表：CRM PI列表及Sales下属PI列表增加了PI状态及审批状态的显示。（有提交审批的PI就会有审批状态）
    (3)PI详情：对于提交了审批的PI，增加显示最新一条审批记录。
    (4)PI操作：对于审批管理中开启了PI状态变更需审批，则改变PI状态时，会强制提交审批。
    (5)PI列表筛选：增加了PI状态及审批状态筛选。
6、优化：报价单模块。报价单模块具体优化点如下：
    (1)报价单列表：CRM 报价单列表及Sales下属报价单列表增加了审批状态的显示。（有提交审批的报价单就会有审批状态）
    (2)报价单详情：对于提交了审批的报价单，增加显示最新一条审批记录。
    (3)报价单列表筛选：增加了审批状态筛选。
7、优化：邮件草稿箱。具体优化点如下：
    (1)草稿列表：增加显示审批状态。（有提交审批的草稿邮件就会有审批状态）
    (2)草稿详情：对于提交了审批的草稿，增加显示最新一条审批记录。
二、新增邮件线索重建功能
      支持把该客户下的联系人邮箱与这家公司下成员绑定的邮箱联系过的邮件都建立为线索。功能路径：客户管理—打开客户详情—客户线索tab

 

新增
CRM&Sales端新增扫码登录。支持小满即时通&已绑定微信扫码登录
CRM&Sales端新增安全登录。开启安全登录后，账号密码登录时需短信验证码验证
CRM端工作台新增汇率小面板。支持查询中国银行的外汇牌价，支持现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价和中行折算价

优化
CRM端邮件收件人联想支持显示昵称
CRM端客户列表写邮件选择联系人后支持取消
CRM端邮件编辑器新增更多字号
CRM端优化公费电话费用提示
CRM端菜单新增工作台入口
Sales端顶部搜索以及全部客户搜索覆盖公海客户
Sales端支持解绑下属微信
CRM&Sales端产品列表支持跨页全选
CRM&Sales端调整客户单页各tab顺序
CRM&Sales端登录界面优化
CRM&Sales端1小时无操作自动退出系统（勾选7天内自动登录除外）

优化

1、客户查重优化

2、上传文档（阿里直传）优化

3、更新阿里产品品类

4、补充部分电话区号

5、客户单页－客户统计，订单统计同步为按照订单业绩结算日期统计

 

修复：

1、修复CRM端回复线索中邮件，原邮件收件人非本账号绑定邮箱时弹提醒的问题

2、修复CRM端客户邮件时间段展示问题

3、修复CRM端营销邮件编辑页面，复制excel表格中的多个邮箱并黏贴，邮箱之间无分隔符的问题

4、修复CRM端报价单插入客户信息后，手动输入的某些客户字段信息未保存的问题

5、修复CRM端原邮件多个收件人都是账号下已绑定的邮箱，回复该邮件时，发件邮箱未选择当前选择的邮箱的问题

6、修复Sales端未上传头像的用户头像显示问题

7、修复Sales端下属邮件追踪只显示了国家，没展示具体城市的问题

8、修复Sales端下属单页邮箱异常标识检测显示问题

9、修复Sales端PI模版中修改了产品字段名称不生效的问题

（Sales端）报价单&PI模板优化：
1、表头和单尾支持自定义字段和系统字段混合排序
2、所有的系统字段支持编辑名称
3、表头字段和单尾字段支持设置提示和默认值（部分特殊字段除外）
4、报价单模版新增Freight字段（格式与Total相同），并自动计入Total。

（CRM端）报价单&PI编辑优化：
1、支持报价单转PI
2、产品图片支持上传本地图片进行修改
3、支持预先设置货币单位
4、编辑时支持预览产品单页
5、Amount字段新增显示货币单位
6、报价单中的Price、Quantity、Amount字段格式放开限制（PI继续限制为纯数字）
7、报价单中Total新增支持自动计算

其他功能点
1、邮件列表支持跨页全选（CRM端）
2、客户支持按照建档时间筛选（CRM端）
3、顶部全局搜索体验优化（CRM端）
4、订单支持按照业绩结算日期筛选
5、升级密码机制
6、新增登录提醒&登录历史记录

优化EDM发送服务，极大提升营销邮件送达率

重磅更新：

新增支持多邮箱：同一个账号最多可绑定3个邮箱，在不占用账号名额的前提下，将更多的来往邮件转为科学系统的跟进线索。无需反复切换登录，全局性邮件管理有效提升工作效率。

 

基于多邮箱的新增功能点：
1、新增【个人邮箱管理】功能。个人邮箱管理支持管理成员账号的绑定邮箱，包括邮箱新增、解绑、检测、修改功能。功能入口包括：CRM-邮件菜单；个人中心-账号中心；Sales-销售管理-下属单页；企业中心-组织架构-成员单页。
2、新增【公司邮箱管理】功能。公司邮箱管理可支持拥有权限的人员（主账号默认拥有权限）管理全公司的邮箱，功能包括邮箱新增、解绑、改绑、绑定、删除、检测、修改。功能入口：Sales-企业管理-邮箱管理。
3、新增公司邮箱管理权限，拥有公司邮箱管理权限，即可管理公司所有邮箱。入口：Sales-企业管理-权限管理

 

优化点：
1、优化邮件模块菜单，支持多邮箱随时切换。
2、优化邮箱设置-常规设置。增加“默认邮箱”字段，可设置默认显示的邮箱。写信设置则按所绑定的邮箱单独设置。
3、优化邮箱设置-签名设置。按所绑定的邮箱单独设置。
4、优化邮箱设置-导入邮件。导入邮件前，需指定导入的邮箱。
5、优化邮箱设置-收件规则。支持更灵活的收件规则设置，支持选择是否将多条收件规则应用在符合的邮件中。
6、写邮件及新建营销页面增加选择发件邮箱特性。
7、CRM端的往来邮件改版。展示当前账号已绑定的邮箱下，与客户联系人之间的往来邮件。支持搜索往来邮件、支持对往来邮件进行所有邮件操作。取消原有的EDM往来记录。
8、Sales端的往来邮件改版。展示与该客户有过线索往来成员的所绑定的邮箱（即客户线索中的发起人的邮箱），与客户联系人邮箱之间的往来邮件。支持搜索往来邮件，但邮件只读，不可操作。取消原有的EDM往来记录。
9、Sales端下属邮件优化。默认展示所有下属的所有邮箱的合集邮件列表。
10、支持删除冻结账号。操作入口：企业中心-组织架构-已冻结账号单页。

1、新增环球资源产品同步功能。小满携手合作环球资源，支持同步环球资源已上架产品到小满上进行管理。

2、小满销售管理性能优化。优化后的小满销售管理，大幅度地提升了页面载入速度与性能，为您带来更好的体验。

 

海关数据2.0

深入挖掘并提炼了原始海关数据流水，以公司维度重新组织了海关数据，极大的提升了数据价值。为外贸业务员分析采购商/供应商长期的进出口趋势及产品占比提供了直观图表与数据流水。

具体功能点如下：

1、海关数据按公司维度聚合，支持查看采购商/供应商的海关数据基础信息，如国家、名称、邮编、地址等

2、支持查看采购商/供应商长期的进出口趋势；

3、支持查看采购商/供应商进出口产品总价占比；

4、支持查看采购商/供应商所有产品的海关数据流水；

5、智能推荐国外客户相匹配的海关数据，用户可以选择合适的海关数据关联给自己的客户。